או.פי.סי אנרגיה, באמצעות חברת הבת CPV, יוצאת לדרך עם פרויקט Basin Ranch במדינת טקסס, אחד מפרויקטי הדגל של החברה בארצות הברית. CPV השלימה בימים האחרונים שורה של מהלכים שהובילו לסגירה הפיננסית של הפרויקט, המאפשרת את תחילת הקמתו כבר בימים אלה.
הפרויקט כולל הקמת תחנת כוח מונעת גז טבעי בהספק של כ-1.35 ג’יגה-ואט, עם פוטנציאל עתידי לשילוב טכנולוגיות ללכידת פחמן. עלות הקמת התחנה נאמדת בכ-1.9 מיליארד דולר, וההפעלה המסחרית צפויה להתחיל במהלך שנת 2029, בכפוף להשלמת ההקמה בהתאם לתכנון.
CPV חתמה על הסכם הלוואת הקמה עם קרן האנרגיה המדינתית של טקסס (TEF) בהיקף של כ-1.1 מיליארד דולר – קרן הפועלת לעידוד פרויקטי אנרגיה במדינה. ההלוואה ניתנה בתנאים אטרקטיביים במיוחד, עם ריבית שנתית של 3% לתקופה של כ-20 שנה, ותוך שיעבוד בכיר על הנכס לטובת מימון הקמת התחנה.
בנוסף, במסגרת המהלכים הפיננסיים למימון ההון העצמי בפרויקט, CPV חתמה על הסכם מימון ישיר עם בנק לאומי, לקבלת הלוואה בהיקף של 300 מיליון דולר שתיפרע לשיעורין עד שנת 2032, בריבית המבוססת על SOFR בתוספת מרווח של 2.8%-3.4%. ההלוואה ניתנה למימון חלק מההון העצמי של קבוצת CPV בפרויקט, ומהווה את הלוואת ה-Corporate הראשונה של חברת CPV. את יתרת חלקה בהון העצמי, בהיקף של כ-170 מיליון דולר נוספים, העמידה CPV באמצעות OPC, לרבות מתוך כספים שגויסו לאחרונה על ידי OPC בהנפקת הון שביצעה בחודש יוני 2025.
במקביל, חתמה CPV על הסכם רכישה עם שותפתה GE Vernova, המחזיקה ב-30% מהפרויקט, לרכישת מלוא אחזקותיה תמורת 371 מיליון דולר (מתוכם סך של כ-65 מיליון דולר בגין החזר ההשקעות טרום סגירה פיננסית של המוכר, כ-226 מיליון דולר שעיקרם העמדת ההון העצמי ובטוחות הנדרשים בקשר עם הלוואת TEF, וכ-80 מיליון דולר בגין מכירת ההחזקות), ובכך תשיג בעלות מלאה ושליטה בפרויקט.
לצורך הקמת התחנה, התקשרה CPV עם קבלן אמריקאי במסגרת הסכם EPC, במסגרתו התחייב לספק שירותי בנייה מלאים הכוללים שילוב ציוד של GE ורכש שאר הציוד (שלא נרכש מ-GE). התמורה הכוללת על פי הסכם ה-EPC ורכש הציוד מ-GE צפויה להסתכם במצטבר בכ-1.4 מיליארד דולר, ותשולם לאורך זמן בהתאם לעמידה באבני דרך.
נכון למועד הסגירה הפיננסית, התקשרה חברת הפרויקט בשורה של הסכמים מסחריים, ובהם גידור של חלק מהותי מהספק התחנה לתקופה של שבע שנים ממועד ההפעלה המסחרית, כחלק מתוכנית לגידור של כ-75% מההספק הכולל של תחנת הכח. בנוסף נחתמו הסכמי תפעול ותחזוקה (O&M), הסכם לניהול נכסים עם תאגיד מקבוצתCPV , והסכמים נוספים, כמקובל בפרויקטים דומים.
Basin Ranch צפוי להיות אחד הפרויקטים הגדולים והמשמעותיים שיוקמו בטקסס בשנים הקרובות. על פי הערכות החברה, הפרויקט צפוי להניב בשנת ההפעלה המלאה הראשונהEBITDA של כ-275 מיליון דולר ותזרים חזוי לאחר שירות חוב בכיר של כ-250 מיליון דולר בשנה.
בנוסף, חברת הבת CPV חתמה על הסכם לרכישת חלקו (11%) של השותף הנותר בתחנת הכח Shore, תחנת כח בהספק של 725 מגה-וואט בניו ג’רזי המוחזקת נכון להיום ב-89% על ידי CPV, אשר עם השלמתו יקנה ל-CPV בעלות מלאה ושליטה בפרויקט. הרכישה, ככל שתושלם, תביא לאיחוד הפרויקט בדוחותיה הכספיים של CPV ובהתאם בדוחות OPC.