חברת נאסוס פארמה (סימול: NSRX), חברת תרופות בשלב קליני, המפתחת מוצרים למתן תרופות דרך האף, הודיעה היום על השלמת ההנפקה הפרטית עליה הודיעה מוקדם יותר השבוע, במסגרתה הונפקו מניות רגילות וכתבי אופציה לרכישת מניות רגילות, בתמורה כוללת ברוטו של כ-15.0 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות והוצאות הנפקה נוספות.
"אנו מאמינים שמימון זה מחזק את המאזן שלנו בשעה שאנו מקדמים את NS002, מוצר אבקתי למתן אפינפרין דרך האף שבפיתוח, לקראת ניסוי קליני מרכזי והגשת בקשה לתרופה חדשה (NDA), במקביל להרחבת צנרת המוצרים החדשניים שלנו, מבוססי-אבקה במתן דרך האף", מסר דן טלמן, מנכ"ל נאסוס פארמה. "התרופה NS002 מהווה צעד חשוב בהדגמת הפוטנציאל הטמון בפלטפורמה שלנו, ומעבר לתוכנית זו אנו מתמקדים ביישום הטכנולוגיה הקניינית שלנו למתן תרופות דרך האף בתחומים טיפוליים נוספים. מטרתנו היא לפתח מוצרים שבהם מתן דרך האף יוכל להוסיף ערך משמעותי מבחינה קלינית".
אייל רובין, סמנכ"ל הכספים של נאסוס פארמה, הוסיף: "אנו אסירי תודה על התמיכה החזקה מצד משקיעים חדשים וקיימים, לרבות משקיעים מוסדיים מובילים, בהנפקה הנוכחית. התמורה מהנפקה פרטית זו צפויה לחזק באופן משמעותי את המאזן שלנו ותספק את המימון הנדרש עבור פעילות החברה בכלל ופעילויות הפיתוח המתוכננות שלנו בפרט".
בהתאם להסכם רכישת ניירות ערך שנחתם בקשר עם ההנפקה הפרטית האמורה, החברה הנפיקה סך כולל של 2,695,425 מניות רגילות ללא ערך נקוב למניה ("מניות רגילות"), וכן כתבי אופציה רגילים נלווים לרכישה של עד 2,695,425 מניות רגילות במחיר רכישה משולב של 5.565 דולר למניה לכתב אופציה נלווה. מחיר המניה ומחיר האופציה הנלווה של ניירות הערך שנמכרו בהנפקה הפרטית תומחרו בפרמיה על מחיר הסגירה האחרון של מניות רגילות של נאסוס פארמה בבורסת NYSE American קודם לחתימת ההסכם.
מחיר המימוש של כתבי האופציה עומד על 6.53 דולר למניה, והם ניתנים למימוש מיידי ותוקפם יפקע על פי המוקדם מבין השניים: (1) בחלוף שנתיים ממועד ההנפקה; או (2) כעבור 30 ימי מסחר ממועד ההודעה של החברה בדבר התוצאות המרכזיות של הניסוי הקליני הפיבוטלי ב-NS002.
נאסוס פארמה מתעתדת להשתמש בתמורה נטו מן ההנפקה הפרטית, לצד יתרות המזומנים שלה, שווי המזומנים וההשקעות לטווח קצר שברשותה, לקידום הפיתוח הקליני הפיבוטלי של NS002 לטיפול באנפילקסיס, להתחלת ניסויים קליניים בבני אדם (FiH) לבחינת מוצרים נוספים בצנרת הפיתוח שלה, וכן לצורכי הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות אחרות.
חברת Citizens Capital Markets שימשה כבנקאי ראשי בהנפקה הנ"ל, וחברת Laidlaw & Company (UK) Ltd. שימשה כבנקאי-שותף לצורכי ההנפקה.