חברת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים הודיעה כי הגישה הצעה מחייבת (Binding Offer) יחד עם יוניון השקעות ופיתוח לרכישת אחזקות בנק דיסקונט בחברת כרטיסי אשראי לישראל (כאל).
האחזקה המוצעת כוללת את מלוא מניות דיסקונט בכאל - המהוות כ-72% מהזכויות לרווחים וכ-79% מזכויות ההצבעה. בנוסף, לבנק הבינלאומי הראשון (פיבי), שמחזיק ביתרת מניות כאל, עומדת זכות הצטרפות לעסקה - כך שבתרחיש מסוים תירכש כל החזקת ההון של החברה.
בהודעתה הבהירה הראל כי חל שינוי במבנה העסקה שתוכננה במקור: במקום להקים תאגיד ייעודי (SPV) משותף, במסגרתו הייתה אמורה הראל להחזיק 49%, סוכם שכל אחת מהחברות תרכוש מניות במישרין. הראל צפויה לרכוש מניות כאל המייצגות 10% מזכויות ההצבעה ו-20% מהזכויות לרווחים.
יוניון, שתהפוך לבעלת השליטה, תרכוש את יתרת המניות שיימכרו בידי דיסקונט ובמידת הצורך גם את חלקו של פיבי.
הראל הדגישה כי אין ודאות שההצעה תיבחר כהצעה הזוכה או שייחתם הסכם מחייב. אם העסקה תתקדם, היא תהיה כפופה למספר תנאים מתלים ובהם: אישור הממונה על התחרות למיזוג בין כאל ליוניון. קבלת היתר שליטה בכאל לבעלי השליטה ביוניון מבנק ישראל. קבלת היתר החזקה בכאל לבעלי השליטה בהראל מבנק ישראל.