אסיפות בעלי המניות של מטריקס ומג’יק אישרו ברוב גדול את עסקת המיזוג בין החברות שתביא לחברה מאוחדת מהגדולות בתחומה בעולם, עם שווי צפוי של למעלה מ-13 מיליארד שקל. במסגרת העסקה תרכוש מטריקס את מלוא המניות של מג’יק בדרך של מיזוג משולש הופכי שבסיומו תהפוך מג’יק לחברה פרטית בבעלות מלאה של מטריקס. בהתאם למתווה שנקבע, בעלי מניות מג’יק יחזיקו בכ- 31.1% מהחברה המאוחדת, ובעלי מניות מטריקס יחזיקו בכ- 68.9% מהחברה המאוחדת. מלוא התמורה תינתן במניות החברה הממוזגת ותאפשר לבעלי המניות משתי החברות ליהנות מיצירת הערך העתידית.
המיזוג מחזק את מעמדה של מטריקס כחברת טכנולוגיות המידע הגדולה והמובילה בישראל וממקם את החברה המאוחדת כשחקנית גלובלית מובילה, עם נוכחות משמעותית בארה"ב. עם השלמת המיזוג, צפויה החברה הממוזגת לפעול בכחמישים מדינות, עם למעלה מששת אלפים לקוחות ולהעסיק יותר מחמשה עשר אלף עובדים. פעילותה הבינלאומית של מג’יק, המהווה למעלה ממחצית הכנסותיה, תרחיב את נוכחותה של מטריקס בארצות הברית ובשווקים מרכזיים נוספים. את הועדה הבלתי תלויה של מטריקס ליוו עוה"ד ניר דאש, רעות אלקלעי, שני סימני ושמרון בוסקילה ממשרד הרצוג, פוקס נאמן ובנק ההשקעות ג’פריס ואת הועדה הבלתי תלויה של מג’יק ליוו עוה"ד ליאור פורת, אורי הלר, דוד פוגלר ומאיה גולדשטיין ממשרד גורניצקי וחברת ווליו בייס.
מג’יק מביאה עמה מומחיות עמוקה בתחומי פיתוח תוכנה, שירותי ענן, סייבר, אנליטיקה ו-, AI עם נוכחות גדולה בסקטור הביטחוני והפיננסי, לצד שורת מוצרי IP שישולבו בכלל סל ההיצע של מטריקס. שילוב היכולות צפוי להניב סינרגיות משמעותיות בתחומים העסקיים, הטכנולוגיים והתפעוליים, לחזק את שיעורי הרווחיות ולתמוך ביכולת להמשיך לבצע רכישות נוספות בעתיד על בסיס התשתית הפיננסית האיתנה של החברה המאוחדת.
גודלה של הקבוצה המאוחדת צפוי להפוך אותה למועמדת טבעית להצטרפות למדדים המרכזיים בבורסה בתל אביב, וכן לייעד אותה בעתיד לרישום כפול בארצות הברית, בעיתוי המתאים. השלמת המיזוג וביצועו לאחר סיום כל התנאים המתלים צפוי להסתיים במהלך הרבעון הראשון של 2026.
מנכ"ל מטריקס, מוטי גוטמן: "אנו נרגשים לפתוח פרק חדש בתולדות מטריקס כגוף טכנולוגי חזק, חדשני ומוביל, שימשיך להניב ערך משמעותי לבעלי המניות, ללקוחות ולעובדים, ויעצב מחדש את מפת שירותי הטכנולוגיה בישראל. אני מודה ומברך על הבעת האמון הגורפת של בעלי המניות. עבורנו מהווה המיזוג הזה ’מפץ גדול’ הצפוי ליצור גוף טכנולוגי ענק עם שווי שוק מוערך של למעלה מ־13 מיליארד שקל. שילוב המנהלים המעולים משתי החברות והיכולות המשותפות הגבוהות בתחומי פיתוח, אינטגרציה, ענן, סייבר לצד נכסי IP ייחודיים מצעידים אותנו להפוך לחברה גלובלית הפועלת בעשרות מדינות, עם נוכחות משמעותית בארצות הברית ועם סל פתרונות רחב יותר עבור לקוחות בארץ ובעולם.״
|
בעלי המניות אישרו ברוב גדול: מיזוג ה- IT הגדול בישראל יוצא לדרך
עסקת הענק בין שתי חברות ה- IT תהפוך את החברה המאוחדת לאחת מחברות ה- IT הציבוריות הגדולות בעולם; מנכ"ל מטריקס, מוטי גוטמן: "המיזוג הוא ’מפץ גדול’ הצפוי ליצור גוף טכנולוגי ענק עם שווי שוק מוערך של למעלה מ־13 מיליארד שקל".
אסיפות בעלי המניות של מטריקס ומג’יק אישרו ברוב גדול את עסקת המיזוג בין החברות שתביא לחברה מאוחדת מהגדולות בתחומה בעולם, עם שווי צפוי של למעלה מ-13 מיליארד שקל. במסגרת העסקה תרכוש מטריקס את מלוא המניות של מג’יק בדרך של מיזוג משולש הופכי שבסיומו תהפוך מג’יק לחברה פרטית בבעלות מלאה של מטריקס. בהתאם למתווה שנקבע, בעלי מניות מג’יק יחזיקו בכ-31.1% מהחברה המאוחדת, ובעלי מניות מטריקס יחזיקו בכ-68.9% מהחברה המאוחדת. מלוא התמורה תינתן במניות החברה הממוזגת ותאפשר לבעלי המניות משתי החברות ליהנות מיצירת הערך העתידית.
המיזוג מחזק את מעמדה של מטריקס כחברת טכנולוגיות המידע הגדולה והמובילה בישראל וממקם את החברה המאוחדת כשחקנית גלובלית מובילה, עם נוכחות משמעותית בארה"ב. עם השלמת המיזוג, צפויה החברה הממוזגת לפעול בכחמישים מדינות, עם למעלה מששת אלפים לקוחות ולהעסיק יותר מחמשה עשר אלף עובדים. פעילותה הבינלאומית של מג’יק, המהווה למעלה ממחצית הכנסותיה, תרחיב את נוכחותה של מטריקס בארצות הברית ובשווקים מרכזיים נוספים. את הועדה הבלתי תלויה של מטריקס ליוו עוה"ד ניר דאש, רעות אלקלעי, שני סימני ושמרון בוסקילה ממשרד הרצוג, פוקס נאמן ובנק ההשקעות ג’פריס ואת הועדה הבלתי תלויה של מג’יק ליוו עוה"ד ליאור פורת, אורי הלר, דוד פוגלר ומאיה גולדשטיין ממשרד גורניצקי וחברת ווליו בייס.
מג’יק מביאה עמה מומחיות עמוקה בתחומי פיתוח תוכנה, שירותי ענן, סייבר, אנליטיקה ו-, AI עם נוכחות גדולה בסקטור הביטחוני והפיננסי, לצד שורת מוצרי IP שישולבו בכלל סל ההיצע של מטריקס. שילוב היכולות צפוי להניב סינרגיות משמעותיות בתחומים העסקיים, הטכנולוגיים והתפעוליים, לחזק את שיעורי הרווחיות ולתמוך ביכולת להמשיך לבצע רכישות נוספות בעתיד על בסיס התשתית הפיננסית האיתנה של החברה המאוחדת.
גודלה של הקבוצה המאוחדת צפוי להפוך אותה למועמדת טבעית להצטרפות למדדים המרכזיים בבורסה בתל אביב, וכן לייעד אותה בעתיד לרישום כפול בארצות הברית, בעיתוי המתאים. השלמת המיזוג וביצועו לאחר סיום כל התנאים המתלים צפוי להסתיים במהלך הרבעון הראשון של 2026.
מנכ"ל מטריקס, מוטי גוטמן : "אנו נרגשים לפתוח פרק חדש בתולדות מטריקס כגוף טכנולוגי חזק, חדשני ומוביל, שימשיך להניב ערך משמעותי לבעלי המניות, ללקוחות ולעובדים, ויעצב מחדש את מפת שירותי הטכנולוגיה בישראל. אני מודה ומברך על הבעת האמון הגורפת של בעלי המניות. עבורנו מהווה המיזוג הזה ’מפץ גדול’ הצפוי ליצור גוף טכנולוגי ענק עם שווי שוק מוערך של למעלה מ־13 מיליארד שקל. שילוב המנהלים המעולים משתי החברות והיכולות המשותפות הגבוהות בתחומי פיתוח, אינטגרציה, ענן, סייבר לצד נכסי IP ייחודיים מצעידים אותנו להפוך לחברה גלובלית הפועלת בעשרות מדינות, עם נוכחות משמעותית בארצות הברית ועם סל פתרונות רחב יותר עבור לקוחות בארץ ובעולם.״
|