הסקירה השבועית: ראלי חלומי בכל הסקטורים בבורסה, הנה ניתוח טכני לני”ע שבמוקד

בורסת ת”א המשיכה השבוע לספק ראלי חלומי במדדי המניות ואינה פוסחת כמעט על שום סקטור או ענף בשוק המקומי. המדדים המובילים סוגרים שבוע שלישי של עליות שערים חדות במדדים המובילים באחת התקופות הטובות ביותר של השוק המקומי מאז ומעולם. ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-4.44% ו-5.23% בהתאמה. רק 6 מניות בלבד רשמו תשואה שלילית השבוע במדד ת”א 125. ענף הבניה וסקטור הנדל”ן בלטו לחיוב ועלו מעל 10%.

חדשות השבוע – אידומו חתמה בתחילת השבוע על הסכם מסחרי עם חברת סמסונג לשילוב פתרון ה-AI בפלטפורמה של קונצרן הענק. בזק הודיעה שביטול ההפרדה המבנית צפוי לגרור השפעה חיובית מהותית על הדוחות. עשות קיבלה הזמנה של 61 מיליון שקל ממשרד הביטחון עם פוטנציאל גידול לכחצי מיליארד. ספאנטק האריכה הסכם עם לקוח מהותי שיביא לעלייה של 5.5 מיליון דולר. גולף דיווחה על מגעים מתקדמים לרכישת פעילות ההפצה של סבון. תורפז רכשה שליטה בחברת בישום צרפתית בתמורה ל-27.4 מיליון אירו. כלל ביטוח השקיעה כ-200 מיליון שקל בקבוצת ניסקו הפרטית. פעילות ערה של מכירות וגם קניות של בעלי עניין ושליטה בשוק, החל מחברת דנאל, הבורסה לני”ע, רב בריח, מניף, שטראוס, נטו מלינדה ועוד.

בארה”ב שבוע מסחר מקוצר הסתיים בחמישי עם יום קצר לרגל יום העצמאות האמריקאי, השוק המשיך במגמה החיובית עם שיאים חדשים במדדי המניות. דו”ח תעסוקה חזק לחודש יוני ויצירה של 147 אלף משרות מול צפי ל-110 משרות דחפו את השוק קדימה בחמישי, הביאו לעלית תשואות באגרות האוצר והרחיקו את הורדת הריבית, לפחות מהפגישה הקרובה של הבנק המרכזי.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את שיכון ובינוי, פרשקובסקי ודוניץ אשר עלו 18%, 17.4%, ו-17.2% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים משק אנרגיה, אלביט מערכות וטבע אשר השילו מערכן 3.9%, 0.73% ו-0.71% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את ווטר אי או, זוז פאוור ואפולו פאוור אשר עלו 50%, 35.9%, ו-25.5% בהתאמה. מנגד, מניות ביק טק 50, קנזון ומדיפרס יה”ש השילו מערכן 22%, 20.7% ו-18% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-4.44%, מדד ת”א 90 עלה ב-7.37%, מדד הבנקים עלה ב-3.29%, מדד הנדל”ן עלה ב-10.07%, מדד הנפט וגז עלה ב-5.2% ומדד הביומד ירד ב-0.13%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע 1.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.3300 מול השקל.

מדד המעו”ף – תחזית טכנית

מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 4.44% וננעל ברמה של 3,033.71 נקודות. טכנית אין הרבה מה לכתוב על השוק פרט לכך שהראלי ממשיך בלי מעצורים, יום מסחר שלילי באמצע השבוע הספיק לשוק להמשך עליות שערים בימים רביעי וחמישי וחציה לראשונה של שער 3,000 נקודות. טכנית, עליה של 400 נקודות רצופות בשלושה שבועות מקשה על ניהול סיכונים. תמיכה קרובה קיימת בפער המחירים מיום חמישי ברצועה של 3,000/15 נקודות ירידה משום אולי תביא ליציאה לתיקון כזה או אחר שהוא מתבקש.

מדד הבנקים

לעומת ת”א 35 המדד דווקא מתקשה בשבוע וחצי האחרונים כשקצב העלייה המתן מעט ופרט ליום חמישי האחרון שקבע גבוה חדש אפשר היה לראות שהמדד זז הצידה במרבית הזמן ובעיקר ביום שלישי האחרון בו ירד בחדות. תמיכה קרובה במדד קיימת בשפלים השבועיים סביב 7,200 נקודות, סגירה מתחת יכולה להכניס תיקון טכני.

דולר-שקל

הדולר המשיך להתרסק מול השקל כשהוא קבע בשישי נמוך חדש סמוך מאוד ל-3.30 משם התאושש מעט. טכנית. אחרי הירידה האחרון סביר מאוד שנראה הפוגה ואולי תיקון קצר. התנגדות קרובה קיימת סביב 3.40 דולר לשקל.

ביטקוין

הביטקוין יצא קדימה באמצע השבוע אך נתקע סביב הגבוהים האחרונים ברמה של 110 אלף דולר לביטקוין. השפל העולה שנוצר השבוע מייצר תמיכה קרובה סביב 105 אלף דולר. מעניין יהיה לראות האם נראה יציאה קדימה לשיאים חדשים ויעד ל-120 אלף דולר או ירידה מהתמיכה הקרובה להמשך התנועה הצידית.

מדד ה-DAX הגרמני

המדד זז השבוע הצידה לאחר התיקון העולה האחרון ובניגוד לארה”ב לא השכיל להמשך במגמה חיובית לעבר השיא האחרון. טכנית, נראה שהמדד מחכה לסוג של הכרעה כשגבוה משבוע שעבר מהווה התנגדות סביב 24,000+ נקודות. ותמיכה נקודתית שנוצרה בשפל השבועי. התמיכה היותר מהותית קיימת סביב 23,000 נקודות הנמוך של חודש יוני האחרון, התנגדות בשיאים האחרונים.

מדד ה-S&P500

המדד המשיך את הראלי האחרון גם ביום המסחר האחרון שהיה מקוצר לפני יציאה לסופ”ש ארוך של יום העצמאות ה-249 של המעצמה מצפון אמריקה. טכנית, המדד כמעט סגר יעד של דגל עולה לאזור של 6,300/50 נקודות. תמיכה קרובה, מעט רחוקה וקיימת סביב 6,000/50 שהוא פער המחירים האחרון שהוציא את המהלך הנוכחי.

דניה סיבוס

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי בהתאם למגמת השוק. ביום שלישי העלייה נבלמה באזור ההתנגדות/שיא סביב 12,760 נקודות וכך גם ביום רביעי וסה”כ נבלמה 3 פעמים בשבועיים שחלפו. טכנית רק פריצה אמינה והתבססות מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה. מלמטה, אזור 11,780 נקודות סומן כאזור תמיכה נקודתי במקרה של נסיגה. עד לפריצה ההנחה היא דשדוש בין 11,780 לבין 12,760 נקודות.

בי קומיונקיישנס

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. ביום המסחר האחרון המניה פרצה מעל טווח הדשדוש של ימי המסחר האחרונים וחתמה על מחיר השיא שנרשם במהלך חודש מרץ האחרון סביב 2,100 נקודות. פריצה והתבססות מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי להמשך המגמה העולה וכל עוד נסחרת מעל 2,070 נקודות הנחת העבודה נשמרת.

אל על

מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה נסחרת בשבועות האחרונים בטווח מחירים ברור בין 1,435 נקודות מלמעלה לבין 1,280 נקודות מלמטה. בתחילת שבוע המסחר המניה ירדה לרף הדשדוש התחתון והתהפכה ביום שלישי כלפי מעלה, אולם ביום המסחר האחרון נבלמה באזור רף הדשדוש העליון והתהפכה כלפי מטה. בשלב זה ההנחה היא המשך דשדוש בטווח מחירים הנ”ל ורק יציאה מגבולות אלו יכתיבו את כיוון המניה בטווח זמן הקרוב.

פמס

מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME 60. מתחילת חודש מאי המניה נסחרת במגמה שלילית מרמות השיא ועד לשפל סביב 13,800 נקודות שנרשם באמצע חודש יוני. מאז המניה מדשדשת בטווח מחירים רחב יחסית בין אזור 13,800 נקודות מלמטה לבין 15,420 נקודות מלמעלה. במהלך השבוע שחלף המניה נסחרה במגמה שלילית לאחר שנבלמה באזור רף הדשדוש העליון וירדה חזרה לאזור הרף התחתון. היפוך נוסף מעל אזור 13,800 נקודות יהווה טריגר חיובי חדש לתיקון עולה במסגרת טווח הדשדוש. רק יציאה מגבולות אלו יכתיבו את המגמה באם תמשיך לרדת או שהתיקון היורד הסתיים והמניה תעלה חזרה לרמות השיא. עד אז אפשר לנצל את גבולות המסחר הנוכחיים כאשר המרחק נע בסביבות 10%

נורסטאר

מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME 60. המניה פרצה ביום שלישי האחרון את אזור ההתנגדות האופקי סביב 1,172 נקודות בליווי מחזורי מסחר גבוהים מהממוצע. בהמשך השבוע המניה התבססה מעל אזור הפריצה, אולם לא הצליחה להמשיך בתנועה העולה, לכן ההנחה היא המשך התבססות מעל אזור 1,150 נקודות לפני המשך התנועה העולה. במקרה ותרחיש זה יתממש, רק פריצה וסגירה מעל 1,200 נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה