חברת הביטוח הפניקס רוכשת מידי איציק עוז עוד 17% בחברה-הבת הפניקס סוכנויות, ותעלה להחזקה של 95% בחברה תמורת 381 מיליון שקל במזומן והקצאה של 1.55% ממניות הפניקס, ולפי שווי של כ-4.4 מיליארד שקל להפניקס סוכנויות.
בעקבות המהלך הפניקס תגדיל את חלקה ברווחי הסוכנויות ועדכנה את יעדי ה-EBITDA והרווח הנקי מפעילות זו: יעד ה-EBITDA המותאם לשנת 2027 (מאוחד כולל מיעוט) עודכן מ-600-700 מיליון שקל ל-700-800 מיליון שקל; יעד רווח הליבה לשנת 2027 (רווח נקי בניכוי חלק המיעוט) עודכן מ-250-350 מיליון שקל, ל-350-450 מיליון שקל. החברה מעריכה שהרכישה ועדכון תכניות העבודה צפויים להגדיל את הרווח צפוי לשנת 2026 בכ-50-70 מיליון שקל הפניקס צפויה לעדכן את יעדי הקבוצה כולה בהמשך השנה
עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות ויקבל גם מניות חסומות ל-3 שנים בהפניקס סוכנויות בהיקף של 32 מיליון שקל.
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים: "הפניקס סוכנויות היא מנוע צמיחה משמעותי בקבוצה עם פוטנציאל רב, ואנו ממשיכים להאיץ את תהליכי יצירת הערך ולמצב את החברה לשנים הבאות. העסקה מבטאת את עוצמתה של הפניקס פיננסים ביכולתה להוביל מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך עבור בעלי המניות בחברה. הפניקס הוכיחה שוב את יכולותיה לזהות את המגמות בעולם הפיננסי בכלל ובפוטנציאל הצמיחה של פעילות הסוכנויות בפרט. אנו מזהים את המגמות החיוביות בעולם בתחומי סוכנויות הביטוח, ניהול הסדרים פנסיוניים, יעוץ פנסיוני, ומוצרים פיננסיים, הבאות לידי ביטוי במכפילי חברות נסחרות וכן ברכישות של חברות פרטיות. אנו שמחים שאיציק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות בשנים הקרובות ומעריכים את הבעת האמון שלו כבעל מניות בהפניקס פיננסים. ביחד עם איציק, נפעל להצעיד את הפניקס סוכנויות לשלב הבא, נבנה מטה חזק, תשתיות ויכולות שתבאנה את החברה לביצועים ברמה הבינלאומית ובנוסף נהנה מיכולותיו ומתרומתו גם לפעילויות נוספות בקבוצה."
איציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות: "אני מאמין בפוטנציאל של הפניקס סוכנויות וכן של הקבוצה כולה, והעסקה מהווה הבעת אמון הדדית ביני לבין הנהלת הפניקס פיננסים. הפניקס היא חברת הפיננסים המובילה בישראל ואני גאה להיות שותף לקפיצת המדרגה שביצעה בשנים האחרונות כיו"ר הפניקס סוכנויות. הפניקס סוכנויות התפתחה בשנים האחרונות והיא מהווה כ – 7% משוק ההפצה בישראל, ואנו רואים אפשרות להאצת הצמיחה, שיפור הביצועים, בניית יכולות להעמקת היתרונות העסקיים, והמשך חיזוק היכולות הדיגיטליות לטובת הלקוחות. ביחד נפעל למען לקוחות הפניקס סוכנויות ונמשיך להשיא ערך לבעלי המניות."