צמח המרמן דיווחה היום (א’) כי חתמה על הסכמים מחייבים במסגרת העסקה לביצוע מיזוג משולש הופכי במסגרתו עזריאלי תרכוש ותחזיק במניות צמח המרמן, בכמות שתהווה כ-66.67% מהון מניותיה. יתרת מניות צמח המרמן בשיעור של כ-33.33% מהון המניות שלה תמשכנה להיות מוחזקות על ידי בעלי השליטה הנוכחיים בצמח המרמן בהובלת חיים פייגלין ורן בן אברהם. פייגלין ובן אברהם ימשיכו להוביל את פעילות חברת צמח המרמן כחלק מקבוצת עזריאלי .
קבוצת עזריאלי תרכוש את מניות צמח המרמן המוחזקות על ידי הציבור וחלק ממניות קבוצת השליטה בסך של כ-559.4 מיליון שקל לפי שווי חברה של 855 מיליון שקל, בניכוי הפחתות והתאמות (כ-41.9 שקל למניה).
צמח המרמן תמשיך להיות תאגיד מדווח לאחר השלמת העסקה.
השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים המקובלים בעסקאות מסוג זה, כולל אישור אסיפת בעלי המניות של צמח המרמן לביצוע עסקת המיזוג וקבלת אישורים רגולטוריים הדרושים על-פי דין למיזוג, ובכללם אישור של הממונה על התחרות.
דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי: "רכישת צמח המרמן היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיית ההתרחבות של קבוצת עזריאלי אל תחום המגורים - תחום משיק לליבת הפעילות שלנו. מאז הקמתה, הקבוצה רואה בבנייה בישראל לא רק ייעוד עסקי אלא שליחות של ממש. העיקרון שמנחה אותנו נותר יציב לאורך השנים: ציונות מעשית. במיוחד בימים אלה, החשיבות של בניית הארץ מתחדדת, החיבור עם צמח המרמן מתאים ל-DNA של הקבוצה, ואנו מאמינים בהמשך השקעה ובהמשך הצמיחה של הכלכלה הישראלית."
חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן ומבעלי השליטה: "אנו שמחים להשלים צעד משמעותי נוסף בדרך להצטרפותה של חברת צמח המרמן לקבוצת עזריאלי . המהלך של עזריאלי מהווה עבורנו הבעת אמון בחוסנה של הכלכלה הישראלית, בענף המגורים הישראלי ובחברת צמח המרמן, הנהלתה, עובדיה ודרכה. מצאנו במהלך החודשים האחרונים כי אנו חולקים עם קבוצת עזריאלי , בראשות הגב’ דנה עזריאלי והנהלתה, ערכים משותפים של ציונות, בניית הארץ, תרבות עסקית הוגנת, חדשנות וכבוד לסביבה. אנו מאמינים כי בכוחות משותפים נוכל להציע תרומה משמעותית בקידום פתרון בעיית הדיור בישראל. פעילותנו רבת השנים בתחום המגורים יחד עם העוצמה הכלכלית והניסיון הנדל״ני של קבוצת עזריאלי יאפשרו לנו להביא את החברה למחוזות משמעותיים, תוך אפשרות להציע פתרונות איכותיים רחבי היקף ומעורבי שימושים למרקמים העירוניים בישראל בשנים הבאות."
את המו"מ עם עזריאלי ניהלה צמח המרמן באמצעות ועדה מיוחדת בלתי תלויה שמינה דירקטוריון החברה. שכללה את הדח"ציות תמי כפיר ושרית אהרון ואת הדירקטור הבלתי תלוי עופר לוי.
עורכי הדין ליאור פורת ואורי הלר ממשרד גורניצקי ייצגו את הוועדה הבלתי תלויה. MNS בהובלת שרון זאורבך, מנכ"ל החברה, שימשו כיועצים כלכלים לוועדה הבלתי תלויה. עו"ד אברמי וול, לירון כהן ושמשון שפירא ממשרד פישר ייצגו את בעלי השליטה בצמח המרמן.