הרבה נכתב על המערכה הנוכחית של צה”ל והעורף מול האיום האירני, אך שום דבר לא הכין אותנו לאחד השבועות הטובים ביותר בשוק המניות לא רק השנה אלא בשנים האחרונות. ירידות של קרוב ל-2% בפתיחת המסחר ביום ראשון האחרון הפכו מהר מאוד לעליות שערים ולראלי חזק מאוד עם רצף של חמישה ימי מסחר חיוביים בליווי מחזורי מסחר ערים במיוחד. בסיכום שבועי, מדד ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-5.21% ו-6.02% בהתאמה.
בזמן שקרנות הנאמנות בהן הציבור מחזיק בטווח הקצר פדו מעט, חסכון הארוך הטווח הוא זה שרכש בשוק מניות ישירות ודרך קרנות סל על המדדים המובילים. בלטו לחיוב מניות הביטוח והבניה שזינקו 13.7% ו-15.1% בהתאמה - תשואה שנתית בשבוע.
חדשות השבוע - מדד המחירים לצרכן בישראל ירד ב-0.3% באופן מפתיע כשהציפיות היו ללא שינוי. פי.סי.בי הודיעה על עסקה ביטחונית בהיקף של 8.4 מיליון דולר בהמשך השבוע דיווחה על הזמנת המשך בהיקף של 11.6 מיליון דולר. אימקו קיבלה הזמנות ממשרד הביטחון בהיקף של 16.6 מיליון שקל. אקונרג’י גייסה 250 מיליון שקל בהקצאה פרטית ממספר גופים מוסדיים. המתקן הגדול ביותר של בזן באזור חיפה נפגע מטיל אירני, 3 עובדים נהרגו ונזק משמעותי נגרם לתחנת הכח. נקסט ויז’ן קבלה הזמנה מלקוח קיים בסך 7.7 מיליון דולר. עשות אשקלון קיבלה הזמנה מלקוח ביטחוני בהיקף של 10 מיליון דולר. אלרוב משכה את הבקשה לקבלת היתר שליטה בחברת הביטוח כלל. חברת הנדל"ן למגורים עמרם ביצעה מכרז למשקיעים מסווגים ללא מחיר מינימום בעקבות כך המניה ירדה בחדות כנגד המגמה של הסקטור.
בארה"ב שבוע מסחר רגוע למרות המתיחות הביטחונית בין ישראל לאירן ועל רקע הססנות של הנשיא טראמפ להכנס לאירוע. ביום רביעי הריבית נשארה ללא שינוי כצפוי למרות לחצים מתונים של הנשיא טראמפ על הנגיד פאוול להוריד את הריבית ולמרות התמתנות האינפלציה. אתמול (חמישי) לא התקיים מסחר בבורסות ארה”ב לרגל יום השחרור מעבדות.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את קבוצת אקרשטיין, קרסו נדל”ן ואשטרום קבוצה אשר עלו 26.3%, 24.4%, ו-21.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים עמרם, נייס וטבע אשר השילו מערכן 7.1%, 6.2% ו-2.5% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אלומות השקעות, סבוריט ואנרג’ין אשר עלו 111.7%, 45.7%, ו-42% בהתאמה. מנגד, מניות זוז פאוור, קנבוטק ופוטומיין השילו מערכן 19.8%, 19.5% ו-15.9% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-5.21%, מדד ת”א 90 עלה ב-8.03%, מדד הבנקים עלה ב-7.31%, מדד הנדל”ן עלה ב-11.37%, מדד הנפט וגז עלה ב-9.81% ומדד הביומד עלה ב-0.82%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע 3.1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.4820 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 5.21% וננעל ברמה של 2,834.31 נקודות. המדד פתח את שבוע המסחר בדיוק על טווח התמיכה התחתית אותו צייתי סביב 2,660/70 נקודות, ירד מעט מתחתיו אך מהר מאוד החזיק מעמד עם סגירה מעל 2,700 נקודות כבר ביום המסחר הראשון של השבוע. המשך השבוע היה ראלי בכיוון אחד ולמרות פתיחות בשערי בסיס ואף ירידות רגעיות המדדים נותרו חזקים מאוד עד לסיום השבוע. כבר ביום חמישי המדד סגר את היעד העולה לאחר התיקון הקצר של השבועיים האחרונים שהיו יותר כמו תנועה צידית. התמיכות המשמעותיות לשוק נמצאות די רחוק בשפל השבועי. תמיכה קרובה אפשר לקחת ברצועת הפריצה סביב 2,735/40 נקודות.
מדד הבנקים
המדד עוד המשך בתחילת השבוע את האיתות השלילי מסיום השבוע שעבר אך התמיכה אותה ציינתי סביב 6,230/300 נקודות לא רק שהחזיקה מעמד הקונים הגיעו ודחפו את המדד לגבוהים חדשים ולסגירת היעדים המלאים בהחלט סביב 6,900 נקודות אותם ציינתי לפני מספר שבועות. גם במקרה של המדד התמיכה המשמעותית בנמוכים השבועיים וגם כאן היעדים העולים הקצרים נסגרו השבוע באופן מלא.
דולר-שקל
הזינוק החד של הדולר ביום שישי שעבר התאדה לגמרי כבר ביום שני עם פתיחת המסחר במט”ח. הרעש האדיר היה רגעי ונראה שהדולר חוזר לשגרה בצורה מלאה וזה למרות כל המצב הביטחוני שידוע לכולם. טכנית תמיכה קיימת בשפלים האחרונים טרם המתקפה סביב 3.46/7 דולר לשקל. הנחה כללית היא שכל עוד הדולר מתחת ל-3.55 הוא שלילי וכל עליה שלו תהיה לטובת ירידה.
ביטקוין
הביטקוין מחפש את עצמו על רקע המתיחות והתנודתיות הנמוכה של מדדי המניות. המטבע זז הצידה השבוע ויצר תמיכה סביב 103 אלף דולר לביטקוין. תמיכה משמעותית מתחת שהיא השפל האחרון וסמוכה מאוד לאזור פסיכולוגי של 100 אלף דולר לביטקוין. התנגדות בגבוהים האחרונים.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד שידר חולשה בשבוע האחרון ורק היום (שישי) מתאושש לאחר רצף ירידות של קרוב ל-1500 נקודות ברצף מהגבוה האחרון ועד לשפל של אתמול (חמישי). טכנית, המדד נסחר מתחת לתמיכה סביב 23,450/500 נקודות בשלב זה אם כי בצורה גבולית. התבססות מתחת תהיה שלילית ויכולה להביא להמשך בתיקון היורד בטח לאחר הראלי האחרון משהשפל של אפריל ועד לשיאים האחרונים.
מדד ה-S&P500
המדד זז הצידה השבוע ולאחר שאתמול (חמישי) לא התקיים מסחר לרגל ”יום השחרור מעבדות” השוק יחזור היום למסחר על רקע המתיחות הביטחונות בן ישראל ואירן ועל רקע אי החלטת הנשיא טראמפ מה לעשות בנדון וזאת למרות ששלח לא מעט כוחות צבאיים למזרח התיכון השבוע ממזרח וממערב הגלובוס. טכנית, במדד לא קרה הרבה פרט לירידת התנודתיות בצורה משמעותית. תמיכה קורב הקיימת סביב השפלים האחרונים שנראים כמו סוג של תנועה הצידה וממוצע 20 שלא רחוק מהם סביב 5,950/60 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בגבוהים האחרונים ומל זה בשיא ברמה של 6,150 נקודות.
חברה לישראל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. לאחר שנבלמה בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה האופקי סביב 110,000 נקודות, השבוע המניה התבססה מעל אזור זה, אולם טרם הצליחה לפתח מומנטום חיובי. המניה נסחרת בטווח מחירים ברור בין 110,00 נקודות מלמטה לבין 120,000 נקודות מלמעלה. הטריגר למי שטרם רכש סביב אזור התמיכה יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור החיובי יתקבל ביום מסחר חיובי וסגירה מעל 115,000 נקודות והיעד הקרוב סומן ברף הדשדוש העליון סביב 120,000 נקודות.
ארית תעשיות
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. שבוע נוסף אשר נפתח בעליה חדה שלא החזיקה והמניה ירדה חזרה לאזור התמיכה האופקי סביב 2,090-2,115 נקודות. ביום רביעי המניה התהפכה מעל אזור זה וגם ביום חמישי רשמה היפוך כלפי מעלה לאחר שירדה במהלך המסחר לאזור התמיכה הנ”ל. טכנית המניה עברה להיסחר בטווח מחירים צר בין אזור התמיכה לבין אזור 2,400 נקודות כך שהטריגר החיובי יתקבל רק בפריצה וסגירה אזור 2,400 נקודות. הנחת עבודה זו בתוקף כל עוד סחרת מעל אזור התמיכה במונחי שער סגירה.
דלתא מותגים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. שבוע מסחר חיובי נחתם באזור השיא השוכן סביב 8,925 נקודות. המניה נבלמה באזור זה פעמיים מתחילת החודש הנוכחי ובכל תיקון יורד רשמה שפל עולה כך שגם בטווח הקצר המניה שומרת על מבנה מחירים עולה. טכנית פריצה וסגירה של אזור 8,925 נקודות תהווה טריגר חיובי לסיום תקופת ההתבססות הנוכחית ועליה לשיאים חדשים כאשר היעד התבנית סומן באזור 10,100 נקודות.
מגדלי תיכון
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME 60. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי והשיא סביב 1,170 נקודות. מחזור המסחר היה נמוך, לכן קיימת סבירות שהמניה תתבסס מעל אזור 1,150 נקודות במקרה של נסיגה. קודם לפריצה המניה התבססה תקופה ארוכה מתחת לאזור השיא וטווח המחירים הצטמצם בהדרגה לכן טכנית במידה והיה מחזור מסחר גבוה הפריצה היתה מהווה טריגר חיובי. בשל המחזור הנמוך התבססות לפני המשך תנועה אפשרית אך לא מחייבת. כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 1,150 נקודות במונחי שער סגירה, היעד סומן באזור 1,270 שם תיבחן מחדש.
סקופ
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME 60. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות 14,240-14,460 נקודות לאחר תקופת דשדוש של מספר שבועות. קודם לדשדוש המניה רשמה גל עליות מרשים מהשפל שנרשם במהלך חודש אפריל מאזור 11,500 נקודות ועד לאזור 14,240 נקודות, לכן הדשדוש הנוכחי מהווה טריגר להמשך התיקון העולה בנייר עם יעד קרוב באזור 15,500 נקודות.
