תחזית של עוז לוי לידר שוקי הון למניית כיל, לקראת פרסום הדוחות השנתיים: להערכתנו, החברה צפויה להציג רבעון רביעי חזק יחסית כפיצוי על החולשה היחסית ברבעון השלישי, גידול מהותי במכירות וברווח הן במגזר הדשנים והן במגזר המוצרים התעשייתיים.
העליות במחירי הסחורות החקלאיות והמבנה האוליגופולי המתחזק בענף (איחוד סילבניט לתוך BPC), מביאים לעלייה מהותית בביקושים ובמחירי האשלג, בהתאמה.
אנו מעריכים כי המגמות בענף, המונעות מתופעת העיור בסין, ממלאי הגרעינים הנמוך ומחירי הסחורות הגבוהים, עשויים להמשיך להביא לגידול בביקושים ולהמשך עלייה מתונה במחירי האשלג בהמשך השנה.
בשבועות הקרובים אמור להיחתם חוזה מול הודו שיצביע על רמת מחירים של כ-420$ לטון. בנוסף, במידה ורמת מחירי הסחורות ישמרו על רמתן הנוכחית, אנו צופים לשדרוג נוסף ברמת מחירי המכירה לסין, בתחילת החציון השני השנה.
בשורה התחתונה: להערכתנו, יש לנצל את המימושים האחרונים ולהגדיל חשיפה למניה ביחס לשוק. המלצתנו למנייה הינה קניה במחיר יעד של 64 ₪ למניה.