בעוד שהשנתיים האחרונות היו שייכות ליצרניות השבבים (כמו אנבידיה), שנת 2026 מסתמנת כשנת הזיכרון והאחסון. מניית SanDisk (סימול:SNDK) זינקה אמש בשיעור חד של כ-27.6%, כשהיא חוצה את רף ה-349 דולר וממשיכה מומנטום פנומנלי של מעל 1,000% צמיחה מהשפל של 2024.
מה גרם לזינוק?
הזרז המרכזי לעלייה הדרמטית היה הופעתו של מנכ"ל אנבידיה, ג’נסן הואנג, בתערוכת CES 2026. הואנג הצהיר כי שוק האחסון הוא "שוק לא מנוצל כיום" שיהפוך לשוק הגדול בעולם, שכן הוא מהווה את "זיכרון העבודה" של הבינה המלאכותית.
אנבידיה הציגה פלטפורמת אינפרנס (הסקה) חדשה המקצה כ-16GB של אחסון פלאש לכל GPU, מה שיוצר ביקוש חסר תקדים לשבבי ה-NAND של סנדיסק.
מחסור עולמי
דיווחים מאסיה מצביעים על כך שפחות מ-50% מהביקוש לשבבי זיכרון נענה כרגע, מה שמוביל לעליות מחירים חדות (צפי לעלייה של מעל 40% ברבעון הראשון של 2026).
סנדיסק ניצלה את הבמה ב-CES כדי להשיק את סדרת ה-Optimus, מיתוג מחדש של כונני ה-SSD הפופולריים (לשעבר WD Blue ו-WD Black), מה שחיזק את אמון המשקיעים בזהותה החדשה כחברה עצמאית (לאחר הפיצול מווסטרן דיגיטל ב-2025).
מבט קדימה
האנליסטים בשוק, ביניהם נציגי בנק אוף אמריקה וג’פריס, מעריכים כי סנדיסק נמצאת בלב "מחזור צמיחה היסטורי". עם יחס חוב נמוך וטכנולוגיית ה-BiCS8 המתקדמת שלה, החברה נתפסת כמי שעשויה להוביל את תחום ה-AI Edge והדאטה סנטרס בשנים הקרובות.