חברת נובה הדואלית (סימול: NVMI) הודיעה היום (ג’) על הצעה פרטית מתוכננת של אגרות חוב להמרה בסך 500 מיליון דולר, בריבית 0.00%, לפירעון ב־2030, המיועדת למשקיעים מוסדיים כשירים.
ההצעה כוללת אופציה לרוכשים הראשונים לקנות אגרות חוב נוספות בהיקף של 75 מיליון דולר. התמורה תשמש למימון עסקאות ’capped call’ שנועדו לצמצם דילול אפשרי של מניות, וכן לצרכים תאגידיים כלליים כולל מיזוגים ורכישות אפשריים.
נובה היא ספקית של פתרונות מדידה בתחום בקרת תהליכי ייצור בתעשיית המוליכים למחצה (Semiconductors). סל המוצרים של נובה, המשלב חומרה ברמת דיוק גבוהה, מספקים ללקוחות - יצרניות השבבים הגדולות בעולם - תובנות לגבי הפיתוח והייצור של מרבית התקני המוליכים למחצה.
בדרך כלל חברה תבחר באג"ח להמרה כשהיא רוצה כסף זול יחסית, בלי לדלל את בעלי המניות באופן מיידי, אבל עם אפשרות לדילול עתידי אם המניה תעלה. המהלך הפיננסי האסטרטגי צפוי לחזק את מעמדה של נובה בשוק ואת הגמישות התפעולית שלה.
נכון לתום הרבעון השני של השנה, לנובה מזומנים בהיקף של 160 מיליון דולר. ברבעון השני של השנה נובה רשמה הכנסות שיא רבעוניות של 220 מיליון דולר על רווח נקי של 70.4 מיליון דולר.