דלק מבצעת פרעון מוקדם של חצי מיליארד שקל, מאריכה מח”מ ומגדילה גמישות

קבוצת דלק , בניהולו של עידן וולס, דיווחה הבוקר כי השלימה גיוס אג"ח (מ’) בדרך של הרחבת סדרה, במסגרתה נרשמו ביקושים ממוסדיים בהיקף של כחצי מיליארד שקל.

סדרה מ׳, היא סדרה בעלת מח"מ של 5.5 שנים, ללא בטחונות, מדורגת על ידי מעלות בדירוג A- ובהתאמה במידרוג בדירוג A3.il. הריבית נקבעה על 6.16% ובמרווח של כ-1.8% (180 נ"ב) מעל האג"ח הממשלתי - מרווח כמעט זהה לזה שנקבע בגיוס המקורי (173 נ"ב).

איגרות החוב מסדרה מ’ אינן צמודות למדד, ועתידות להיפרע בתשלומים שנתיים בין שנת 2028 לסוף שנת 2033.

כל תמורת הגיוס צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם של סדרה ל"ז, שהיא סדרה בעלת מח"מ קצר של כ-2.4 שנים עם קופון של 6.75%. המהלך נועד להאריך את המח"מ הכולל של הקבוצה, ומשפר את גמישותה הפיננסית.