לוינסקי עופר העוסקת בייזום ובנייה בתחום הנדל"ן ובהתחדשות העירונית בפרט והינה בשליטת עופר ארביב, יוסי לוינסקי וצ’ילו בלו שבשליטת יצחק תשובה ודוד זבידה הודיעה, שבמסגרת המכרז המוסדי להנפקת סדרת האג״ח החדשה (סדרה ה׳) וכתבי האופציה למניות התקבלו ביקושים בהיקף של כ-126 מיליון שקל, מעל מפי שניים מ 60 מיליון שקל שבכוונת החברה לגייס.
במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב ו -40 כתבי אופציה במחיר מימוש של 7.6 שקל למניה למימוש עד ה-31.12.2028. סדרת האג״ח החדשה (סדרה ה׳) הינה במח״מ 3.8 בריבית שקלית נקובה של 6%.
המכרז נסגר במחיר של 1,000 שקל ליחידה ובכוונת החברה להיענות לרכישת 60,000 יחידות בתמורה ל-60 מיליון שקל. כמו כן, בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה תתקבל תמורה נוספת של כ-18.2 מיליון שקל.
עופר ארביב, יו״ר דירקטוריון לוינסקי עופר ובעלים מסר כי, "אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה ובתוכניות הצמיחה שלה. מדובר במהלך אסטרטגי נוסף לחיזוק מבנה ההון שלנו ולתמיכה בפרויקטים חדשים בתחום המגורים ברחבי הארץ".
לוינסקי עופר מקדמת מעל 22 פרויקטים (חלקם בשותפות עם קבוצות נדל"ן גדולות), בעיקר פרויקטים של התחדשות עירונית, רובם באזורי ביקוש במרכז הארץ.