שותפות אגד, שבבעלות קיסטון וקרן המורים והגננות, מעדכנת כי התקבלו אצלה הודעות על מימוש אופציית PUT שנייה מצד בעלי המניות "המייסדים" באגד - בהיקף מצטבר של כ-13.2% מהונה המונפק של החברה.
המהלך נעשה בהתאם לתנאי עסקת רכישת השליטה באגד, במסגרתה ניתנה לבעלי המניות המוכרים אפשרות למכור את יתרת מניותיהם לשותפות, על פי שווי העסקה המקורי בהתאמות שנקבעו בהסכם. אם כל הודעות המימוש יאושרו ויימצאו תקינות, שותפות אגד צפויה להגדיל את אחזקתה בחברה עד לתחילת פברואר 2026 - בתמורה כוללת של כ-600 מיליון שקל (מותאם מדד ודיבידנד). למימון העסקה, עומדת לשותפות אגד מסגרת אשראי, שתנאיה סוכמו במסגרת השלמת עסקת האופציה הראשונה.
לאחר המימוש, שותפות אגד, תחזיק כ-91.4% ממניות אגד. ברבעון הראשון של 2025 הסתכמו הכנסותיה בכ-1.4 מיליארד שקל - עלייה של כ-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה־EBITDA הסתכם בכ־319 מיליון שקל, גידול של כ-7%.
מאז רכישת השליטה חילקה אגד לבעלי מניותיה דיבידנדים בהיקף כולל של כמיליארד שקל – מתוכם כ־625 מיליון שקל לשותפות אגד, אשר שימשו ברובם להקטנת חוב.
נכון ל־31 בדצמבר 2024, השווי ההוגן של אגד עמד על כ־5.2 מיליארד שקל, תוך שמירה על רווחיות וצמיחה תפעולית. מאז רכישתה זכתה אגד במכרזי תחבורה ציבורית בפולין והולנד, ובמכרזים לתפעול הקווים הירוק והסגול של הרכבת הקלה בגוש דן, ודורגה במקום הראשון במדד השירות של משרד התחבורה בישראל.
נבות בר, מנכ״ל קיסטון: ״אגד היא דוגמה מובהקת ליכולת של קיסטון לייצר ערך באמצעות ניהול אקטיבי, ותהליכי השבחה. מאז רכישת השליטה הובלנו את החברה לשיפור משמעותי בתוצאות העסקיות, ולצמיחה בארץ ובעולם. הגדלת האחזקה תאפשר לנו להמשיך להצעיד את אגד קדימה ולהפוך אותה לקונצרן תחבורה בינלאומי עם סטנדרטים גבוהים של שירות, תפעול וחדשנות."