חברת סאנפלאואר, שבשליטת קרן קיסטון ו אפקון החזקות, הודיעה על מזכר הבנות שנחתם למיזוג אפקון אנרגיות מתחדשות בדרך של הקצאת מניות של סאנפלאואר ל אפקון החזקות, וכן תשלום של כ-85 מיליון שקל במזומן בכפוף לבדיקות הנאותות ולהסכם המפורט.
שווי החברות לצורך חישוב התמורה צפוי לעמוד, בכפוף לבדיקה ולהתאמות עתידיות, על כ- 380 מיליון ש”ח עבור סאנפלאואר ו-190 מיליון ש”ח עבור אפקון . השווי והתמורה יעודכנו בהתאם לממצאי בדיקות הנאותות, להשקעות ולעסקאות שיבוצעו החל מה-1 בינואר 2025 ועד למועד חתימת ההסכם.
במסגרת מזכר ההבנות הוסכם כי ימונה לדירקטוריון סאנפלאואר דירקטור אחד מטעם אפקון החזקות.
סאנפלאואר מתמחה בייזום, פיתוח, הקמה, תפעול, מימון וניהול של מיזמים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת ולאגירת אנרגיה, עם פורטפוליו מגוון של נכסי אנרגיה מניבים ובפיתוח בישראל ובפולין.
אפקון אנרגיות מתחדשות עוסקת מאז שנת 2020 ביזום, פיתוח, מימון, הקמה, ניהול ותפעול של פרויקטים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת בשווקים בינלאומיים כולל פולין, איטליה, ספרד וישראל, תוך שותפות אסטרטגית עם גופים מוסדיים להשקעה בפרויקטים ברחבי אירופה. בבעלותה פרויקטים מניבים לצד פרויקטים נוספים בשלבי פיתוח שונים.
נבות בר, יו"ר סאנפלאואר ומנכ"ל קרן קיסטון: ״העסקה היא מהלך נוסף בישום האסטרטגיה של קיסטון להשבחת חברות הפורטפוליו שלה, וליצירת מנועי צמיחה ארוכי טווח. העסקה מתקפת את עוצמת הביצועים הפיננסיים של סאנפלאור, והמיזוג עם אפקון אנרגיות מתחדשות הוא מהלך אסטרטגי שממצב את סאנפלאואר כשחקנית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת. הוא צפוי להציף ערך משמעותי לבעלי המניות״.
ישראל רייף, יו״ר אפקון החזקות: ״העסקה עם סאנפלאואר מהווה אבן דרך משמעותית במסע הצמיחה של אפקון ומדגישה את הערך שיצרנו ואת השבחת הנכסים שלנו במגזר האנרגיות המתחדשות. פורטפוליו ההקמות וההפעלה שלנו, בהיקף של כ-770 מגה-וואט – מתוכם 80 מגה-וואט שכבר פועלים מסחרית וכ-270 מגה-וואט נוספים בהקמה שיופעלו במהלך שנת 2026 – מצטרף לפעילות הענפה של סאנפלאואר בישראל ופולין. אני מאמין כי המיזוג בין היכולות, הידע והניסיון של שתי החברות ייצור פלטפורמה עוצמתית להובלת השוק, שמשלבת יכולות כספיות ותזרים חזק יחד עם יכולות פיתוח וייזום מוכחות. אנו נמשיך לפעול באסטרטגיה סדורה לחיזוק מגזרי הליבה, מבנה ההון והחוב, ולהרחבת מנועי הצמיחה בתחומים עתירי ערך, מתוך מחויבות ליצירת ערך מתמשך לבעלי המניות, ללקוחותינו ולחברה כולה. אני רוצה להודות לשותפים המוסדיים מגדל ומנורה שנתנו אמון בפעילות ואנו מחוייבים להמשיך ולפעול יחד להשאת ערך בפרוטופוליו הנכסים המשותפים״.
שחר בן מויאל, מנכ״ל סאנפלאואר ציין היום: ״המיזוג עם אפקון אנרגיות מתחדשות הוא בהתאם לתוכנית האסטרטגית שהצגנו להגיע ליעד של 1 ג׳יגה ואט עד לשנת 2030. מיזוג החברות הוא מכפיל כח שיאפשר לנו למנף את היתרונות לגודל וייצור סינרגיות תפעוליות הנובעות בין היתר מפעילות בטריטוריות דומות, ישפר את חוסנה הפיננסי של החברה הממוזגת שצפוי להביא לשיפור בעלויות המימון של החברה הממוזגת״.
רון מילר, סמנכ"ל הכספים ומנהל פעילות האנרגיה המתחדשת בקבוצת אפקון : ״לעסקה זו השפעה ישירה ומיידית על הגידול ברווח הנקי של אפקון , בין היתר באמצעות הקטנת היקפי החוב ושיפור בשורת הוצאות המימון. אנו רואים בחיבור עם סאנפלאואר מהלך שמציב את אפקון כשחקן משמעותי בתחום ייזום האנרגיות המתחדשות וייצר פלטפורמה ייחודית ויתרונות אסטרטגיים: שילוב של נכסים מניבים בהפעלה מסחרית, פרויקטים בהקמה ויכולות פיתוח וייזום עצמאיות בפריסה רחבה באירופה ובישראל. המהלך מייצר איזון בין תזרים מזומנים מהותי לבין מנועי צמיחה עתידיים,במסגרת פלטפורמה ציבורית בת דירוג גבוה, המוכנה לגיוסי הון וחוב, שישמשו להרחבת פרוטפוליו הנכסים ואופטימזציה של הפורטפוליו הקיים. החיבור יספק אינטגרציה מלאה בשרשרת הערך – החל מיכולות EPC, דרך פתרונות אגירה בסוללות, תפעול וניהול ועד סינרגיה תפעולית מלאה בין הצדדים״.