תנועה צידית והמשך המגמה החיובית מאמצע השבוע ועד סיומו אפיינו את השבוע האחרון בבורסה של ת”א שבדרך לסכם את אחת השנים הטובות בהיסטוריה של השוק המקומי והטובה ביותר מאז 2009. שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-0.82% ו-0.99% בהתאמה. מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר פורסם מוקדם יותר השבוע, המדד ירד 0.5% בהתאם לציפיות וקצב האינפלציה הסתכם ב-2.4%, מחירי הדיור ירדו ב-0.5% - חודש שמיני ברציפות.
כותרות עיקריות מהשבוע: בוליגו קפיטל הודיעה על הסכם למכירת מקבץ דיור בארה”ב בתמורה ל-54 מיליון דולר. נופר אנרגיה ריכזה לא מעט כותרות השבוע, זה החל עם התקשרות למכירה של 49% מחברה העוסקת באגירת אנרגיה בגרמניה, המשיך בצמצום פוזיציה של מור השקעות שירידה מבעלת עניין והמשיך ברכישת השליטה באלומיי עבור חצי מיליארד שקל. גילת גייס 100 מיליון דולר בהקצאה פרטית ממוסדיים מקומיים. גוטו הודיעה על הסכם עם הרשות לפיתו של ת”א-יפו לשירות אוטותל. פוקס נוטשת את ”מרכז השוטרים” ולא תחדש את ההתקשרות עם משטרת ישראל בשנת 2026. ממשלת ישראל אישרה על ייצוא גז טבעי בכמות של 130 BCM לחברת הגז המצרית עד שנת 2040. הבעת אמון של מור השקעות ב אפקון , תשקיע 60 מיליון שקל עבור מניות ואופציות לפי שווי של 2.12 מיליארד. קמהדע הודיעה על הסכם לאספקת מוצרים בקנדה עבור 10-14 מיליון דולר.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את נקסט ויז’ן, שוב אנרגיה ומגה אור אשר עלו 42.3%, 13.4%, ו-11.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים ג’י סיטי, קמטק וגילת אשר השילו מערכן 16%, 12.6% ו-8.1% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אר פי אופטיקל, סבוריט ועין שלישית אשר עלו 45%, 28.1%, ו-23.8% בהתאמה. מנגד, אורה סמארט, פרפל ביוטק וארבה רובוטיקס השילו מערכן 22.2%, 14.3% ו-13.1% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.82%, מדד ת”א 90 עלה ב-1.54%, מדד הבנקים ירד ב-0.68%, מדד הנדל”ן עלה ב-1.74%, מדד הנפט וגז ירד ב-0.7% ומדד הביומד עלה ב-0.55%.
מדד המעו”ף - תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.82% וננעל ברמה של 3,661.68 נקודות. המדד המשיך במומנטום החיובי בסיכום שבועי אך בקצב נמוך משמעותית מהשבועיים האחרונים ולאחר תנועה צנועה הצידה בשני המסחר הראשונים של השבוע. מהבחינה הטכנית לא התקיים שום תיקון אלא המשכיות של המגמה העולה ברצף, קל לראות שמתחילת חודש נובמבר התקיימו 35 ימי מסחר מהם 25 היו חיוביים הדבר ממחיש את המומנטום החזק של השוק. טכנית לטווח הקצר, שפל שבועי מיום שלישי סביב 3,575 נקודות מהווה תמיכה קרובה. תיקון בשוק מתבקש בטח אחרי 350 נקודות ברצף מהשפל של שלהי נובמבר ברמה של 3,316 נקודות.
מדד הבנקים
המומנטום החיובי במדד נבלם השבוע אחרי עלה רציפה של מעל 10% בשלושת השבועות האחרונים. טכנית, המדד בדק את הגבוה האחרון סביב 8,800 נקודות ביום שני האחרון לפני שנסוג מעט לאחור ותנועה צידית לאחר מכן. טכנית, ייתכן שנוצר עוד שפל עולה בנמוך השבועי סביב 8,550/70 נקודות. התנגדות קיימת בגבוה האחרון שצוין לעיל.
דולר-שקל
הדולר ממשיך להיסחר סמוך מאוד לנמוכים האחרונים סביב 3.19/20 דולר לשקל. בשלב זה נראה שהדולר מחזיק מעמד מעל אזור התמיכה והוא נתמך בשוק חיובי בארה”ב ללא תנועות מיוחדות. הנחה היסוד נשמרות כל עוד לא יהיו דרמות בארה”ב והמצב הביטחוני הרגוע ישמר אנו צפויים לרמות נמוכות יותר לתוך שנת 2026.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס ממשיך בשלו עם המצאות בטווח המסחר הרחב של 23,000-24,650 נקודות. השבוע המדד עשה עצירה קלה בתוך הטווח ויצר שפל עולה מנורי מעט מתחת ל-24,000 נקודות. הנחה כללית היא שהמדד ינסה לתקוף את השיא האחרון עוד לפני סיום השנה והחגים הקרובים.
מדד ה-S&P500
המדד התממש קלות השבוע כשהוא יורד בחדות יחסית ביום רביעי האחרון וקובע שפל שבועי סביב 6,720 נקודות. התיקון בחמישי קטע רצף שלילי בן 4 ימי מסחר לאחר מדד המחירים לצרכן שלא פורסם אך כן פורסם קצב האינפלציה שיצא נמוך משמעותית מהצפי וברמה של 2.7%. בשישי נרשמה פקיעה משולשת (”מכושפת”) האחרונה של השנה, כאשר בפתיחה החוזים העתידיים על המדדים כשמרבית הנכס כבר גולגל מסיום השבוע הקודם לתוך השבוע הנוכחי ובנעילה פקיעת האופציות על המניות, מדדים וקרנות הסל. טכנית, המדד זז הצידה כחודשיים, תמיכה משמעותית קיימת סביב 6,550 והתנגדות בגבוהים האחרונים סביב 6,900 נקודות הנחה שלי שאלה גבולות הגזרה של המדד עד לסיום השנה. לקראת הכריסמס וערב השנה החדשה השוק צפוי להיות דליל במחזורים וגם בתנודתיות, לכן נראה שההכרעה בשוק ויציאה מגבולות הגזרה תתרחש לאחר השנה החדשה.
מלם תים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתבססת מספר שבועות מעל אזור התמיכה האופקי 12,450-12,540 נקודות. בשלב זה, לאחר מספר היפוכים מעל אזור תמיכה זה, קיימת אפשרות לתחילת תנועה עולה לאזור ההתנגדות הקרוב סביב 13,500 נקודות ובמידה ואזור זה ייפרץ כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר תומך, יתקבל טריגר לתחילת התיקון העולה לאזור 15,000 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור התמיכה הנ”ל.
סלע נדלן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. ביום המסחר האחרון המניה פרצה את אזור ההתנגדות האופקית והשיא באזור 1,180 נקודות. בשלב זה מבנה המחירים חיובי ותומך בהמשך התנועה העולה לשיאים חדשים. מלמטה אזור 1,140 ישמש כתמיכה במקרה של נסיגה כלפי מטה.
קבוצת אקרשטיין
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה ירדה בשבוע שעבר לאור 800 נקודות ומאז מתבססת מעל אזור זה שהפך לתמיכה אופקית זאת לאחר שמהני נבלמה מעל אזור זה במהלך חודש ספטמבר. בשלב זה קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה לאזור 880 נקודות כיעד קרוב ושם תיבחן מחדש. הנחת העבודה בתוקף על עוד המניה נסחרת מעל אזור 800 נקודות במונחי שער סגירה.
נאייקס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה הוסיפה להתבסס לאורך שבוע המסחר מעל אזור 14,260-14,300 המהווה תמיכה חשובה לטווח זמן הקרוב. ביום המסחר האחרון המניה התהפכה מעל אזור תמיכה זה בליווי מחזור מסחר גבוה יחסית ויתכן ומדובר בסנונית לתחילת התיקון העולה כאשר פריצה של הגבוה האחרון באזור 15,530 נקודות תאשרר את סיום ההתבססות והמשך התנועה העולה. במקרה ותרחיש זה יצא לפעול, היעד הקרוב סומן באזור 16,700-17,000 נקודות. מלמטה אזור 14,260-14,300 נקודות ישמש כתמיכה.
נטו מלינדה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בתחילת חודש נובמבר המניה פרצה את השיא הקודם סביב 14,360 נקודות והמשיכה לטפס מספר ימים עד שנבלמה באזור 15,400 נקודות. מאז שנבלמה, המניה נסוגה חזרה לאזור הפריצה ומתבססת מעליו מספר פעמים ומלמעלה אזור 15,200 נקודות הפך להתנגדות. בפועל המניה מדשדשת בטווח המחירים 14,360-15,200 נקודות. ביום המסחר האחרון המניה התהפכה פעם נוספת מעל אזור התמיכה בליווי מחזור מסחר גבוה יחסית לממוצע השבועי ובדומה ליום חמישי שעבר המניה רשמה נר חיובי לאחר שירדה בתחילת המחר. בשלב זה הנחת העבודה היא תיקון עולה לאזור ההתנגדות סביב 15,200 שם תיבחן מחדש.
