שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-2.02% ו-2.41% בהתאמה.
שוק המניות המשיך את המגמה החיובית גם בשבוע האחרון עם עליות רוחבית בשוק המניות, בלטו לחיוב מניות הנדל”ן והביטוח שזינקו ב-6.9% ו-10.9% בהתאמה. מנגד מניות האנרגיה רשמו שבוע חלש במיוחד עם ירידה של כ-6%. הכותרת של השבוע מגיעה מיום חמישי בעדכון המדדים החצי שנתי שרשם מחזור שיא של 24.5 מיליארד שקל, עם החלקות במחירים בעיקר למעלה שחלקם תוקנו ביום שישי האחרון. נייס פרסמה דוחות השבוע שאכזבו משמעותית את השוק ששלח אותה לירידה של מעל 20%. הגאות בשוק לא פוסחת על שוק ההנפקות כשהבוקר (א’) פורסם שחברת הנדל”ן תדהר מתקדמת להנפקה לפי שווי של 6-8 מיליארד שקל, גם ערבה פאוור בדרך לבורסה בשווי של 1-1.2 מיליארד שקל.
עונת הדוחות תתחיל להאיץ בשבוע הקרוב, מחר (ב’) תפרסם את תוצאותיה נקסט ויז’ן. ביום שלישי הבורסה לניירות ערך וקמטק. ביום רביעי דוחות בזק, טאואר, איי.סי.אל וגילת. ביום חמישי דוחות, בנק פועלים, פרטנר ונובה.
בארה”ב הראלי בשוק המניות לא עוצר עם שיאים חדשים במדדים שמגיע בעיקר מסקטור הטכנולוגיה ובראשו השבבים שרשמו עוד שבוע של שיאים חדשים ועליה של 11.7%. עונת הדוחות נמצאת מעבר לשיא ובשבוע האחרון AMD הפציצה בתוצאות ותחזית חזקה וסיימה את השבוע בעליה של 26%. דו”ח התעסוקה לחודש אפריל יצא טוב מהצפוי עם יצירה של 115 אלף משרות חדשות מול צפי ליצירה של 65 אלף משרות.
נתוני מאקרו חשובים בארה”ב בשבוע קרוב, מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל יפורסם ביום שלישי הקרוב עם צפי לעליה של 0.6% וקצב אינפלציה שנתי של 3.7%. ביום חמישי יפורסמו מכירות הקמעונאות ליבה לחודש אפריל, צפי לעליה של 0.6%. עונת הדוחות בארה”ב, בשני יפרסמו רשת פוקס (FOXA), פטרוברס (PBR) וסימון פרופרטי (SPG). ביום שלישי, סי לימטד (SE) ופרנקו נבדה (FNV). ביום רביעי, סיסקו (CSCO), עליבאבא (BABA) ונביוס (NBIS). ביום חמישי, חברת השבבים אפלייד מטריאלס (AMAT) וברוקפילד (BN).
מהמניות הבולטות בשבוע החולף במדד ת”א 125 נציין את נופר אנרג’י, קווליטאו וחברה לישראל אשר עלו 22.3%, 19.9%, ו-17.2% בהתאמה. מנגד, ארית תעשיות, נייס אנרג’יאן השילו מערכן 17.7%, 10.3% ו-9.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את גבעות יה”ש, ג’י סיטי וקנדה גלובל אשר עלו 67.3%, 29.3%, ו-26.4% בהתאמה. מנגד, אקס טי אל, רותם אנרגיה יה”ש ותעוזה השילו מערכן 32.3%, 28.5% ו-25.2% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-2.02%, מדד ת”א 90 עלה ב-3.55%, מדד הבנקים עלה ב-3.86%, מדד הנדל”ן עלה ב-6.89%, מדד הנפט וגז ירד ב-6.08% ומדד הביטוח עלה ב-10.9%. בשוק המט”ח הדולר איבד השבוע כ-1.5% ל-2.9040 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.02% וננעל ברמה של 4,514.42 נקודות. המדד ממשיך את המומנטום החיובי כבר בתחילת השבוע הקודם עם פריצה ושיא חדש. מחזורי המסחר גדלו בימים רביעי ובעיקר חמישי על רקע עדכון המדדים הגדול וההיסטורי שריכז מחזור שיא בבורסה של מעל 24 מיליארד שקל. טכנית, המדד פורץ השבוע את אזור השיא שציינתי בשבוע שעבר מעל 4,440/70 נקודות שהביאה להמשכיות בתנועה החיובית של השוק. הנסיגה של אמצע השבוע מייצרת שפל עולה נוסף ל-4,443 נקודות שם קיימת התמיכה הקרובה. בהנחה שהשוק שומר על השפל האחרון יעד תבנית עומד על אזור של 4,700/50 נקודות.
מדד הבנקים
המדד רשם התאוששות בשבוע המסחר האחרון כשהוא חוזר שוב לאזור של 9,100/30 נקודות שם קיימת התנגדות קרובה. תמיכה קרובה קיימת סביב השפל האחרון ברמה של 8,660 נקודות. פריצה של הגבוה יכול להעמיד יעד מכובד מאוד שיהיה מעל לשיא האחרון מחודש פברואר.
דולר-שקל
כבר ביום רביעי האחרון הדולר סוגר את היעד היורד סביב 2.90 דולר לשקל שהוזכר כאן לא מעט בשבועות האחרונים. בימים האחרונים נראה שיש תמיכה סביב אזור של 2.90 כך שלמרות המומנטום החיובי בשווקי ארה”ב לא קבלנו המשכיות מטה. התנגדות קרובה קיימת בפתח פער מחירים סביב 2.93 דולר לשקל ומעל סביב 3.01 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד המשיך להיסחר עם תנודתיות גבוהה מאוד פערי מחיר ותנועות יומיות חדות בטח ביחס למה שקורה בשוק האמריקאי שפשוט עולה בכיוון אחד. טכנית, פערי המחיר והקפיצות החדות מקשים מאוד על הניתוח. פער מחירים מחודש מרץ כמעט ונסגר ביום רביעי האחרון באזור של 25,150 נקודות מיד לאחר מכן ראינו יומיים שלילים במיוחד עם חזרה מטה בחדות. התנגדות קרובה קיימת סביב 24,500 פתח פער מחירים יורד התמיכה מעט רחוקה בשוב זה סביב 24,780 נקודות.
מדד ה-S&P500
המדד המשיך קדימה שבוע שישי ברציפות כשהוא מוסיף עוד כ-2.3% לערכו. מהבחינה הטכנית המדד מגיע ליעדי התבנית שכתבתי סביב 7,400/500 נקודות. מתנגד המומנטום RSI כבר נמצא ברמות גבוהות בגרף היומי מבחינת ההיסטוריה של המדד, ברמה השבועית יש לו עוד מרווח עולה קדימה. תמיכה קרובה קיימת בפער המחירים העולה מאמצע השבוע האחרון סביב 7,300 נקודות.
טופ גאם
מניות החברה נסחרות במדד ה-SME60. לאחר תיקון טכני מהשיא האחרון המניה נכנס לתנועה צידית בין תמיכה ברמה של 1,367/70 להתנגדות סביב 1,616/40 נקודות. רמז לפריצה יתקבל בסגירה ברורה מעל 1,600 נקודות שיעמיד יעד עולה כלפי מעל השל כ-200-250 נקודות.
אימאגסט
מניות החברה נסחרות במדד ה-SME60. למרות שהחברה בשווי שוק של 663 מיליון שקל מחזורי המסחר נמוכים לרוב בעיקר בגלל אחוז נמוך של מניות שבידי הציבור (כ-11%). המניה ששייכת לסקטור הביטחוני רשמה ירידות שהעמיקו בשבועות האחרונים ושלחו אותה עד לרמות השפל של דצמבר האחרון ושער עגול של 1,000 נקודות. ביום שישי לאחר עדכון המדדים המניה התהפכה מעלה עם מחזור ממוצע. המשכיות בתחילת שבוע המסחר יכולה להכניס תיקון טכני לירידות האחרונות מאזור של 1,600 נקודות ועד לשפל האחרון סביב 1,000 נקודות.
פז אנרגיה
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה פרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות/שיא 84,000-84,400 נקודות והתבססה מעל אזור הפריצה בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך המגמה העולה לשיאים חדשים. הטריגר להמשך יתקבל בפריצה וסגירה מעל הגבוה האחרון ב-87,800 נקודות. במקרה של נסיגה, אזור 83,000 ישמש כתמיכה נקודתית
רמי לוי
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו נכשלה מספר פעמים בפריצת אזור 38,000 נקודות שהפך להתנגדות מהותית. המניה יצאה לתיקון בתחילת חודש מרץ ומצאה תחתית באמצע חודש אפריל ומאז מתקנת בהדרגה כך שפריצה מובהקת של אזור ההתנגדות הנ”ל תהווה טריגר להמשך התיקון העולה בחזרה לאזור השיא סביב 42,000 נקודות. בדרך, אזור 40,000 נקודות מהווה התנגדות נקודתית.
חילן
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה פרצה ביום חמישי האחרון את אזור ההתנגדות האופקי סביב 22,000-22,270 נקודות. מכיוון שהפריצה התרחשה בשלב הנעילה, התבססות מעל אזור ההתנגדות שנפרץ תאשרר את הפריצה או לחילופין סגירה מעל הגבוה האחרון סביב 22,650 נקודות. היעד הקרוב סומן באזור 23,900 נקודות והמשך התנועה תלויה בהתאם למבנה המחירים שייווצר.
חברה לישראל
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 90. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי 95,500-96,200 נקודות לאחר דשדש ממושך של מספר חודשים מתחת לאזור זה. בשלב זה, בשל הזינוק החד בשני ימי המסחר האחרונים, קיימת אפשרות לירידה לאזור הפריצה לצורך ”בדיקה” וגם לייצר שפל עולה להמשך התיקון העולה.
בינלאומי
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 35. המניה מתבססת מספר שבועות מתחת לאזור ההתנגדות האופקי 25,680-25,830 נקודות ובמהלך שבוע המסחר שחלף המניה עלתה לאזור זה פעם נוספת לאחר שרשמה לאחרונה שפל עולה כך שפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות ייצר בפועל מבנה מחירים עולה חדש במסגרת התיקון העולה. במקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 26,500 נקודות שם שוכנת התנגדות.
קוקה קולה
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המניה זינקה בסוף חודש אפריל לאחר פרסום הדו”ח הרבעוני ומאז מדשדשת בטווח מחירים צר מעל אזור 78 דולר. התנועה הצידית לאחר זינוק מגדילה את האפשרות להמשך התנועה העולה אל עבר השיא סביב 81 דולר ואף מעבר. הטריגר החיובי לסיום התנועה הצידית ומעבר לעליות יתקבל בפריצה וסגירה מעל 80.3 דולר, הגבוה האחרון.
פירסט סולאר
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה פרצה בתחילת שבוע המסחר שחלף את אזור ההתנגדות האופקי 211.5-214 דולר ובהמשך השבוע התבססה מעל אזור הפריצה. המניה התממשה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2026 ובחודש מרץ מצאה תחתית ומאז דשדשה מתחת לאזור ההתנגדות הנ”ל כך שהפריצה יחד עם ההתבססות מלמדת על שינוי למבנה מחירים עולה עם יעד קרוב באזור 249 דולר.
פרולוגיס
מניות החברה נסחרות בבורסת ניו-יורק. המניה זינקה לשיא חדש לאחר פרסום הדו”ח באמצע חודש אפריל, מאז נסוגה לאזור 138 דולר ורשמה שפלה עולה שלאחריו חזרה לעלות. כעת נושקת לאזור השיא האחרון באזור 145 דולר. טכנית, מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך המהלך העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מובהקת מעל אזור 145 דולר.
מונדלז אינטרנשיונל
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק. המניה זינקה לאחרונה לאזור ההתנגדות סביב 62 דולר לאחר פרסום הדו”ח הרבעוני ומאז מתבססת מתחת לאזור זה בתצורה חיובית ובטווח מחירים צר 60-62 דולר. פריצה וסגירה מעל אזור 62 דולר תהווה טריגר להמשך התיקון העולה במניה עם יעד קרוב באזור 66 דולר.
נביוס –
מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד”ק לפי שווי שוק של 39 מיליארד דולר. החברה צפויה לפרסם דוחות ביום רביעי לפני פתיחת המסחר. שוק הנגזרים צופה תנודה של קרוב ל-13% לאחר הדוחות. טכנית, המניה נסחרת סמוך לשיאים לאחר שבאפריל פרצה אזור התנגדות מהותי סביב 135-140 דולר למניה. הריצה האחרונה לשיא סביב 195 דולר סגרה יעד תבנית עולה. תמיכה קרובה קיימת בפתח פער מחירים משבוע שעבר סביב 160 דולר. הם הדוחות ייקחו את המניה לשיאים חדשים או שרוב כבר מגולם במחיר?
מולינה הלת’ –
מניות החברה נסחרות בבורסה של ניו יורק לפי שווי שוק של 9.7 מיליארד דולר. המניה זינקה לאחר הדוחות והגיעה עד לאזור התנגדות סביב 200/7 דולר למניה שבלם את המניה מספר פעמים בחודשים האחרונים. פריצה של אזור התנגדות יכול לפתוח מהלך עולה משמעותי מאוד עם יעד מלא של התבנית לכיוון 265/70 דולר למניה.
רדווייר –
מניות החברה נסחרות בבורסה של ניו יורק לפי שווי שוק של 2.18 מיליארד דולר. המניה שייכת לענף האירוספייס הלוהט. המניה יצאה קדימה ביום שישי האחרון עם מחזור מסחר מעל הממוצע שהיא לא עוברת אזור טכני מסוים. התנגדות קרובה קיימת ברמה של 12 דולר ומעל 14.5 דולר למניה.
