שוק המניות נעצר השבוע והתממש בחדות במדדים המובילים לאחר הראלי האחרון. בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-2.89% ו-3.53% בהתאמה. התמונה במדד 35 הרבה יותר גרועה מביצועי המדד, 30 מתוך 35 מניות רשמו שבוע מסחר שלילי. טאואר שזינקה ב-32% משכה את המדד מעלה ומיתנה משמעותית את ירידות השערים במניות הבנקים, הביטוח והנדל"ן.
במבט לשבוע הקרוב, עונת הדוחות תרים הילוך, כבר מחר (ב’) יפרסמו תורפז, הבינלאומי ודיסקונט. ביום שלישי, דוחות לאומי ומזרחי שישלימו את התוצאות של 5 הבנקים הגדולים, בנוסף יפרסמו חילן, מטריקס וישראכרט. יום רביעי שיהיה עמוס במיוחד יפרסמו, אל על, שטראוס, פז, מגדל, מליסרון, עזריאלי , אלוני חץ ועוד. שבוע המסחר יסתיים ביום רביעי לרגל חג השבועות.
בארה"ב הראלי בשוק המניות די נעצר השבוע, מדד הנאסד"ק 100 רשם ירידה שבועית לאחר ראלי בן שישה שבועות, מדד ה-S&P 500 עלה מינורית וחתם 7 שבועות רצופים של עליות שערים. מדד המחירים ליצרן ולצרכן בארה"ב פורסמו השבוע ויצאו מעל לתחזיות, הדבר מרחיק משמעותית את הורדת הריבית שציפו לה בתחילת השנה ויתרה מכך מקרב העלאת ריבית לקראת סיום השנה, אם כי בסיכויים נמוכים בשלב זה. אגרות החוב ירדו בחדות ונרשמה עליית תשואות משמעותית בעיקר ל-30 שנה שם התשואה סיימה את השבוע מעל 5.12%, אגרות החוב ל-10 שנים רשמו עליית תשואה ל-4.59% שיא של קרוב לשנה.
עונת הדוחות בארה"ב נמצאת מעבר לשיאה, אך השבוע יגיע השיא האחרון עם דוחות אנבידיה שיפורסמו לאחר נעילת המסחר ביום רביעי. אנבידיה החברה הגדולה בעולם במונחי שווי שוק שעומד על 5.5 טריליון דולר. המניה זינקה ב-35% מסוף מרץ האחרון, זמן כניסת הפסקת בין ארה"ב לאיראן לתוקף. שוק הנגזרים צופה תנודה של כ-7.5% לאחר פרסום הדוחות.
מהמניות הבולטות בשבוע החולף במדד ת"א 125 נציין את טאואר, בזן ואורמת אשר עלו 31.8%, 10%, ו-8.5% בהתאמה. מנגד, גילת, אאורה ועמרם השילו מערכן 15.3%, 15% ו-14.7% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את ארבה רובוטיקס, גבעות יה"ש ופאלו אלטו אשר עלו 34.6%, 32.9%, ו-21% בהתאמה. מנגד, אייראנג’י טק, נקסטייג’ ואקסון ויז’ן השילו מערכן 20.4%, 20% ו-19.4% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-2.89%, מדד ת"א 90 ירד ב-5.66%, מדד הבנקים ירד ב-9.13%, מדד הנדל"ן ירד ב-9.35%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.63% ומדד הביטוח ירד ב-5.11%. בשוק המט"ח הדולר עלה השבוע כ-0.8% ל-2.9260 מול השקל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 2.89% וננעל ברמה של 4,384.00 נקודות. לאחר פיק מעל 4,600 נקודות המדד זז הצידה במלך השבוע האחרון וביום שישי נפתח למטה כשהוא יורד מהגבוה האחרון סביב 4,440/70 נקודות בצורה ברורה. למרות השבוע השלילי של השוק, לא טוב אבל גם לא נורא. השפל האחרון של השוק סביב 4,316 נקודות מהווה תמיכה קרובה, רק ירידה ברורה ממננו תיתן סיגנל שלילי לשוק לראשונה מזה תקופה. כל עוד זה לא קורה, כל היעד העולה (4,700/50 נקודות) נותר בתוקף.
מדד הבנקים
המדד רשם שבוע שלילי במיוחד וחיזק את הדברים שכתבתי כאן בשבועות האחרונים על אזור 9,000/100 נקודות כאזור יציאה החוצה מהמדד לאחר הירידות האחרונות של פברואר מרץ. טכנית, השפל שנשבר השבוע סביב 8,660 נקודות פתח תבנית M לכוון השפל האחרון סביב 8,000 נקודות שם המדד יבחן מחדש.
דולר-שקל
לאחר תנועה צידית סביב 2.90 דולר לשקל בשבוע וחצי האחרונים, ביום שישי ראינו יציאה קדימה בדולר. האם הגיעה העת לתיקון עולה משמעותי לירידות האחרונות לאחר סגירת היעדים? היציאה מעל 2.9160 טובה אולם מעל 2.93 נקבל משנה תוקף עם פוטנציאל עליה ראשוני לקידומת 3 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד ממשיך בתנודתיות הגבוהה והאלימה שלו סביב רמות המחיר האחרונות. תנודתיות זה דבר לא טוב ולכן זה מחזק אצלי את העובדה שהפוטנציאל לחזור מטה גבוה מלמעלה. תמיכה קרובה קיימת סביב סגירת השבוע ברמה של 23,900 נקודות. התנגודת סביב 24,500 יציאה מהטווח יכולה לפתוח מהלך משמעותית בכיוון.
מדד ה-S&P500
המדד אומנם ירד מעל 1% ביום שישי האחרון אך עדיין היה מאופק בטח ביחס לראלי האחרון. כמה הראלי היה חזק? המדד מתנהג כמו מניה עם מומנטום אדיר שכבר חודש וחצי לא נוגע בממוצע 20 שלו שנמצא באזור של 7,260 נקודות בלבד. במידה ונראה תיקון בשוק הגיוני שנראה בדיקה ראשונה של הממוצע מאז תחילת אפריך. תמיכה קרובה קיימת סביב 7,280-7,300 נקודות ההשהיה האחרונה במדד ופער מחירים המשכי מתחילת מאי.
אלביט מערכות
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. עד לא מזמן הקטר של השוק שמבלי להרגיש נסחר במבנה מחירים יורד לטווח הקצר ואיבד כבר כ-28% משיאו בחודש מרץ האחרון. שינוי הכיוון התרחש בשבירה של התמיכה סביב 255,000 נקודות שהאיצה את המומנט השלילי. הירידה מ-243,000 נקודות, חיסלה את המהלך העולה האחרון וזה אומר שככל הנראה ראינו שיא במניה לתקופה הקרובה. חשוב לציין שאין זה אומר שהמניה תרד עוד בהכרח אלא גם תיקון עולה ותנועה צידית מתקבלות על הדעת. התנגדות טווח קצר 235,600 נקודות – גבוה שבועי. תמיכה סביב 220,000 נקודות.
תורפז
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה התהפכה בשני ימי המסחר האחרונים מעל רצועת התמיכה 7,175-7,215 נקודות. קודם לכן אזור זה היווה התנגדות ולאחר שנפרצה המניה עלתה עד לאזור ההתנגדות הבא סביב 8,000 נקודות ונסוגה חזרה. ההתבססות הנוכחית מלמדת על אפשרות של סיום התיקון היורד וחזרה לעליות במסגרת המגמה העולה שיצאה לדרך בסוף חודש. אזור 8,000 סומן כיעד קרוב שם תיבחן מחדש בעוד שאזור 7,175 סומן כאזור תמיכה חשוב להמשך קיומה של המגמה העולה הנוכחית.
דנאל
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי, אולם ביום המסחר האחרון התהפכה מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 42,850 נקודות. בפועל המניה נסחרת מספר חודשים בטווח מחירים ברור בין 42,850 נקודות מלמטה לבין 49,250 נקודות מלמעלה כך שניתן לסחור את המהלך בתוך טווח זה עד ליציאה מגבולות הדשדוש.
נקסט ויז’ן
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. המניה מתממשת מתחילת החודש לאחר תיקון עולה מאזור התמיכה האופקי 26,770-27,120 נקודות. כעת המניה נושקת פעם נוספת לאזור זה ושם תעמוד במבחן באם הקונים יגיעו באזור התמיכה החשוב ויתקבל טריגר חיובי חודש. כל עוד נסחרת מעל אזור תמיכה זה, המגמה נותרה חיובית למרות התנועה הצידית של החודשים האחרונים.
אל על
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 90. המניה שברה בתחילת שבוע המסחר אזור תמיכה חשוב סביב 1,290 נקודות והוסיפה לרדת ולשבור תמיכה נוספת באזור 1,245 נקודות. מבנה המחירים הינו שלילי ותומך בהמשך המגמה היורדת כאשר כל עליה, בשלב זה, תהיה לצורך ירידה במסגרת מבנה המחירים היורד. מחיר היעד הקרוב סומן באזור 1,170 נקודות ומלמעלה אזור 1,290 נקודות ישמש כהתנגדות.
איי.סי.אל
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. המניה פתחה שאת שבוע המסחר שחלף בעליות שערים בהמשך למומנטום החיובי, אולם ביום חמישי עברה לירידות שנמשכו גם ביום המסחר האחרון לשבוע. טכנית המניה נבלמה מעל אזור 1,840-1,860 נקודות אשר נפרץ לאחרונה כלפי מעלה וכעת המניה בודקת אזור זה מלמעלה. התבססות מעל אזור זה עשויה לסמל את סיום התיקון היורד וחזרה לעליות שערים עם יעד ראשון סביב 2,000 נקודות, הגבוה האחרון. קיימת אפשרות לרדת גם לאזור 1,800 בהתאם לתנודתיות הנוכחית במחיר.
הבורסה לני"ע
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. המניה זינקה ביום רביעי לאחר פרסום הדו"ח, אולם נבלמה באזור השיא הקודם 17,210 נקודות ועברה לירידות שנמשכו עד לנעילת שבוע המסחר. טכנית המניה מדשדשת בטווח מחירים רחב 13,550-17,210 נקודות לאחר גל עליות מרשים וההנחת העבודה לטווח הקצר היא ירידה לאזור הגבול התחתון של טווח הדשדוש הנוכחי.
מזרחי טפחות
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 35. המניה חתמה את יום המסחר האחרון סביב אזור תמיכה אופקי מהותי 21,770-21,890 נקודות. היפוך והתבססות מעל אזור זה עשוי להוציא תיקון עולה לאזור 22,800 נקודות כיעד קרוב ומנגד, שבירת אזור התמיכה וכישלון חזרה מעליה יעמיק את המימוש ומבנה המחירים יעבור למבנה יורד עם מחיר יעד קרוב סביב 21,000 נקודות.
מיקרוסופט
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח 398-433 דולר לאחר לרשמה גל עליות מהשפל השנתי סביב 356 דולר שנרשם בסוף חודש מרץ. טכנית מבנה המחירים שנוצר בדשדוש הנוכחי מלמד על אפשרות להמשך התיקון העולה כאשר פריצה וסגירה מעל אזור 433 דולר ייצר מבנה מחירים עולה חדש לראשונה מאז השיא שנרשם במהלך חודש אוקטובר אשתקד. במקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 467-470 דולר.
וולמארט
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. המניה נבלמה ביום המסחר האחרון באזור השיא שנרשם במהלך חודש פברואר סביב 134 דולר. המניה רשמה התבססות רחבה מתחת לאזור זה, אולם בשלב זה כשלה בפריצה ומחזורי המסחר לא תמכו במהלך, לכן רק פריצה וסגירה מעל אזור 134 דולר בליווי מחזור מסחר תומך יהווה טריגר חיובי להמשך התנועה העולה. עד לפריצה, קיימת אפשרות נסיגה לאזור 126 דולר שהוגדר כתמיכה נקודתית קרובה.
אפלובין
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. המניה מתבססת מספר שבועות מתחת לאזור ההתנגדות 509-517 דולר בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך תיקון עולה, אולם יש להמתין לפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ"ל בליווי חזור מסחר תומך. במקרה של פריצה, היעד הקרוב סומן באזור 600 דולר. מלמטה, אזור 440 דולר סומן כמתיכה במקרה של נסיגה.
יוניון פסיפיק
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המניה פרצה במהלך חודש אפריל לשיא חדש ומאז נסחרת בתנועה צידית בטווח מחירים צר יחסית 262-275 דולר בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך המגמה העולה לשיאים חדשים. בשלב זה הדשדוש עשוי להימשך, לכן הטריגר יתקבל רק בפריצה וסגירה מעל 275 דולר בליווי מחזור מסחר תומך פריצה.
איקיוויה
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. לאחר שירדה מתחילת השנה מהשיא סביב 245 דולר המניה מצאה תחתית סביב 156 דולר ומאז מדשדשת בטווח מחירים ברור בין 156-183 דולר. בשלב זה אין כיוון ברור ורק יציאה מגבולות הדשדוש יכתיבו את כיוון המניה בטווח הקצר. לאחר שנכשלה בפריצת אזור 183 דולר והחלה לסגת קיימת אפשרות להמשך המימוש אל עבר 156 דולר. מנגד, פריצה של 183 דולר במזור תומך תהווה טריגר לתחילת התיקון העולה במניה לכיוון 195 דולר. עד ליציאה מגבולות הדשדוש ניתן לסחור את הטווח בהתאם לכיוון.
פרוגרסיב קורפ –
מניות החברה נסחרות בבורסה של ניו-יורק לפי שווי שוק של 116.6 מיליארד דולר. מניות החברה נסחרות במבנה טכני יורד, שהתיישר לאחרונה לתנועה צידית בין תמיכה סביב 192 דולר להתנגדות סביב 208.5 דולר למניה. פריצה ברורה של קו המגמה היורד יביא לרמז ואולי ליציאה קדימה לדרך חדשה.
