חברת בלייד ריינג’ר בע״מ, המפתחת מערכות רובוטיות לתחזוקת מתקני אנרגיה סול ארית , הודיעה כי חתמה על הסכם מחייב למכירת מלוא החזקותיה (100%) בחברת הבת סולאר דרון בע״מ, לחברת VisionWave Holdings Inc (סימול: VWAV), זאת בהמשך למזכר הבנות מחייב אליו דיווחה בחודש שעבר.
הצדדים טרם ביצעו דיודיליג’נס. בהתאם להסכם המחייב, תקבל בלייד ריינג’ר תמורת העסקה 1.8 מיליון מניות של VisionWave בשווי כולל של כ־21.6 מיליון דולר ארה"ב. המניות יהוו 10.7% מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) של VisionWave.
העסקה כוללת מנגנון התאמת תמורה במקרה של ירידה במחיר המניה על למועד הקצאת המניות. בתחילת השנה השלימה החברה עסקה למכירת פעילות דיפ סולאר של החברה בתמורה למניות של PainReform, שאותן מכרה החברה עד כה בהיקף של כ-5 מיליון שקל.
במסגרת העסקה התחייבה VisionWave לפעול לרישום המניות שיוקצו למסחר תוך 45 ימים ממועד השלמת העסקה, כאשר מסמך הרישום צפוי להיכנס לתוקף בתוך 180 ימים לכל היותר. השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, ביניהם אישורים רגולטוריים. השלמת העסקה צפויה ל-10 לדצמבר ובכל מקרה לא לאחר ה-10 למרץ.
מנכ"ל החברה, שמואל ינאי: "העסקה מהווה הצפת ערך משמעותית עבור בעלי המניות של בלייד ריינג’ר, והיא מדגימה את היכולות המשמעותיות שלנו בהקמה של פעילות חדשנית, השבחתה ולאחר מכך מיזוג עם גורם אסטרטגי. אנחנו מאמינים שהעסקה תניב תוצאות משביעות רצון הן לבעלי המניות של בלייד והן לבעלי המניות של VisionWave".