שוק המניות בישראל קטע רצף עולה בן שלושה שבועות והתממש השבוע לאחר הגבוה החדש שנקבע בשבוע שעבר. עונת הדוחות הגיעה לסיומה בתחילת השבוע עם מספר רב של מדווחות שרובן שמרות את ”הטוב” לסיום.
כותרות בולטות השבוע – אלקטריאון העמיקה את ההפסד במחצית הראשונה ויצאה לתוכנית התייעלות שהביאה לתיקון במניה. זוז פאוור זינקה השבוע למרות דוחות חלשים עם ירידה משמעותית בהכנסות והפסד של 7 מיליון דולר בחציון. קווליטאו פרסמה דוחות טובים וציינה שתגלגל את השפעת המכסים ללקוחות. סיאי סיכמה רבעון חיובי לאחר שהמניה זינקה 170% השנה. גוטו זינקה השבוע לאחר שהציגה מיקוד אסטרטגי בפעילות בישראל. נובה צללה השבוע לאחר שיצאה לגיוס אגרות חוב להמרה בסכום של מעל 500 מיליון דולר. סולרום גייסה 33 מיליון דולר בהקצאה פרטית למוסדיים וקרנות גידור. הבעת אמון בחברת הביטוח איילון, גייסה 150 מיליון שקל בהקצאה פרטית מכלל, מגדל ושסטוביץ. אחותו של בעל השליטה בדיפלומט חסילה את האחזקה שלה בחברה שעמדה על כ-9.55% מהון המניות ובסך כולל של 170 מיליון שקל. דלק ו-Eni הודיעו על מכירה של כ-3% ממניות איתקה. פלסאון הודיעה על רכישת מרכז לוגיסטי באוסטרליה בהיקף של 70 מיליון שקל. אימקו הודיעה על הקמת חברת בת ברומניה.
בארה”ב שבוע מסחר מקוצר החל ביום שלישי האחרון לאחר חופשת ה”לייבור דיי”. אפלביית חברת האם של גוגל זינקה לשיא חדש ברביעי האחרון לאחר שבית משפט פדרלי בארה”ב קבע שגוגל לא תצטרך למכור את דפדפן גוגל כרום. בעקבות הזינוק של גוגל אפל הגיבה גם היא בעליות לאחר העלאת המלצה ע”י בנק אוף אמריקה שכן גוגל אינה יכולה עוד לחתום על עסקאות בלעדיות להפצת אפליקציות וחיפוש, אך עדיין יכולה לשלם עבור מיקום ברירת מחדל מדי שנה. אתמול (חמישי) חברת השבבים ברודקום (AVGO) פרסמה דוחות שעקפו את התחזיות, המניה נסחרה בצורה רגועה לאחר המסחר אולם הזמנה של שבבים בהתאמה אישית בסך של 10 מיליארד דולר בתחום ה-AI למספר לקוחות הקפיץ את המניה. דוח התעסוקה שפורסם בשישי העלה את הסיכוי להורדת ריבית בספטמבר לאחר שהצביע על חולשה. הכלכלה האמריקאית ייצרה 22 אלף מקומות עבודה בלבד באוגוסט, לעומת הצפי ליצרה של 75 אלף. שיעור האבטלה עלה ל-4.3%.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את ארית תעשיות, פלרם וישרוטל אשר עלו 23.4%, 10.1%, ו-8.4% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים קמטק, פריורטק ונובה אשר השילו מערכן 11.8%, 11.2% ו-8.6% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את זוז פאוור, גוטו ומטריסלף אשר עלו 68.9%, 42.5%, ו-43.3% בהתאמה. מנגד, מניות פרפל ביוטק, גולדן אנרג’י ונקסטפרם השילו מערכן 60.5%, 18.4% ו-17.2% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-0.81%, מדד ת”א 90 ירד ב-0.19%, מדד הבנקים ירד ב-0.93%, מדד הנדל”ן ירד ב-1.08%, מדד הנפט וגז ירד ב-0.92% ומדד הביומד עלה ב-1.79%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע 0.1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.3380 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.81% וננעל ברמה של 3,047.19 נקודות. את שבוע המסחר האחרון אפשר לחלק ל-2, שלושה ימים של מימוש בריא לאחר העליות האחרונות, יצירה של שפל עולה סביב פער מחירים שנסגר וחזרה למעלה. טכנית, הירידה של השבוע יצרה תמיכה סביב אזור של 3,000 נקודות שם היה קיים פער מחירים עולה מלפני שבועיים שנסגר באופן מלא ואף מחזק את אזור של 3,000 נקודות כאזור תמיכה חזק לטווח הקצר. התנגדות לשוק קיימת סביב השיאים האחרונים 3,070/94 נקודות.
מדד הבנקים
מדד הבנקים נסחר בתצורה דומה למדד ת”א 35 אך במקרה שלו כבר עשה גבוה חדש משמעותי יותר ומשם התקפל לאחור. שבוע נוצר שפל עולה סביב 7,370 נקודות שם קיימת תמיכה קרובה. התנגדות סביב 7,500 ומעל בשיא האחרון.
מדד ת”א נדל”ן
המדד ממשיך לזוז הצידה בשבוע האחרון למרות הירידה החדה ביום שלישי והתיקון ביום המסחר האחרון של השבוע. טכנית אין הרבה מה לחדש ולהערכתי המדד יזוז בטווח של השבועות האחרונים מעל תמיכה משמעותית סביב 1,255/65 נקודת והתנגדות בגבוה האחרון סביב 1,367 נקודות.
דולר-שקל
הדולר ממשיך בתנודתיות הערה שלו כשהירידות של תחילת השבוע בארה”ב שלחו את הדולר כמעט לאזור של 3.40 דולר לשקל, לא לפני שחזר את כל הדרך חזרה לרמות בהן מסחר בשבוע שעבר. טכנית, הדולר עדיין נסחר במבנה יורד בחודש וקצת האחרונים ומעל אזור תמיכה משמעותי ברצועה של 3.30-3.33 דולר לשקל. יציאה מעל 3.40 יכולה לשנות את המבנה היורד בטווח הקצר.
ביטקוין
הביטקוין מנסה להתאושש מהמימוש האחרון שלו ולמרות שירד מתחת ל-110 אלף דולר לביטקוין לא הביא להמשכיות מטה אלא התייצב מעט וחזר שוב מעל רמה זו. למי שעובד בטווח הקצר התנגדות קרובה קיימת סביב 113.5 אלף דולר תמיכה בנמוכים האחרונים סביב 107/108 אלף דולר.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד ירד השבוע עד לאזור תמיכה הקרוב אותו ציינתי שבוע שעבר ויצר שפל עולה נוסף סביב 23,500 נקודות. טכנית, המדד ממשיך לנוע הצידה כשמידי פעם באים נרות אדומים חזקים שלא מהווים שינוי במגמה הכללית. התנגדות משמעותית קיימת בשיאים האחרונים ותמיכה סביב 23,000/500 נקודות.
מדד ה-S&P500
מחזורי המסחר שדעכו מעט בשוק הביאו שוב ליומיים שליליים בתחילת השבוע, העליות של היומיים האחרונים החזירו מהר את המדד לגבוהים האחרונים. טכנית, המדד ממשיך להיסחר חזק כשכל תיקון ולו הקל ביותר מכניס קונים חדשים לשוק. מחזור המסחר דועכים בחודש האחרון וזה לא מפריע לשוק לעשות גבוהים חדשים. טכנית, השפל השבועי ירד כמעט לנמוכים האחרונים ולאזור השפל האחרון סביב 6,340/50 נקודות שם קיימת תמיכה קרובה. המשכיות היום (שישי) בצורה ברורה מעל לשיאים ולאחר דוח התעסוקה תביא להמשך חיובי עם יעד קרוב סביב 6,700 נקודות.
פועלים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה חתמה שבוע מסחר תנודתי ללא שינוי לאחר שירדה בתחילת השבוע וביום רביעי התהפכה חזרה כלפי מעלה והוסיפה לעלות ביום חמישי. ביום שלישי המניה שברה כלפי מטה את אזור 6,445 נקודות שנפרץ לאחרונה ושישמש עד לפריצה כאזור התנגדות והשיא האחרון. ביום חמישי המניה חזרה להיסחר מעל אזור זה ובכך נוצר שפל עולה מעל אזור 6,300 נקודות עם פוטנציאל לעלות חזרה לשיא 6,630 נקודות ואף מעבר. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 6,300 נקודות.
שפיר הנדסה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. בתחילת חודש אוגוסט המניה רשמה שפל מעל רצועת התמיכה החשובה 2,460-2,485 נקודות ומאז מתבססת מעל אזור זה וטרם הצליחה לייצר מבנה מחירים עולה חדש. הטריגר החיובי יתקבל בפריצה וסגירה מעל 2,660 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך עם יעד קרוב באזור 2,830 נקודות ולאחריו סביב 3,000 נקודות.
תורפז
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח מחירים ברור בין אזור השיא סביב 5,250 לבין אזור 4,790 אשר מהווה תמיכה. טכנית מבנה המחירים העולה שלאחריו התקבל מדשדוש מלמדים על אפשרות להמשך התנועה העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל השיא סביב 5,250 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל 4,790 נקודות במונחי שער סגירה.
קווליטאו
מניות החברה נסחרות במדד SME60. מתחילת חודש אוגוסט המניה נסחרת במגמה יורדת – תיקון לגל העליון האחרון. ביום המסחר האחרון המניה התהפכה כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר גבוה לאחר שנבלמה באזור השפל של חודש יולי סביב 35,730 נקודות. בשלב זה קיימת אפשרות להמשך התבססות מעל אזור זה לפני תיקון עולה חזרה לאזור 42,000 נקודות. התבססות כפולה מעל אזור התמיכה שנוצר סביב 35,730 נקודות תחזק את ההנחה שהמניה מצאה תחתית והתיקון היורד הסתיים.
תדיראן גרופ
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה נסחרת במומנטום שלילי בחודשים האחרונים אל התאוששה משמעותית לאחר הדוחות האחרונים בהם החזירה את כל המהלך היורד האחרון שהביאו לשפל שנתי חדש. בשבוע האחרון המניה יצאה לתיקון לאותו מהלך כשכאן אני מצפה לעצירה או בתיקון פיבו 38.2% סביב 16,700 נקודות או מדרגה אחת מטה סביב 16,000/100 נקודות. למעקב בשלב זה.
נאוויטס פטרוליום יה”ש
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. לאחר פריצת השיא בסוף חודש יולי ותחילת ההפקה בפרויקט שננדואה, המניה נעה בתנועה צידית בין השיא האחרון לאזור התמיכה סביב 9,700-10,000 נקודות, יש שיראו משולש סימטרי שנפתח למטה כתצורה שלילית וגם אותה צריך לציין ולתת את הדעת. נראה שהמניה יודעת לזוז בתנועה צידית שלעיתים היא דיי אקראית כמו שקרה מתחילת 2025 ועד ליוני האחרון. הנחה כללית כל עוד המניה מעל לשיא שנפרץ סביב 9,200+ היא חיובית בטווחים הארוכים. התנגדות משמעותית קיימת סביב 11,000/500. עד אז תנועה בטווח המסחר.
