הסקירה השבועית: הדוחות ביישורת האחרונה, והמניה שזינקה ב-27% בעקבות עסקה

לאחר שבוע של ירידות שערים רוחביות בשוק המקומי, הבורסה בת”א שבה למסלול החיובי עם עליות שערים מתונות אך רוחביות במדדים המובילים. מניות הבנקים והנדל”ן הובילו את העליות ומנגד חברות הביטוח והאנרגיה חתמו שבוע מסחר שלילי. שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-0.93% ו-1.13% בהתאמה.

עונת הדוחות המשיכה בכל הכח עם שבוע עמוס ורווי במספרים, עונת הדוחות תסתיים רשמית ביום ראשון הקרוב שיהיה המועד האחרון לדיווח תוצאות הרבעון השלישי של השנה. כמו תמיד יש לשים לב מי מהחברות תפרסם ממש ברגע האחרון ובטח לאחר נעילת המסחר.

שלוש כותרות עיקריות פורסמו בשבוע האחרון: בנק ישראל הוריד את הריבית ב-0.25% בהתאם להערכות לאחר שנתיים מההורדה הקודמת. שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ הודיע שיעלה את הפטור ממע”מ מ-75 דולר ל-150 דולר ביבוא אישי, בתגובה מניות חברות הלבשה הגיבו בירידות שערים. המפקח על הביטוח הטיל גם הוא פצצה על חבות הביטוח וביקש מהם להוריד את מחירי ביטוח הרכב בצורה משמעותית תוך 3 חודשים.

עוד בישראל הבנקים הגדולים לאומי ופועלים המשיכו במתווה ההקלות של בנק ישראל, לאומי הודיע שימשיך בהקלה של הורדת הריבית ב-0.25% לטובת הלקוחות הפרטיים בעלי משכנתא והלוואות לכל מטרה. בנק הפועלים הודיע השבוע שיחלק שוב 2 מניות מהבנק או סכום כספי לאחר החלוקה הקודמת שהייתה מוצלחת מבחינתו.

בארה”ב שוק המניות רשם שלושה ימי מסחר חיובים והתאוששות נאה לאחר שבוע מאתגר במיוחד. החששות מבועת ה-AI באות והולכות מהשוק והתנודתיות עלתה בהתאם. אתמול (חמישי) לא התקיים מסחר לרגל חג ההודיה וגם היום (שישי) המסחר יהיה מקוצר עד לשעה 20:00 שעון ישראל.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את דוראל אנרגיה, רימון ואיביאי בית השקעות אשר עלו 17.6%, 15.4%, ו-10.8% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים ריטיילורס, שופרסל וכלל ביטוח אשר השילו מערכן 9.1%, 7.6% ו-7.4% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את סיפיה וויז’ן, טופ גאם ושמיים אשר עלו 31.6%, 27.4%, ו-24.2% בהתאמה. מנגד, תפרון, פליינג ספארק ואלארום השילו מערכן 37.8%, 30.6% ו-28.9% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.93%, מדד ת”א 90 עלה ב-1.8%, מדד הבנקים עלה ב-1.18%, מדד הנדל”ן עלה ב-1.17%, מדד הנפט וגז ירד ב-2.81% ומדד הביומד עלה ב-0.7%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ-0.25% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.2650 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.93% וננעל ברמה של 3,390.77 נקודות. המדד המשיך את התיקון היורד בתחילת השבוע ונגע בתיקון 50% למהלך האחרון סביב 3,315 נקודות שם קבע נמוך שבועי ומשם תיקן מעלה. אזור התנגדות קרוב קיים סביב פער המחירים היורד מהשבוע הקודם סביב 3,420/30 נקודות. תמיכה קרובה בנמוך השבועי האחרון ומתחת אזור משמעותי של 3,275 נקודות, גבוה אחרון שהוא גם תיקון 61.8% למעלה העולה האחרון.

מדד הבנקים

מדד הבנקים זז הצידה השבוע ונראה שיצא תמיכה סביב 7,860/80 נקודות. עצם התנועה הצידית של המדד ברמות השיא לאחר העלייה האחרונה מראה על עוצמה. התנגדות קרובה קיימת בסגירה הגבוהה ביותר של המדד השנה ברמה של 8,097 נקודות.

דולר-שקל

הדולר זז השבוע הצידה לאחר שנגע פעמיים באזור של 3.30 דולר לשקל ומשם קיבל שוב קיפול מטה. אם לא יהיה דרמות מיוחדות סביר שהדולר ימשיך לנוע בטווח של 3.20-3.30 בתקופה הקרובה.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד הדקס שוב הוכיח עוצמה ותמיכה כשאזור של 23,000 נקודות החזיק בסופו של דבר את התמיכה בשבוע שעבר והוא יצא שוב קדימה לטווח אמצע הטווח. אזור התנגדות משמעותי קיים בשיא האחרון תמיכה בנמוכים האחרונים שצוינו לעיל.

מדד ה-S&P500

המדד שוב הוכיח עמידות משמעותית כשהוא מחזיק בסופו של דבר מעל אזור תמיכה אותו ציינתי סביב 6,500 נקודות. התבנית במדד מאוד מזכירה את סיום השנה שעברה גם בהתנהגות האינדיקטורים וגם במבנה המחירים וזה אומר שסביר מאוד שנראה חזרה לשיאים או שיא חדש כבר בחודש דצמבר הקרוב או בתחילת השנה. התנגדות קרובה קיימת בשיא האחרון סביב 6,900 נקודות, תמיכה 6,500/50 נקודות.

שטראוס

המניה נסחרת במדד ת”א 35. לאחר תנועה צידית שנמשכת מיולי האחרון המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור השיא השנתי ברצועה של 9,580/690 נקודות. יעד התבנית עומד על אזור של 10,500 נקודות בשלב ראשון. תמיכה קרובה קיימת ברצועה של פער המחירים סביב 9,360 נקודות ומתחת אזור של 9,000 נקודות.

נקסט ויז’ן

המניה נסחרת במדד ת”א 35. המניה עמדה למבחן השבוע שירדה שוב לאזור תמיכה סביב 13,800 נקודות ולמרות שנסחרה מתחתיו במשך הימים שלישי ורביעי החזיקה מעמד מעל תמיכה זו. למי שמאמין בטווח המסחר של החודשים האחרונים יכול לדגום סביב התמיכה עם סטופ בנמוך האחרון (13,380 נקודות).

אל על

המניה נסחרת במדד ת”א 90. מתחילת השנה המניה נסחרת במבנה טכנית עולה עם הרבה תנודתיות והתרחקות מקו המגמה שמחזיק מעמד יפה. המניה נעצרה לאחר הדוחות סביב 1,600 נקודות ומשם יצאה לתיקון יורד. ביום המסחר האחרון המניה סגרה גבולית סביב תמיכה נקודות ברמה של 1,400 נקודות התמיכה המשמעותית קיימת ברצועה של 1,270/300 נקודות.

טבע - TEVA

המניה נסחרת במדד ת”א 35 ובבורסת NYSE. המניה יצאה קדימה ביום המסחר האחרון בארה”ב ועל בסיס סגירה ננעלה בגבוה שנתי חדש. יעד תבנית ארוך הטווח של העליות האחרונות עומד על אזור של 29 דולר. בטווח הקצר יותר יעד קרוב עומד על אזור של 27.5 דולר לערך, תמיכות קיימות בפער המחירים האחרון ברמה של 25.7 דולר, מתחת 24 דולר.

בית שמש

המניה נסחרת במדד ת”א 90. המניה נסחרת תחת מימוש בחודש האחרון כשהיא יורדת מהשיא האחרון והשבוע מגיעה לאזור תמיכה סביב 60,000 נקודות. השבוע המניה הצליחה להחזיק פעמיים סביב התמיכה וזה אומר שיציאה קדימה ביום המסחר הבא יכול להוציא שוב מעלה עולה מעלה שיתקן חלק מהגל היורד האחרון בשלב ראשון.