שיאים חדשים והמשך מגמה החיובית פתחו את החודש האחרון של השנה. השבוע האחרון היה בסימן סיום עונת הדוחות, גיוסי עתק במניות ושיאים חדשים במדדים המובילים. כבר היום המדדים המובילים נושקים לתשואות של 50% בשנה הטובה ביותר של השוק מאז 2009 - היציאה ממשבר הסאב פריים בארה"ב אשר השפיע על כל העולם.
כותרות עיקריות מהשבוע: ישראייר פרסמה דוחות עם הרבעון הטוב בתולדותיה אך לא סיפקה תחזית מעבר לרבעון הרביעי. אטראו , חברת האם של בית ההשקעות ילין לפידות פרסמה דוחות והציגה עלייה בנכסים המנוהלים למרות אובדן הלקוחות. מנורה הציגה רבעון שיא ורווח כולל של 1.7 מיליארד שקל ב-9 החודשים של 2025. מיטרוניקס הציגה דוחות חלשים עם הפסד של 40 מיליון שקל במה שנראה כמו ניקוי שולחן לפני כניסת המנכ"ל החדש. מגוריט הודיעה שתחלק לבעלי המניות דיבידנד חודשי. לאחר ביטול העסקה עם בזק, קרן אלומה הודיעה על מכירת האחזקות שלה באקסלרה לפי שווי של כ-500 מיליון שקל. אקונרג’י קבלה הבעת עמון מהשוק עם גיוס של 250 מיליון שקל במניות. מיטב גייסה 500 מיליון שקל במניות כשאת עיקר ההנפקה (85%) רכשו משקיעים זרים. איי.סי.אל צנחה השבוע לאחר שבג"צ חייב את החברה לשלם על מים שהפיקה מים המלח. מנכ"ל חדש ל בזן, רפאל ממן יחליף את אסף אלמגור שהודיע על פרישתו מוקדם יותר השבוע ולאחר 3 שנים בתפקיד. ארית צללה ביום המסחר האחרון של השבוע לאחר שהודיעה על כוונתה להנפיק את יצרנית המרעומים רשף לפי שווי של 4.3 מיליארד שקל. סוגת השלימה IPO לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל אחרי הכסף. דוראל קיבלה הבעת אמון מהמשקיעים עם גיוס של 590 מיליון שקל לטובת התרחבות בארה"ב.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את רימון, לפידות קפיטל ויוחננוף אשר עלו 11.9%, 11.2%, ו-10.7% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים ארית תעשיות, פלרם ומיטב השקעות אשר השילו מערכן 17.5%, 15.5% ו-6.2% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את מרחביה אחזקות, אקסון ויז’ן ובלייד ריינג’ר אשר עלו 51.3%, 45.5%, ו-31.9% בהתאמה. מנגד, פסיירקס ביוטק, באפ טכנולוגיות ומודיעים יה"ש השילו מערכן 23.3%, 19.1% ו-18.3% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-3.41%, מדד ת"א 90 עלה ב-1.06%, מדד הבנקים עלה ב-4.73%, מדד הנדל"ן עלה ב-0.47%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.92% ומדד הביומד עלה ב-0.92%. בשוק המט"ח הדולר ירד השבוע כ-1.2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.2250 מול השקל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעלייה של 3.41% וננעל ברמה של 3,506.55 נקודות. המדד פתח את השבוע בפער מחירים עולה ובהמשכו עלה לשיא חדש מעל 3,472 נקודות בליווי מחזורי מסחר ערים. למעשה המדד פתח תבנית עולה נוספת שיעדה באזור של 3,620/50 נקודות. באופטימיות של השוק והרצון למקסם את התשואות לאחר שנה חלומית, אני מעריך שנקבל אותה עוד החודש. תמיכה קרובה קיימת סביב 3,400 נקודות שהוא הנמוך השבועי.
מדד הבנקים
ההתנהגות השורית של המדד אותה ציינו בשבוע שעבר הוכיחה את עצמה כשהמדד יוצא קדימה השבוע לאחד השבועות החזקים שלו השנה עם עלייה של קרוב ל-5% בסיכום שבועי. טכנית, התיקונים של המדד קצרים מאוד ומקשים על יעדים עולים בשלב זה. גם התמיכה של המדד רחוקה יחסית בשפל האחרון ברמה של 7,860 נקודות. אינדיקטור המומנטום RSI אומנם עולה מעל 70 אך יש כאן עוד מרווח עולה למרות שהקריאה גבוהה ביחס למדד.
דולר-שקל
הדולר התקפל השבוע בהמשך לעליות השערים בארה"ב ובשוק המקומי. אין לי הרבה מה לחדש עליו פרט לזה שאזור התמיכה המשמעותי נמצא סביב 3.20 דולר לשקל שהוא גם נמוך שנתי.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס ממשיך בתוך טווח המסחר כשהוא נסחר היום ואתמול בגבוה של שבועיים ונראה שמתקדם שוב לאזור הטווח העליון. המדד נסחר כבר מספר חודשים בטווח רחב של 23,000 נקודות ל-24,650 נקודות שהוא גם השיא.
מדד ה-S&P500
המדד הוריד קצב בשבוע האחרון אך עדיין נראה שזחילה לשיא בישורת האחרונה של השנה היא הדבר המתבקש. טכנית אזור התנגדות נמציא בשיא האחרון ואפשר לומר שכל הרצועה של 6,800-6,920 נקודות מהווה התנגדות משמעותית. שני אירועים משמעותית יסגרו את השנה בארה"ב הריבית ביום רביעי בשבוע הבא והיא נכון להיום צפויה לרדת בעוד 25 נ"ב בסבירות של כ-84%. פקיעת החוזים האחרונה של השנה שתתרחש ביום שישי ה-19 לחודש, מחזורי מסחר ערים ותנודתיות צפויים להגיע בסיום השבוע הבא כשהפעילים ברחבי העולם יתחילו לגלגל את החוזים מדצמבר למרץ.
נאייקס
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה דשדשה לאורך שבוע המסחר בטווח מחירים צר לאחר עלייה של מספר ימי מסחר מיום פרסום הדו"ח הרבעוני. טכנית הדשדוש הנוכחי מלמד על אפשרות להמשך התנועה העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל הגבוה האחרון באזור 15,340 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך. במקרה ותרחיש זה יצא לפעול, היעד הקרוב סומן באזור 16,700-17,000 נקודות. מלמטה אזור 14,300 נקודות ישמש כתמיכה נקודתית וגבול דשדוש תחתון.
ישראכרט
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי סביב 1,425 נקודות בליווי מחזור מסחר ממוצע. בשל המחזור הנמוך ביחס לרצוי במקרה של פריצה, קיימת אפשרות להתבססות מעל אזור 1,415-1,425 נקודות לפני המשך תנועה עולה.
ארית תעשיות
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה צנחה בחדות ביום המסחר האחרון לאחר שדיווחה על הנפקת חברת הבת לפי שווי של 4.3 מיליארד ש"ח. טכנית אזור 3,870-3,930 שימש בחודשים האחרונים כאזור תמיכה חשוב, לכן ההנחה היא שהמניה תרד לבדוק אזור זה. במידה ותתהפך מעליו במחזור מסחר גבוה יתקבל טריגר ראשוני לסיום הירידה בנייר. מנגד, שבירת התמיכה כלפי מטה ואי יכולת לחזור מעלייה תהווה טריגר שלילי להעמקת המימוש בנייר.
שיכון ובינוי
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מדשדשת מספר שבועות סביב רמות שיא ובטווח מחירים ברור בין 1,940 נקודות מלמעלה לבין 1,770 נקודות מלמטה. הדשדוש הנוכחי עשוי להימשך עוד תקופה, אולם פריצה וסגירה מעל 1,940 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך תהווה טריגר חיובי לסיום תקופת הדשדוש והמשך התנועה העולה בנייר.
נקסט ויז’ן
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים רחב יחסית בין 16,100 נקודות מלמעלה לבין 13,700 נקודות מלמטה. באמצע חודש נובמבר המניה נכשלה בפריצת הרף העליון ומאז נסוגה חזרה לאזור הרף התחתון מעליו מתבססת בשבוע שחלף. הטריגר בטווח הקצר לתחילת תיקון עולה יתקבל בפריצה וסגירה מעל 14,300 נקודות ומנגד שבירה כלפי מטה של אזור 13,700 וסגירה מתחת תהווה טריגר להעמקת המימוש לאזור 12,000 נקודות.
