אלוני חץ דיווחה היום (ה’) על השלמת עסקת Carr לפיה תפדה החברה את אחזקותיה של JPM ב-Carr בתמורה להעברת בעלות מלאה על 3 נכסים כשהם חופשיים מכל חוב. במועד השלמת העסקה השקיעה החברה ב-Carr הון עצמי בהיקף של 100 מיליון דולר. בעקבות כך, אחזקותיה של אלוני חץ ב-Carr יעלו לכ- 79% לעומת כ-47.8% ו-Carr תהפוך להיות חברה מאוחדת החל מהדוחות לרבעון השלישי לשנת 2025.
לאחר השלמת העסקה, Carr מחזיקה ב-7 נכסים מניבים ו-2 פרויקטים בייזום אשר משתרעים על כ-2.3 מיליון רגל רבוע בשווי מצטבר של כ-1.63 מיליארד דולר (לתאריך 31.03.2025). נכסים אלו צפויים להניב NOI של כ-118 מיליון דולר בשנה ומושכרים בשיעור השכרה גבוה של 91.4% ובמח"מ שכירויות ארוך של 11 שנים.
הנכסים המניבים שיישארו בחזקת CARR: Midtown Center, NY1700, The Willson, 2311 Wilson, One Congress, 200 State ו- Congress 100 . בנוסף יישארו בחזקת החברה שני פרויקטים בייזום: 3033 Clardon Square ו- 425 Montgomary.
ליום השלמת העסקה, ל-Carr התחייבויות פיננסיות נטו בהיקף מצטבר של 1.1 מיליארד דולר, במח"מ ממוצע של כ-4.8 שנים ובעלות מימון משוקללת לשנה של כ-5.1%.
בשל המעבר לשליטה ואיחוד לראשונה של Carr, קרנות הון מהפרשי תרגום שנצברו בדוחות החברה ביחס להשקעה ב-Carr בסך שלילי של כ-400 מיליון שקל, יזקפו לדוח רווח והפסד ברבעון השלישי לשנת 2025 כאשר להכרה זו אין כל השפעה על ההון העצמי של החברה.
נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו שמחים לדווח היום על השלמת העסקה לפדיון אחזקותיה של JPM ב-Carr אשר יאפשר ל-Carr לממש את פוטנציאל הצמיחה ולהצעיד את פעילותה קדימה. אנו רואים בהשלמת העסקה אבן דרך מהותית בהתפתחות Carrוכן יישום של התוכנית האסטרטגית שלנו להעמקת הפעילות בארה"ב בתחומים בהם אנו עוסקים. אנו ממשיכים לראות עלייה רוחבית בהשכרות בבנייני ה-Trophy ונפעל לקידום הזדמנויות פיתוח ורכישה חדשות עם חזון ממוקד לצמיחה ארוכת טווח. בנוסף, בכוונתנו להמשיך לפעול להרחבת פעילות Carr בתחום ייזום המגורים להשכרה בו אנו מזהים פוטנציאל רב. הנכסים שנשארים ב- Carr לאחר השלמת העסקה, מושכרים בשיעורי השכרה גבוהים ובמח"מ שכירות ארוך. הפרופיל הפיננסי החזק של Carr יאפשר לה לפעול לניצול הזדמנויות בכל שווקי הפעילות המרכזיים בתחומי הנדל"ן המניב למשרדים ומגורים בהתאם לתוכנית האסטרטגית."