חברת אקונרג’י אנגליה, חברה-בת בשליטת אקונרג’י (המוחזקת על ידה בשיעור של 77.1%), חתמה על מזכר הבנות בלעדי לרכישת חברה פרטית בצרפת העוסקת בייזום, הקמה ותפעול של פרויקטי אנרגיית רוח. סך ההשקעה בעסקה מוערך בכ-135 מיליון אירו, בכפוף להתאמות למועד הסגירה ויתרות מאזניות. לחברת המטרה חוב פרויקטאלי מאוחד של כ-100 מיליון אירו (נכון למועד תמחור העסקה).
לפי תנאי מזכר ההבנות, לאקונרג’י ניתנה תקופת בלעדיות של ארבעה שבועות לצורך השלמת בדיקת נאותות וניהול משא ומתן לחתימה על הסכם מחייב. קיימת אפשרות להארכת תקופה זו בשבועיים נוספים בנסיבות מסוימות.
נתוני צבר הפרויקטים של החברה הנרכשת
לחברה הצרפתית צבר פרויקטים בהספק כולל של כ-800 מגה-ואט. חלוקת ההספק של הפרויקטים הבשלים (315 מגה-ואט) היא כדלקמן:
בהפעלה מסחרית: 134 מגה-ואט.
בשלבי הקמה: 34 מגה-ואט.
פרויקטים בשלב מתקדם: כ-147 מגה-ואט. מרבית ההיתרים ואישורי החיבור עבורם כבר הושגו, והקמתם צפויה להתרחש בטווח של 18–36 חודשים.
מעל ל-90% מהפרויקטים המצויים בהפעלה ובקמה (168 מגה-ואט מתוך השילוב של שני הסטטוסים הראשונים) פועלים תחת מכרזי CfD (מנגנון תעריף קבוע לטווח ארוך). החברה פועלת להשגת תנאים דומים גם עבור 147 המגה-ואט שבסטטוס המתקדם.
תחזיות פיננסיות (במיליוני אירו)
להערכת החברה, הפרויקטים הפעילים ואלו שנמצאים בהקמה (168 מגה-ואט) צפויים להניב בשנת 2027 תוספת הכנסות שנתית של 26–29 מיליון אירו ותוספת EBITDA של 20-22 מיליון אירו ברמת הפרויקט.
המטרות העסקיות של המהלך
העסקה, ככל שתושלם, מהווה את כניסתה הראשונה של אקונרג’י לפעילות בשוק האנרגיה הצרפתי. המהלך נועד להרחיב את הפיזור הגיאוגרפי של החברה באירופה, לגוון את התמהיל הטכנולוגי שלה באמצעות חיזוק מגזר אנרגיית הרוח, ולהגדיל את החשיפה לנכסים בעלי תזרים הכנסות קבוע לטווח ארוך.
אייל פודהורצר, מייסד שותף ומנכ"ל אקונרג’י: "חתמנו על מזכר הבנות לעסקה אסטרטגית ומשמעותית עבור החברה. דריסת רגל ראשונה בתחום הרוח בשוק הצרפתי. מזה זמן רב שאנו בוחנים כניסה לטרטוריה נוספת, תוך תיעדוף רכישה שתתרום הן לתזרים והן לגיוון התמהיל הטכנולוגי. לאחר בחינת מספר שווקים רלוונטיים החלטנו להתמקד בתחום הרוח בצרפת, שוק שנהנה הן מביקוש מבני לחשמל והן ממנגנוני הכנסות יציבים בנוסף, צרפת הינה יצואנית חשמל מובילה באירופה, ומעמדה זה מחזק את האטקרטיביות של שוק הרוח המקומי.
"לשמחתנו איתרנו חברה ותיקה בצרפת המפתחת ומקימה פרויקטי רוח עם צבר פרויקטים של כ- 800 מגה וואט מתוכם 168 מגה-ואט מחוברים או בשלבי הקמה אשר כ- 90% מהם נהנים מתעריף קבוע לטווח ארוך.
בנוסף לצבר הפרויקטים האטרקטיבי של החברה מצאנו בה הון אנושי ייחודי, הנהלה חזקה ומקצועית אשר תחבור אלינו לשנים הקרובות.
"כבר עתה אנו מזהים אפשרות להשביח את הפעילות בין היתר באמצעות שיפור מבנה ההון של הפעילות, מיצוי סינרגיות ויישום תוכנית תגמול מבוססת יעדים. ככל שתושלם העסקה היא עתידה לתרום באופן משמעותי החל משנת 2027, כאשר אנו מעריכים תוספת הכנסות שנתית של כ- 26-29מיליון אירו ותוספת EBITDA של כ- 20-22 מיליון אירו. כאשר עם הגעה לשנה מייצגת של כלל הצבר הבשל (כ315 מגה-ואט) אנו מעריכים תוספת הכנסות שנתית של כ- 61-67 אירו ותוספת EBITDA של כ- 49-55 מיליון אירו אנו רואים ברכישה זו, תשתית משמעותית להמשך צמיחה והתפתחות בתחום הרוח בצרפת."