אריק קוטלר, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל ארקו החזקות בע"מ הודיע היום כי החברה חתמה על הסכמים עם אבניו גרופ, חברה זרה הרשומה בארה"ב, ואבניו אנרג’י ישראל בע"מ, חברה בת בבעלותה ובשליטתה העוסקת בתחום חיפושי הגז והנפט, המחזיקה ב-75% מהזכויות ברישיונות אירוס וחלץ כוכב
במסגרת ההסכמים התחייבה ארקו החזקות להעמיד לחברה הבת הלוואה במספר שלבים, לצד התחייבות ארקו החזקות לפעול להנפקת ניירות ערך של החברה הבת בישראל או למיזוג או העברת הפעילות של החברה הבת לתוך חברה ציבורית קיימת בישראל
אריק קוטלר, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל ארקו החזקות, ציין "בהמשך לדיווחים מהתקופה האחרונה, אנו שמחים לדווח על התקשרות בעסקה, שהשלמתה תהווה את כניסתנו לתחום הגז והנפט. החלטנו להיכנס לתחום מכיוון שאנו מאמינים שישראל הופכת להיות מעצמת גז ונפט. בכוונתנו לעשות הכל להמשך הפעילות המוצלחת בשדה חלץ, כאשר השאיפה היא להגדיל משמעותית את קצב ההפקה היומי. ההשקעה שביצענו מיועדת לקידוח הבא שיתבצע בחודשים הקרובים. אני מאמין בפוטנציאל של השדה, ולהערכתי הבאת טכנולוגיה חדישה תביא לגידול בקצב ההפקה" עוד ציין קוטלר כי "מתוך האמונה בתחום, אנו ממשיכים לחפש הזדמנויות השקעה נוספות בארץ ובעולם"
ארקו תעמיד לחברה הבת הלוואה ראשונה בסך של עד 2 מיליון דולר, שתועמד עד לסוף חודש אפריל 2011, ונושאת ריבית של 8% צמודה למדד המדד המחירים השנתי האמריקאי, ותיפרע עד ל-28 בפברואר 2012. הלוואה זו תשמש למימון קידוח באר בכפוף ובהתאם לתוכנית העבודה המאושרת על ידי הגורמים המוסמכים בקשר עם הרישיונות, ולתקציב החברה הבת כפי שאושר על ידי הצדדים. לשם הבטחת פרעון ההלוואה הראשונה, התחייבה החברה הבת לרשום מספר שעבודים לטובת ארקו, כמפורט בדיווח של ארקו לבורסה.
ארקו תפעל במהלך תשעת החודשים ממועד החתימה על ההסכמים להנפקת ניירות הערך של החברה הבת בישראל או למיזוג או העברת הפעילות של החברה הבת לתוך חברה ציבורית קיימת בישראל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כך שלאחר השלמת עסקת המיזוג כאמור, החברה ובעלי המניות של החברה הבת יחזיקו בלא פחות מ- 80% מהונה המונפק והנפרע של החברה הציבורית, בחלקים שווים. במסגרת ההסכמים נקבע כי במידה שהחברה תעמיד לחברה הבת, הלוואה נוספת של עד 3 מיליון דולר ארה"ב אשר תשמש לצורך ביצוע בדיקות וקידוחים נוספים על ידי החברה הבת בהתאם לרישיונות, יינתנו לחברה תשעה חודשים נוספים (שמונה עשר חודשים סה"כ) לפעול להשלמת עסקת המיזוג כאמור.
במועד השלמת עסקת המיזוג, יפרעו במלואן, בהתאם לתנאים שנקבעו בין הצדדים ויכולת המימון של החברה הציבורית, ההלוואות שהועמדו על ידי החברה והריבית שנצברה בגינן. היה ולא תבוצע עסקת המיזוג במועדים האמורים לעיל, תפקע זכותה של החברה להחזקות כאמור ותוחזר לחברה יתרת קרן ההלוואה שהועמדה לחברה הבת והריבית בגינה בהתאם לתנאי פרעונה כמפורט לעיל.
בד בבד להתקשרות בהסכמים אלה, התקשרו החברה, אבניו גרופ ובעלי השליטה בה, בהסכם בעלי מניות המסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בקשר עם החזקתם במניות החברה הציבורית, אשר יחייב את הצדדים החל ממועד השלמת עסקת המיזוג. הסכם בעלי המניות כאמור כולל, בין היתר, הוראות המסדירות את השליטה המשותפת בחברה הציבורית, ובכלל זה, אופן ההצבעה באסיפות הכלליות, הוראות ביחס למינוי דירקטורים, מגבלות על עבירות המניות בחברה הציבורית ומנגנון BMBY.