היקף הנכסים שתעשיית הקרנות הגיעה אליו בתחילת דצמבר הגיע לשיא של כל הזמנים ברמה של 750 מיליארד שקל.
לדברי נאור כהן, מנהל קשרי לקוחות מיטב, השיא העגול הקודם של 700 מיליארד שקל, הושג לפני כשלושה חודשים וחצי, כך שזהו קצב שמתאים לקצב ההתפתחות של התעשייה לאחרונה, כאשר היא גדלה בקצב של 100 מיליארד שקל כל 7 חודשים".
מאז סוף מרץ 2021, דהיינו במשך כ-4 וחצי שנים, התעשייה יותר מאשר הכפילה את נכסיה מ-351 מיליארד שקל לכ-750 מיליארד שקל - 114%.כיום, מאז מאי 2024, תוך שנה וחצי, התעשייה גדלה ב-50%, מ-500 מיליארד שקל לכ-750 מיליארד שקל כיום.
כהן מפנה את הזרקור כי הצמיחה המהירה בנכסי הקרנות נובעת משתי מגמות בסיסיות: האחת, העליות שנרשמו באופן מצטבר בשווקים, במיוחד בשנתיים האחרונות, ובעיקר בשוקי המניות בעולם ובישראל, כמו גם הריבית הגבוהה שהכניסה הרבה מאוד כסף לקרנות הכספיות.
השנייה, הזרמת הכספים הגדולה לשווקים, כולל מצד משקיעים שזה עתה עשו רק את הצעדים הראשונים בתחום ההשקעות.
"הצמיחה בתעשייה הקיפה אמנם את כל חלקיה, אבל בהחלט לא באותה עוצמה. נכסי הקרנות הכספיות צמחו בארבע וחצי השנים האחרונות ב-761%, התעשייה הפסיבית – קרנות מחקות וקרנות סל – צמחו בשיעור של כ-126% , ואילו הקרנות האקטיביות המסורתיות צמחו בשיעור של 27% בלבד הואיל והן סבלו מפדיונות ניכרים במשך חלק גדול מהתקופה עד לשנה האחרונה", אמר כהן.