חברות הנדל"ן ממשיכות לגייס, והפעם אקוויטי, במקביל לגיוסי חוב גדולים בשוק המקומי.
אמות השקעות דיווחה היום (ג’) כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת מניות ואופציות (סדרה 12). במסגרת המכרז הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.121 מיליארד שקל מהם החברה נענתה להזמנות בהיקף של כ-515 מיליון שקל. אלוני חץ, חברת האם, תרכוש מניות בהיקף של כ-154.5 מיליון שקל.
המכרז הסתיים במחיר של 2,490 שקל ליחידה כאשר כל יחידה כוללת 100 מניות רגילות ו-50 כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות החברה במחיר מימוש של 28 שקל למניה.
ככל שמלוא כתבי האופציה ימומשו למניות עד תום תקופת המימוש ביום 31 בדצמבר 2026, צפויה החברה לקבל סך נוסף (ברוטו) של כ-290 מיליון שקל.
המכרז הציבורי צפוי להתקיים היום כאשר מחיר הסגירה במכרז למשקיעים מסווגים יהיה מחיר המינימום במכרז הציבורי.
צרפתי גייסה 50 מיליון שקל
חברת צבי צרפתי ובניו השקעות, העוסקת בייזום ובניית פרויקטים של בניה למגורים, לרבות התחדשות עירונית, משרדים ומסחר הודיעה על הקצאת מניות פרטית בשווי של 50 מיליון שקל, המשקפת הבעת אמון מהמשקיעים המובילים בישראל ומחזקת את ההון העצמי של החברה.
הגיוס בוצע מגופים מובילים בשוק ההון כגון ילין לפידות, מור בית השקעות, קרן ראם של איביאי , קרן אג׳יליטי וקרן אידאה. את הגיוס הובילה אייפקס הנפקות. את החברה ייצגו עו"ד אורי הלר ומשה סבי ממשרד גורניצקי ושות’.
הגיוס מחזק את האיתנות והגמישות הפיננסית של החברה ומאפשר לה להאיץ פרויקטים בתכנון הצפויים להתחיל ביצוע בתקופה הקרובה, לפיתוח עסקי, ניצול הזדמנויות בשוק ולהרחיב את היקף הפרויקטים ומלאי הדירות של החברה. השלמת ההנפקה כפופה לאישור הבורסה.