פריים אנרג’י חושפת שורת משאים ומתנים לעסקאות של מיליארדים

פריים אנרג’י דיווחה הבוקר (ג’) על משאים ומתנים לעסקאות שהחברה בוחנת בימים אלו.

האחד, משא ומתן לגיוס חוב בכיר ממספר בנקים ישראלים בהיקף של עד 1.4 מיליארד שקל, וזאת לצורך מימון ייעודי להקמה והפעלה של צבר הכולל עד 25 מתקנים סולאריים ומתקני אגירה בהספק כולל של כ-160 מגה וואט DC וקיבלת אגירה של כ-1,000 מגה וואט שעה.

השני, משא ומתן לעסקת מכירת חשמל ממתקני אגירה שיוקמו לצד המתקנים הסולאריים של החברה למספק פרטי, בקיבלת של כ-200 מגה וואט שעה. היקף מכירות החשמל מוערך בכ-660 מיליון שקל במצטבר לאורך תקופת ההסכם.

השלישי, משא ומתן להסכם מסגרת לרכישת מתקני אגירה בכ-130 מיליון דולר שיוקמו כאמור לצד המתקנים הסולאריים של החברה בהספק כולל של עד 1.7 GWh.

הרביעי, מו"מ לצירוף גוף מוסדי ישראלי כשותף בצבר המתקנים של החברה הכולל 15 מתקנים סולאריים ומתקני אגירה בהספק כולל של כ-120 מגה וואט, וקיבלת אגירה של כ-600 מגה וואט שעה. החברה צופה רווח מהותי אם המו"מ יתגבש לכדי עסקה.

החמישי, הנהלת החברה עדכנה כי היא שוקלת לרכוש מניות של חברה הפועלת בתחום האנרגיה בישראל, בסכום מהותי לחברה.

השישי, החברה בוחנת רכישת צי מתקנים סולאריים בהיקף כולל של כ-10 מגה-וואט. המתקנים מוצעים לרכישה במסגרת עסקת נכסים, ללא מימון בנקאי, תמורת כ-26 מיליון שקל.

השביעי, עדכון בנוגע לעסקאות סולאריות נוספות (DC). במהלך התקופה האחרונה פרסמה החברה שתי הודעות מיידיות הנוגעות לרכישת מערכות סולאריות: החברה פועלת לרכישת מערכות סולאריות בהספק כולל של 13.1 מגה-וואט DC, תמורת כ-200 מיליון שקל, הצפוי להניב לחברה EBITDA שנתי של כ-30 מיליון שקל, PIRR של כ-8.8%, ותזרים חופשי לאחר שירות חוב של כ-9.5 מיליון שקל.

בקשר להודעה השנייה, מספטמבר האחרון, החברה בוחנת רכישת מערכות סולאריות בהספק כולל של 53.7 מגה-וואט DC, בתמורה לכ־222 מיליון שקל, הצפוי להניב לה EBITDA שנתי של כ-16 מיליון שקל, PIRR של כ-7.5%, תזרים חופשי לאחר שירות חוב של כ-2 עד 3 מיליון שקל.

החברה מציינת כי שתי העסקאות מציגות פוטנציאל השבחה מהותי. שתי העסקאות מצויות בשלב מתקדם טרם השלמתן (Closing).