שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-2.02% ו-2.57% בהתאמה.
למרות עליה נאה ביום המסחר האחרון של השבוע, הבורסה בת”א נכנעה לאווירה השלילית וסגרה את השבוע בירידות רוחביות לאורך כלל השוק. הכניסה המחודשת וכיבוש העיר עזה יחד עם הבידוד המדיני השפיע משמעותית על הלך הרוח של המשקיעים. ב-4 השבועות הקרובים אנחנו צפויים לשבועות מקוצרים בשל חגי תשרי שיצאו כולם באמצע השבוע ויקטעו את הרציפות של המסחר. כבר בשבוע הבא צפוי מסחר רק בימים ראשון וחמישי. יום ראשון ינעל את השנה העברית שהייתה מוצלחת מאוד עם תשואה של כ-54% במדד ת”א 125. ביום חמישי לאחר חזרה מחופשת ראש השנה תתרחש פקיעת האופציות החודשית, אזכיר שהפקיעות האחרונות בשוק היו ערות במיוחד עם מחזורי מסחר גבוהים מאוד.
כותרות בולטות השבוע - מדד המחירים לצרכן פורסם ביום שני האחרון ועלה ב-0.7% (מעל לצפי שוק של 0.5%-0.6%), קצב האינפלציה השנתי ירד ל-2.9% ונכנס לתחום היעד של בנק ישראל. בזק ואלומה הודיעו על ביטול מזכר ההבנות לרכישת אקסלרה ע”י בזק. פועלים אקוויטי רכשה 10% מחברת הנדל”ן בסר לפי שווי של מיליארד שקל, בהמשך השבוע השלימה החברה הנפקת חוב של 180 מיליון שקל וחזרה להיות ציבורים לאחר עשור. ספרד ביטלה חוזה ענק בשווי של 700 מיליון אירו עם אלביט מערכות. נקסט ויז’ן ניצלה את העליות במניה וגייסה 400 מיליון דולר ממשקיעים זרים, מחצית מההנפקה הלכה לחברת ניהול הנכסים פידליטי. תדיראן חתמה הסכם עם שניידר אלקטריק להפקת מערכות קירור לחוות שרתים. בריינסוויי קבלה אישור FDA נוסף המרחיב את פרוטוקול הטיפול של Deep TMS. חברות מגדל וווי שור זכו במכרז ביטוח הרכב של החשב הכללי, המכרז מוערך בכ-350 מיליון שקל. מיכפל טכנולוגיות השלימה הנפקה ראשונית לציבור בת”א לפי שווי של 1.07 מיליארד שקל אחרי הכסף.
בארה”ב שיאים חדשים במדדים המובילים לאחר שהריבית ירדה ב-25 נ”ב ביום רביעי האחרון. בחמישי השוק התעורר לעסקה מעניינת, אנבידיה השקיעה 5 מיליארד דולר באינטל והודיעה על שיתוף פעולה בן החברות, בתגובה מניית אינטל זינקה בחדות מעל 22%. העסקה ”הדליקה” את מניות השבבים שטסו בחדות אתמול, קרן הסל SOXX זינקה 3.5% לשיא חדש מאז 2024. היום (שישי) צפוי להיות יום מסחר ער במיוחד עם פקיעה מכושפת של החוזים העתידיים, אופציות על מדדים ואופציות על מניות. השוק צפוי להיות תנודתי סמוך לפתיחת המסחר ועיקר בסיומו ולרכז מחזורי מסחר ערים במיוחד.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את קמטק, פריורטק ונייס אשר עלו 20.4%, 13.8%, ו-6.3% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים מספנות ישראל, איידיאיי ביטוח ואקרו אשר השילו מערכן 11.6%, 11.5% ו-9.9% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את חלל תקשורת, בליץ ומידאס אשר עלו 47.7%, 30.8%, ו-21.1% בהתאמה. מנגד, מניות גיקס, מטריסלף ולייבפרסון השילו מערכן 28.2%, 26.5% ו-25.6% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-2.02%, מדד ת”א 90 ירד ב-4.26%, מדד הבנקים ירד ב-2.96%, מדד הנדל”ן ירד ב-5.34%, מדד הנפט וגז ירד ב-2.65% ומדד הביומד ירד ב-2.12%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע כ-0.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.3400 מול השקל.
מדד המעו”ף - תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 2.02% וננעל ברמה של 3,030.36 נקודות. המדד התממש השבוע ונעצר בשלושת ימי המסחר האחרונים סביב אזור של 2,988/3,000 נקודות שם קיימת תמיכה לשוק בטווח הקצר. בשלב זה השוק משדר עוצמה למרות השבוע השלילי, אך סימנים של חולשה מתחילים להופיע, מחזורי המסחר בירידות השבוע היו ערים אך ניכר שהשוק ידע לספוג את הסחורה של השוק מבלי לשבור תמיכות. המחזור הער של סיום השבוע היה בעיקר בשל עדכון מדדים גלובלי שריכז מעל 2.13 מיליארד שקל רק בנעילת המסחר ביום חמישי. המשך לחץ יקשה מאוד על השוק להחזיק מעמד בעיקר שהעוגנים של מדד ת”א 35 בראשות מניות הפיננסים עשו מהלכים עולים משמעותיים מאוד בחודשים האחרונים. התנגדות קרובה בשוק קיימת סביב 3,065/75 ועל אזור של 3,100 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בנמוך השבועי שצוין לעיל באזור של 2,988/3,000 נקודות ומתחת השפל האחרון סביב 2,900 נקודות.
מדד הבנקים
מדד הבנקים חזר השבוע שוב לאזור השפל האחרון ותמיכה סביב 7,000 נקודות שמחזיק מעמד בשלב זה. המדד בניגוד לשוק זז בתנועה צידית כבר 3 חודשים. השאלה הנשאלת היא האם יש כאן איסוף או הפצה לאחר הראלי בשנתיים האחרונות שהרים את המדד קרוב ל-100% ללא שום תיקון עומק נראה שנקבל תשובות בקרוב.
מדד ת”א נדל”ן
המדד ממשיך להיסחר חלש מאוד כשהוא חוזר עד לשפל האחרון סביב 1,255/66 נקודות המהווה תמיכה חזקה. העלייה האחרונה במדד הייתה בסה”כ תיקון עולה לירידה מהשיא האחרון. שבירה שת התמיכה תפתח יעדים יורדים במדד לעבר אזור של 1,180/200 נקודות, להערכתי זה רק עניין של זמן.
דולר-שקל
הדולר ”ננעל” בשבועיים האחרונים בטווח מסחר צר מאוד סביב אזור תמיכה ברמה של 3.32 לאזור התנגדות סביב 3.35/6, טווח צר של קצת מעל 1%. מצד אחד השיאים במדדים ארה”ב מחזקים את זה שהדולר צריך לראות רמות נמוכות יותר מול השקל, ומצד שני אתגרים מקומיים עם היציאה לכיבוש העיר עזה והפעל לחץ על המעוז האחרון של החמאס והבידוד המדיני מביאים לתמיכה ברמות האלה. הכרעה בקרוב.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד מתקשה בתקופה האחרונה כשהוא כל העת נצמד לנמוכים האחרונים סביב 23,380/400 ואף סגר מתחת לרמה זו השבוע. בשורה התחתונה התנועה הצידית במדד נמשכת קרוב ל- 5 חודשים. תמיכה משמעותית קרובה קיימת סביב 23,000 נקודות.
מדד ה-S&P500
המדד התקדם השבוע עוד צעד ליעד שלי בסקירה שעומד על אזור של 6,700 נקודות. תמיכה קרובה קיימת סביב 6,550 נקודות שהוא השפל מיום רביעי האחרון (החלטת הריבית), מתחת אזור של ממוצע 20 סביב 6,500 נקודות כך שהאזור מהווה תמיכה בטווח הקצר.
מבטח שמיר
מניות החברה כלולות במדד ת”א 90. המניה נסחרת בתנועה צידית בחודשים האחרונים ולאחר ראלי מרשים מאוד בשנתיים האחרונות מתחילה לייצר סוג של פסגה עם פוטנציאל לתבנית היפוך וסיום המגמה העולה. בשלב זה מוקדם להעריך האם התבנית תצא על הפועל. אפשר לראות שאזור 25,000 נקודות מהווה תמיכה משמעותית וירדה ממנה ברמה השבועית תיתן איתות טכני שלילי למניה.
ישראכרט
מניות החברה כלולות במדד ת”א 90. מרכישת השליטה ע”י חברת דלק והדיבידנד הגדול המניה אבדה גובה משיאה והיא מנסה להתייצב בחודשים האחרונים. בשבוע האחרון חזרה המניה לאזור תמיכה סביב השפלים האחרונים ברמה של 1,290/300 נקודות. יציאה קדימה יכולה לשמור על הטווח של החודשיים האחרונים סביב 1,300-1,420 נקודות. מנגד שבירה מטה יכולה לפתוח תבנית דובית עם יעד של 100/120 נקודות.
מזרחי טפחות
מניות החברה כלולות במדד ת”א 35. המניה חזרה השבוע לאזור טווח עליון של תמיכה משמעותית סביב 19,700/20,000 נקודות ונבלמה שם. בשלב זה המניה נכנסת למעקב האם יראה היפוך סביב התמיכה או שנראה רמות נמוכות יותר ובעיקר פוטנציאל להיפוך מגמה ולא רק לטווח הקצר.
מיטב השקעות
מניות החברה כלולות במדד ת”א 125. המניה נסחרת בתיקון טכני בחודש האחרון לאחר שלב של היפר ספקולציה והתחדדות העליות מיוני האחרון. לרוב זהו שלב של סיום מגמה ארוכת טווח במניות. טכנית המניה כבר נסחרת במבנה טכנית יורד כתיקון בלבד בשלב זה. ירידה מתחת ל-7,800 נקודות תהיה אקורד הסיום למהלך העולה הארוך.
תפרון
מניית יתר עם סחירות נמוכה יחסית. המניה נסחרת בחודשים בתוך טווח מסחר ברור עם תמיכה סביב 1,840/50 נקודות ואזור התנגדות משמעותי סביב 2,400 נקודות. הפרסום הדוחות האחרונים המניה זינקה קדימה ונדבקת לגבוהים האחרונים. פריצה תביא ליציאה משמעותית קדימה עם יעד תבנית מתגמל במיוחד של 450-550 נקודות (תלוי ברמת האופטימיות).
