קבוצת דלק , בניהולו של עידן וולס, דיווחה לפני היציאה לסופ"ש כי השלימה הנפקה פרטית של אג"ח (סדרה מא’) בדרך של הרחבת סדרה, בהיקף של כ-745 מליון שקל כאשר תמורת ההנפקה מיועדת לביצוע פרעון מוקדם מלא של אג״ח החברה (סדרה לח׳) במח״מ 3.5.
סדרה מא׳, היא סדרה בעלת מח״מ של 6.1 שנים, ללא בטחונות, מדורגת על ידי מידרוג בדירוג A2.il. הריבית בגיוס נקבעה על 5.5% והיא משקפת מרווח של כ-165 נ״ב מעל האג״ח הממשלתי.
איגרות החוב מסדרה מא’ אינן צמודות למדד, ועתידות להיפרע בתשלומים שנתיים בין השנים 2029-2035.
כאמור, תמורת הגיוס צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם של סדרה לח׳, שהיא סדרה בעלת מח"מ של כ-3.5 שנים. המהלך מאריך את המח"מ הכולל של הקבוצה, ומשפר את גמישותה הפיננסית.