נקסט ויז’ן הודיעה אמש על כוונתה לבצע גיוס בינלאומי דרך הנפקה של מניות רגילות למשקיעים מוסדיים בינלאומיים וישראלים, באמצעות הליך Bookbuilding. ההנפקה תתבצע בהתאם למסמכי ההנפקה שיוגשו לרשות ניירות ערך בישראל.
נקסט ויז’ן מתכוונת לגייס סכום ברוטו של כ-400 מיליון דולר במסגרת ההנפקה. מחיר ההנפקה ומספר המניות הסופי ייקבעו במסגרת הליך Bookbuildig שייפתח באופן מיידי ויכול להיסגר בכל עת. המחיר וההקצאה ייקבעו לאחר סיום התהליך, לפי שיקול דעתה של נקסט ויז’ן.
נקסט ויז’ן מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה למימון יוזמות צמיחה אסטרטגיות, לרבות מיזוגים ורכישות פוטנציאליים התואמים את תחומי פעילותה המרכזיים, לצרכי הון חוזר כלליים ולמטרות תאגידיות, וכן להשקעה בתוכניות מחקר ופיתוח.
במסגרת ההנפקה, נקסט ויז’ן, חברי דירקטוריון ונושאי משרה בכירים בחברה התחייבו לתקופת נעילה (Lock-up) בת 90 יום ממועד ההודעה, בכפוף לחריגים מקובלים. ביצוע ההנפקה כפוף לתנאי שוק ולגורמים נוספים, ואין כל ודאות אם ומתי תושלם, או לגבי היקפה ותנאיה.