קצב העליות בבורסה המקומית נרגע מעט השבוע ובכל זאת הבורסה מסכמת שבוע רביעי ברציפות של עליות שערים אם כי בצורה מתונה וסלקטיבית יותר. מניות הביטוח המשיכו בראלי שלהן עם עלייה שבועית של 6.9% במדד הביטוח ועליה של קרוב ל-95% מתחילת השנה. שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-0.76% ו-0.56% בהתאמה. בגזרת המאקרו בנק ישראל הותיר את הריבית השבוע ללא שינוי ברמה של 4.5%.
חדשות השבוע - כבר בתחילת השבוע חשפנו באתר על כך שקרן ברוש מתנגדת לעסקת עזריאלי-צמח המרמן בפחות ממיליארד שקל. ביג הודיעה על מכירת מניות של אפי נכסים בעד 230 מיליון שקל במטרה להכניס אותה למדדים הגדולים. בעלי אקונרג’י מממשים ברווח מכרו מניות בכ-55 מיליון שקל. נאייקס צללה השבוע בעקבות ההודעה על פיטורי 70 עובדים מתוכם 55 בישראל. אמות ניצלה את תנאי השוק הטובים וגייסה 515 מיליון שקל במניות ואופציות, צרפתי גייסה 50 מיליון שקל. פסטרנק שהם ומור השקעות השקיעו 6.8 מיליון שקל בגילת טלקום. אלביט מערכות הודיעה על המשך רכש של ממשלת ספרד למרות הקריאות לחרם. אמפא נכנסת לבורסה לאחר שהנפיקה 20% ממניות החברה בתמורה ל-600 מיליון שקל ושווי של 3 מיליארד שקל אחרי הכסף. גרופ 107 המשיכה בראלי השבוע לאחר שהודיעה על הסכם מסחרי מחייב ל-SUMMA עם משרד רואי חשבון מהגדולים בישראל. אברא זינקה ביום המסחר האחרון של השבוע לאחר שהודיעה על רכשית שליטה בסי.אר.ג’י הנדסה. ביולייט גם כן בלטה לחיוב לאחר תוצאות סופיות חיוביות במקר קליני לבחינת טכנולוגיה לאבחון מחלות ברשתית.
בארה”ב שבוע המסחר נפתח בירידות שערים על רקע המשך תוכנית המכסים של הנשיא טראמפ שתכנס לתוקפה בראשון לאוגוסט. הנשיא השית מכסים על מספר רב של מדינות בניהן קנדה (35%), ברזיל (50%) שאיימה בתגובה במכסים הדדיים, יפן ודרום קוריאה (25%) ועוד. בנוסף הנשיא הטיל מכס של 50% על נחושת וגרם לעליות שערים בסחורה. שוק המניות התאושש מהר מהאיומים של הנשיא וחזר לעלות לאחר מכן כשאתמול נקבעו שיאים חדשים שוב. אינבידיה עלתה לשיא החדש השבוע והגיעה לראשונה לשווי של 4 טריליון דולר לראשונה.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את ארית תעשיות, בי קומיוניקיישנס וישראכרט אשר עלו 22.8%, 13.6%, ו-12.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נאייקס, איידיאיי ביטוח ואל על אשר השילו מערכן 15.4%, 9.6% ו-7.6% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את גיקס, נקסט ג’ן וביולייט אשר עלו 64.3%, 40.6%, ו-27.1% בהתאמה. מנגד, מניות ווטר איי או, סיאי ומאסיבית השילו מערכן 13.1%, 11.3% ו-11.2% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.76%, מדד ת”א 90 ירד ב-0.15%, מדד הבנקים עלה ב-1.08%, מדד הנדל”ן ירד ב-1.15%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.73% ומדד הביומד ירד ב-1.54%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע 0.1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.3290 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.76% וננעל ברמה של 3,056.80 נקודות. מגמה חיובית אפיינה השבוע את המדד אך היא נראתה יותר כתנועה הצידה מעל רמה של 3,000 נקודות. טכנית, הירידה ביום שלישי האחרון יצרה סוג של שפל עולה ותמיכה נקודתית סביב 2,987/8 נקודות. התנגדות קיימת בשיא האחרון סביב 3,065/6 נקודות. אינדיקטורים טכניים עדיין נמצאים ברמות הגבוהות וממחישים את העוצמה שיש בשוק בחודש האחרון.
מדד הבנקים
המדד תפס פיקוד השבוע וקבע גבוה חדש ביום המסחר האחרון של השבוע. טכנית, המימושים תוך כדי תנועה עולה יוצרים תמיכות בשפלים האחרונים ומקלים על ניהול הסיכונים למי שמחזיק במדד. השפל השבועי ברמה של 7,266 נקודות מהווה תמיכה קרובה מתחת התמיכה קיימת סביב 7,180/200 נקודות. הנחה כללית היא שכל עוד מבנה המחירים עולה כל ירידה לצורך עליה.
דולר-שקל
הדולר קבע אתמול (חמישי) נמוך חדש מתחת ל-3.30 ולאחר מכן התאושש וחזר מעל לשפל האחרון. התנודתיות התוך יומית בדולר שקל עלתה בשבוע האחרון ונראה שיש סוג של תמיכה או מאבק כזה בין המוכרים לקונים. התנגדות קרובה קיימת בגבוה השבועי סביב 3.36/7 דולר לשקל.
ביטקוין
הביטקוין יצא אתמול (חמישי) קדימה והמשיך את התבנית ההמשכית אותה ציינתי לפני כשלושה שבועות בסקירה. המנוחה מתחת לשיא הייתה סוג של רמז לבאות כשהיום (שישי) הביטקוין מתחזק בכ-4% ומתקרב ליעד התבנית סביב 120 אלף דולר לביטקוין. התמיכה הקרובה קיימת בשפל האחרון (107 אלף דולר) מעט מתחת לרמות הפריצה.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד קבע השבוע גבוה חדש מעל 24,500 נקודות שהוא הגבוה של יוני לא לפני שהוא מתקפל ביומיים האחרונים וחוזר מתחת לרמת הפריצה. ייתכן מאוד שיש כאן פריצת שווא או מצד שני ירידה לטובת שפל עולה והמשך המגמה החיובית מהחודש האחרון. תמיכה קרובה קיימת בשפלים סביב 23,670 נקודות.
מדד ה-S&P500
המדד ירד לתיקון טכני קל בחלקו הראשון של השבוע כשהוא יוצר עוד שפל עולה ברמה של 6,200 נקודות שם קיימת התמיכה הקרובה לטווח הקצר. יעד התבנית אותה ציינתי סביב 6,300/50 נקודות כמעט והגיע אתמול (חמישי). להערכתי המדד ימתין לפתיחת עונות הדוחות בתחילת השבוע הבא עד אז נראה בעיקר תנועה הצידה סביב הרמות של השבוע האחרון.
דניה סיבוס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה הוסיפה להתבסס לאורך שבוע המסחר מתחת לאזור ההתנגדות/שיא סביב 12,760 נקודות. טכנית רק פריצה אמינה והתבססות מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה. מלמטה, אזור 11,780 נקודות סומן כאזור תמיכה נקודתי במקרה של נסיגה. עד לפריצה ההנחה היא דשדוש בין 11,780 לבין 12,760 נקודות.
פמס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME 60. מתחילת חודש מאי המניה נסחרת במגמה שלילית מרמות השיא ועד לשפל סביב 13,800 נקודות שנרשם באמצע חודש יוני. מאז המניה מדשדשת בטווח מחירים רחב יחסית בין אזור 13,800 נקודות מלמטה לבין 15,420 נקודות מלמעלה. במהלך השבוע שחלף המניה נסחרה במגמה חיובית ועלתה עד לאזור 15,420 נקודות שם נבלמה ביום המסחר האחרון. לאור המומנטום החיובי שנרשם בשבוע החולף קיימת אפשרות לפריצה של אזור ההתנגדות הנ”ל ובמידה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן סביב 17,000 נקודות. מלמטה אזור 13,800 יוסיף לשמש כאזור תמיכה אופקי חשוב.
סקופ
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME 60. המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה והחל מיום שני עברה להיסחר בעליות עד ליום המסחר האחרון. במהלך השבוע שחלף המניה נבלמה באוזר ההתנגדות האופקי/שיא סביב 16,270 נקודות. קודם לכן המניה נשקה לאזור זה והחלה להתממש ואת השבוע פתחה בירידה בהמשך לירידות משבוע שעבר וביום שני רשמה שפל עולה, לכן טכנית מבנה המחירים העולה יחד עם המומנטום החיובי מלמדים על אפשרות לפריצת ההתנגדות הנ”ל לשיאים חדשים. במקרה של פריצה, היעד הקרוב סומן באזור 17,200 נקודות.
דלתא גליל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה חתמה את שבוע המסחר בעליה ובסמוך לאזור ההתנגדות האופקי סביב 18,690-18,830 נקודות. קודם לכן המניה רשמה שפל עולה מעל אזור 17,500, לכן קיימת אפשרות לפריצת ההתנגדות בגל הנוכחי, אולם יש להמתין לפריצה ואף התבססות מעליה כדי לקבל אשרור לפריצה וסיום תקופת ההתבססות. במקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד סומן באזור 20,600-20,700 נקודות.
טבע-TEVA
הניתוח מתבסס על גרף המניה הנסחרת בבורסת ניו-יורק. המניה ממשיכה להתבסס מעל אזור $16.39 לאחר שהתהפכה מעליו לפני כשבועיים ובפועל המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח מחירים $18.30-$16.39. בשלב זה בשל הקרבה לאזור רף הדשדוש התחתון, במידה ותתהפך כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר מעל הממוצע, יתקבל טריגר לתחילת תיקון עולה במסגרת טווח הדשדוש נ”ל וכל עוד נסחרת מעל $16.39 ההנחה היא שהדשדוש הנוכחי יביא להמשך המגמה העולה. רק פריצה וסגירה מעל $18.30 תהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד ראשון באזור $19.80 והיעד השני באזור $21.
