ביג מרכזי קניות דיווחה היום (א’) כי חתמה עם גוף מוסדי על הסכם מותנה למכירת מניות בהיקף של כ-160-230 מיליון שקל ממניות אפי נכסים שבבעלותה לפי מחיר של 186 שקל למניה, דיסקאונט של 3.3% על המחיר בשוק.
ההסכם שנחתם בין הצדדים הינו הסכם מותנה, אשר ייכנס לתוקף במידה ולפחות 85% מהאופציות סדרה 3 של אפי נכסים, אשר כיום נסחרת בתוך הכסף, יומרו למניות עד למועד הפקיעה בנובמבר 2025. המהלך עשוי להכניס בעתיד את מניית אפי נכסים למדדי הבורסה המובילים, במקרה של המרת עיקר אופציות סדרה 3 שבמחזור למניות.
במקרה של המרה מלאה של האופציות למניות של אפי נכסים, ירכוש הגוף המוסדי מביג מניות אפי נכסים בהיקף של כ 160 מיליון שקל ובמקרה שבו יומרו רק 85% מהאופציות למניות, ירכוש הגוף המוסדי מביג מניות אפי נכסים בהיקף מצטבר של כ-230 מיליון שקל. המהלך צפוי להגדיל את שיעור החזקות הציבור במניית אפי נכסים מעבר ל 20%, המהווה תנאי לכניסה למדדי הבורסה המובילים בת"א.
אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג אמר היום לעניין העסקה: "ההתקשרות בהסכם למכירת מניות אפי נכסים לגוף מוסדי מחברות הביטוח המובילות בישראל, בהיקף אשר צפוי לאפשר בעתיד להגדיל את היקף החזקות הציבור במניית אפי נכסים מעבר ל 20% יאפשר למניית אפי נכסים לחזור ולהיכלל במדדי הבורסה המובילים.
אפי נכסים הנסחרת כיום בשווי של כ 7.5 מיליארד שקל הינה חברת בת אסטרטגית של קבוצת ביג הנהנית בשנים האחרונות מצמיחה משמעותית בהיקף פעילותה ומפתחת בימים אלו צבר פרויקטים בהיקפים משמעותיים שצפוי לאפשר לה להמשיך לצמוח בצורה מרשימה גם בשנים הקרובות. אני מעריך כי ההתקשרות בהסכם המותנה אמור לתת למשקיעי הקבוצה כבר היום סבירות גבוהה יחסית לגבי האפשרות שאפי נכסים תיכלל בעתיד במדדי הבורסה המובילים, מהלך שיגדיל בצורה ניכרת את הסחירות, היקף הסחורה הצפה והעניין של המשקיעים השונים במניות אפי נכסים, דבר אשר צפוי להערכתנו גם לייצר ערך רב לבעלי המניות של 2 החברות."