שום דבר לא הכין את פעילי השוק למה שקרה ביום המסחר האחרון בבורסה המקומית שהייתה בדרך לעוד שבוע חיובי. פקיעה חודשית אחרונה לשנה במחזור של 1 מיליארד שקל אומנם בירידה קלה אך ללא דרמה מיוחדת התקיימה בפתיחת המסחר. כשעה לאחר הפתיחה השוק החל לאבד גובה באופן עקבי לאורך היום כשהירידות התחזקו עד לנעילה בנמוך יומי. הרבה כותרות ניסו להסביר מה קרה - האם זה זרים שהיו בחופשת חג המולד? האזהרה של יאיר לפידות על הריצה של השוק? החיסול של האירנים בלבנון? עננת ורצון שר האוצר להגדיל את המיסוי על הבנקים? או כל סיבה אחרת שגרמה לשוק לצנוח בחדות לאחר עליות חדות בחודשיים האחרונים. התשובה שתמיד נכונה, פשוט היו יותר מוכרים מקונים רק שהפעם הם היו אגרסיביים מאוד וניכר שרצו למכור בעוצמה.
בסיכום שבועי המסחר בת”א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-1.59% ו-1.55% בהתאמה.
כותרות עיקריות מהשבוע: להב הודיעה על השלמת רכישה של 11 נכסים מסחריים בגרמניה בתמורה ל-11.3 מיליון אירו. ארית תעשיות איבדה גובה לאחר שהנמיכה את שווי הנפקת רשף ל-3.75 מיליארד שקל. ווישור נצלה את העליות וגייסה 150 מיליון שקל בדיסקאונט עמוק של 18% אחוז. בריינסוויי עדכנה על הרחבת הכיסוי הביטוחי בארה”ב לטיפול במתבגרים. מה קורה בנופר אנרגיה? סמנכ”ל הכספים של עופר ינאי עוזב את החברה לאחר 3 חודשים בלבד. המפקח על הביטוח שלל רישיון סוכנות ביטוח ל-7 סוכנים על רקע פרשת סלייס. יוטרון חתמה על הסכם להקמה של חניון בארה”ב בתמורה ל-4 מיליון שקל. אל על איבדה גובה השבוע לאחר שרשות התחרות בוחנת את העלאות המחירים של החברה בזמן המלחמה. דוראל דיווחה על שיפור הסכמים למכירת חשמל בפרויקט באינדיאנה. ממשיכה להסתבך – חוקרי הרשות לני”ע פשטו השבוע על משרדי חברת אירודרום. אנרג’יקס הודיעה על גיוס הון על רקע אזהרת רווח של החברה לרבעון הרביעי.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את חברה לישראל, דוראל אנרגיה ואיי.סי.אל אשר עלו 12.6%, 11.5%, ו-10.7% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים ריטיילורס, פוקס וארית תעשיות אשר השילו מערכן 12%, 9.9% ו-9.8% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את עין שלישית, אראסאל ואורה סמארט אשר עלו 27.7%, 23.3%, ו-21.3% בהתאמה. מנגד, נקסטפרם, מיליניום פוד יה”ש ואינטרקיור השילו מערכן 52.6%, 31.5% ו-23.1% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-1.59%, מדד ת”א 90 ירד ב-1.42%, מדד הבנקים ירד ב-6.3%, מדד הנדל”ן ירד ב-1.59%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.7% ומדד הביומד ירד ב-0.55%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ-0.25% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.1930 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.59% וננעל ברמה של 3,603.38 נקודות. המומנטום של השוק נקטע ביום המסחר האחרון עם ירידות שערים עוצמתיות ואגרסיביות שלא נראו מאז חודש אפריל האחרון. מהבחינה הטכנית לא קרה כלום, השוק יצא לתיקון יורד לאחר ריצה של מעל 400 נקודות בחודש האחרון ועליה של 7 ימי מסחר רצופים. השפל האחרון על הגרף (שגם הוא לא בדיוק שפל), נמצא בנמוך מהשבוע שעבר סביב 3,575 נקודות שהוא קרוב לתיקון פיבו 38.2% לכל הריצה האחרונה. תיקון 50% עומד על אזור של 3,530 נקודות כך שירידה לשם תהיה הגיונית לסיום התיקון הנוכחי.
מדד הבנקים
התנועה הצידה בטופ התבררה כפיזור? בדיעבד אפשר לומר שכן - מניות הבנקים החלו לאבד גובה כבר מאמצע השבוע והטריגר השלילי הראשוני הגיע עוד ביום רביעי עם שבירת התנועה הצידית מטה. הירידה ביום חמישי הייתה עוצמתית לנוכח החדשות משר האוצר על הבנקים ועדיין לא הגענו לתיקון 38.2% לכל העלייה האחרונה, רק מחזק את העוצמה ותשואה של הבנקים ב-3 החודשים האחרונים. תמיכות קרובת לפי פיבונצ’י, 8,090, 7,870 ו-7,650 נקודות תחנה אחרונה. להערכתי העצירה תגיע בין התיקון הראשון לשני – בכל זאת לא ירצה לקלקל את השנה המדהימה.
דולר-שקל
הדולר הוציא כותרות השבוע עם שפל חדש בקידומת של 3.18 דולר לשקל לראשונה מזה 4 שנים. היום (שישי) הדולר מתחזק מול השקל אך עדיין נסחרת מתחת ל-3.20 וקרוב מאוד לשפל שנתי. טכנית, תיקון עולה אפשרי אבל הוא זמני בלבד, כשההנחה היא כל עליה לצורך ירידה.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס נסחר ביומיים הראשונים של השבוע לפני שיצא לחופשת חג המולד. בראיה רחבה אין הרבה מה לחדש ממה שנכתב כאן בשבועות האחרונים. בתוך המבנה העונה האחרון מסוף נובמבר ועד היום המדד מייצר שבוע שעבר שפל עולה סביב 23,900 נקודות שם קיימת תמיכה קרובה, התנגדות קרובה קיימת סביב 24,400 ומעל בשיא עוד כ-250/70 נקודות מעלה.
מדד ה-S&P500
המדד חתם 4 ימי מסחר רצופים של עליות שערים לפני היציאה לחג המולד. נעילה בגבוה חדש ביום שלישי האחרון במסחר מקוצר ודליל במיוחד הוא תמיד טובה אך צריך לקחת אותה בערבון מוגבל כשוק ריק ממרבית השחקנים. טכנית המשכיות מעל לשיא תהיה נהדרת לטובת מפגש עם קידומת של 7,000 נקודות. בפועל, השנה דיי נגמרה וגם היום (שישי) צפוי מסחר דליל מאוד בשוק על רקע ”גשר” שעושים לקראת החגים ובטח לפני השבוע האחרון של השנה בו מסורתית מחזורי המסחר נחתכים בקרוב לחצי. תמיכה קרובה קיימת בשפל האחרון מעל 6,700 נקודות.
ארית תעשיות
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי לאחר שחזרה על החלטתה להנפיק את חברת הבת רשף. טכנית המניה התבססה מעל אזור 4,000 נקודות כאשר אזור 3,880-3,940 נקודות מהווה אזור תמיכה מהותי. כל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לתיקון עולה לאזור 4,500 נקודות, הגבוה האחרון.
דנאל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי כאשר בשני ימי המסחר האחרונים נבלמה באזור ההתנגדות האופקי סביב 47,780 נקודות. בתמונה הרחבה המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח מחירים שבין 47,780 נקודות מלמעלה לבין 43,200 נקודות מלמטה. רק פריצה וסגירה מעל אזור 47,780 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך יהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 50,000 נקודות.
מלם תים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתבססת מספר שבועות מעל אזור התמיכה האופקי 12,450-12,540 נקודות. בשלב זה, לאחר מספר היפוכים מעל אזור תמיכה זה, קיימת אפשרות לתחילת תנועה עולה לאזור ההתנגדות הקרוב סביב 13,500 נקודות ובמידה ואזור זה ייפרץ כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר תומך, יתקבל טריגר לתחילת התיקון העולה לאזור 15,000 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור התמיכה הנ”ל.
נטו מלינדה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. גם השבוע המניה נסחרה בטווח המחירים 14,360-15,200 נקודות ומשלימה ארבעה שבועות של דשדוש באזור השיא. למרות שהתבנית הינה חיובית ותומכת בהמשך המגמה העולה בנייר, הטריגר יתקבל רק בפריצה וסגירה מעל אזור 15,200 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך. למעקב
