חברת השקעות דיסקונט מדווחת היום לבורסה, כי התקשרה בהסכמים בקשר לרכישת השליטה מעריב החזקות. בהסכמים אלה נקבע בעיקר כלהלן: דסק"ש תשקיע ותזרים מעריב סכום של 120 מיליון ש"ח תמורת הנפקה פרטית של מניות מעריב לדסק"ש.
בנוסף תרכוש דסק"ש, תמורת כ-20 מיליון ש"ח, מניות של מעריב והלוואת בעלים למעריב שיתרתה כיום כ-11 מיליון ש"ח מחברה בשליטת ד"ר זקי רכיב, מבעלות השליטה הנוכחיות במעריב ("רכיב"). הלוואת הבעלים שתרכוש דסק"ש כאמור תומר למניות של מעריב.
במקביל להשקעת דסק"ש כאמור, קבוצת הכשרת הישוב, מבעלות השליטה הנוכחיות במעריב ("הכשרת הישוב"), תשקיע ותזרים למעריב 12 מיליון ש"ח תמורת הנפקה פרטית של מניות של מעריב הכשרת הישוב וכן תמיר למניות של מעריב את הלוואות הבעלים שיתרתן כיום כ-40 מיליון ש"ח אשר הכשרת הישוב העמידה בעבר למעריב.
במקרה של השלמת העסקאות האמורות צפויה דסק"ש להחזיק כ-59%, הכשרת הישוב צפויה להחזיק כ-27%, מהון המניות המונפק של מעריב כפי שיהיה מיד אחרי השלמתן.
כל העסקאות האמורות מותנות בתנאים מתלים שונים, וביניהם השגת האישורים הדרושים על פי דין, השגת הסכמים לשביעות רצון דסק"ש בין קבוצת מעריב לבין בנקים בקשר לחובותיה הבנקאיים, ותוצאות לשביעות רצון דסק"ש של בדיקות נאותות שהיא עורכת בנוגע למעריב. כפוף לקיום כל התנאים המתלים תושלמנה העסקאות כמקשה אחת בתוך מספר חודשים.
עם השלמתן יכנס לתוקף הסכם בעלי מניות בין דסק"ש לבין הכשרת הישוב, הכולל בין השאר זכות סרוב ראשון של כל צד במקרה של מכירת מניות מעריב על ידי משנהו, וכן הסכמות בקשר להרכב דירקטוריון מעריב, שבמסגרתן תמנה דסק"ש את רוב חברי הדירקטוריון של מעריב.
בימים הקרובים תעמיד דסק"ש למעריב מימון ביניים בסכום של 20 מיליון ש"ח כהלוואה שתיזקף על חשבון השקעת דסק"ש במעריב בעת השלמת העסקאות. במקרה שהעסקאות לא תושלמנה תוחזר ההלוואה בשני תשלומים שנתיים. החזרת ההלוואה תהיה מובטחת בערבות לטובת דסק"ש של הכשרת הישוב, ושל רכיב ובעל השליטה בה.
כל ההסכמים האמורים ייכנסו לתוקף אחרי אישורם על ידי דירקטוריון דסק"ש.