קבוצת דוראל מדווחת על התקשרות דוראל ו-APG בהסכמים לביצוע השקעות בעלים ב-Doral LLC בסכום כולל של כ-330 מליון דולר, זאת במטרה לתמוך בהמשך מגמת הצמיחה של Doral LLC, בין היתר נוכח הליכי פיתוח והבשלה מואצים של פרויקטים בסדרי גודל משמעותיים וכניסה לפרויקטים חדשים, ובאופן שצפוי לאפשר גם גידול בהחזקות החברה והעמקת השפעתה ב-Doral LLC. השקעות הבעלים נעשות במקביל למהלכים אחרים שבוחנת Doral LLC לשם גיוון וחיזוק מקורות ההון שלה.
במסגרת המהלך ייפרעו הלוואות הבעלים שהעמידו החברה ו-APG ל-Doral LLC ויוזרמו מחדש כחלק מההשקעות הנוכחיות.
במסגרת השקעת הבעלים, משקיעות דוראל ו-APG כ-38 ו-162 מיליון דולר (בהתאמה), בדרך של השקעת SAFE ב-Doral LLC, בתמורה לקבלת זכויות הניתנות להמרה לזכויות בעלות ב-Doral LLC בקרות Trigger Event ובדיסקאונט של 20%.
בנוסף, דוראל ו-APG השקיעו סכום של כ-40 מיליון דולר ו-90 מיליון דולר (בהתאמה), כהשקעת מיעוט הונית מסוג ’Preferred Equity’ בפרויקטים אינדיאנה מרכז 1 ו-2, שהספקם הכולל מסתכם לכ-752 מגה-ואט. בתמורה, יקבלו דוראל ו-APG זכויות כלכליות עדיפות בתאגיד הפרויקטים, אשר יקנו להם זכות השתתפות עדיפה בחלוקות מהתזרים הפנוי בפרויקט, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.
ל-Doral LLC תהא אופציית Call לרכישת זכויות משקיעי ה-Preferred בכל עת, בתמורה לסכום הגבוה מבין מכפיל שנקבע בהסכם, או סכום שישקף למשקיעים IRR של 11%, ובמקרה זה החברה ו-APG יוכלו להמיר את כספי המימוש לזכויות בעלים ב-Doral LLC עצמה, בדיסקאונט של 10%-20% כתלות במועד ביצוע המרה.
ההשקעות באינדיאנה מרכז כפופות לתנאים מתלים, לרבות קבלת אישורים מ-Apollo ומהמלווים לפרויקט.
יוני חנציס, מנכ"ל דוראל : "אנו שמחים על השלמת השקעות הבעלים בחברת Doral LLC, אשר מעידה על האמון הרב שאנו נותנים בפעילותנו בארה"ב ומהווה צעד אסטרטגי נוסף שמחזק את נוכחותנו בארה"ב. השקעות אלו יתמכו בהמשך הצמיחה המואצת של LLC Doral, כפי שדיווחנו בעבר, וזאת בנוסף למהלכים אחרים הנבחנים על-ידיה לצורך חיזוק וגיוון מקורות ההון שלה".
דוראל היא חברה יזמית גלובלית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת, הפועלת משנת 2007. מניית החברה נסחרת בבורסה לני"ע בת"א וכלולה במדד ת"א-90 צבר הפרויקטים של החברה עומד כיום על כ-12 גיגה-וואט (DC), בשילוב כ-32 גיגה-וואט שעה אגירה, מתוכו כ-16 גיגה-וואט (DC) וכ-4 גיגה-וואט שעה אגירה בארה"ב, והשאר בישראל ובאירופה. ההספק הכולל של פרויקטים בהפעלה מסחרית, מוכנות לחיבור, הקמה, לקראת הקמה ופיתוח מתקדם בשל, אשר נמצאים בבעלות דוראל , יחד עם שותפים, עומד על כ-5,029 מגה-וואט (DC) בשילוב כ-4,279 מגה-וואט שעה (MWh) אגירת אנרגיה.