חברת אב-גד החזקות, העוסקת ביזום ובנייה למגורים בדגש על התחדשות עירונית, הודיעה היום (ד’) כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס הון באמצעות סדרת אג"ח חדשה – סדרה ד’, בצירוף כתבי אופציה למניית החברה (סדרה 2). במסגרת הגיוס, נהנתה אב-גד מביקושי יתר מרשימים של מעל ל-161 מיליון שקל, ובחרה לגייס 93 מיליון שקל, המשקפים מחיר של 1006 שקלים לאג"ח ותשואה אפקטיבית של 6.89%.
סדרה ד’ היא אג"ח שקלית, ללא ביטחונות (קורפורייט), במח"מ של כ-3.5 שנים. הקרן צפויה להיפרע בשלושה תשלומים שווים בין השנים 2028–2030, והריבית השנתית עומדת על כ-6.8%. חבילת ההשקעה כוללת גם 4 כתבי אופציה ללא תמורה, בעלי שווי כלכלי של כ-5.94 שקלים לאופציה ומחיר מימוש של 25 שקלים עד אוגוסט 2028.
עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד, מסר כי "גיוס ההון מהווה הבעת אמון משמעותית של שוק ההון בחברה, והוא נועד לאפשר לנו להמשיך בצמיחה תוך ניצול הזדמנויות בשוק הנדל"ן המקומי, לרבות קידום מלאי תכנוני של למעלה מ-20 אלף יחידות דיור ביותר מ-90 פרויקטים ברחבי הארץ". לדבריו, "המלחמה עם איראן חידדה את הצורך בממ"ד בדירה, מה שמבליט את החשיבות והפוטנציאל של פרויקטי התחדשות עירונית בעת הזו".
ההצלחה בגיוס מהווה צעד נוסף בחיזוק מעמדה של אב-גד בשוק ההון, ומעידה על אמון הגופים המוסדיים ביכולת החברה להוביל פרויקטים משמעותיים ולהשיא ערך למשקיעים.