ביונד אויל (Beyond Oil), הישראלית שנסחרת בקנדה ועוסקת בהפחתת סיכונים בריאותיים הכרוכים במזון מטוגן, גייסה 10.6 מיליון דולר קנדי בהנפקה פרטית בהובלת כלל ביטוח בע"מ, חברה בת של כלל אחזקות מפעלי ביטוח בע"מ, מהמשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל, וחברות הבנות שלה.
החברה הנפיקה סך של 3,042,200 יחידות במחיר של 3.498 דולר קנדי ליחידה. כל יחידה מורכבת ממניה משותפת אחת בהון Beyond Oil; מחצית של צו סדרה A, כאשר כל צו שלם מזכה את המחזיק ברכישת מניה רגילה אחת נוספת במחיר של 6.00 דולר קנדי למניה עד 12 במרץ 2027; ומחצית מכתב צו מסדרה ב’, כאשר כל צו שלם מזכה את המחזיק ברכישת מניה רגילה אחת נוספת תמורת 7.75 דולר קנדי למניה עד 12 במרץ 2028.
התמורה נטו מההנפקה תשמש להרחבה ולתמוך בהפצת מוצרי החברה. בהקשר להנפקה, Beyond Oil שילמה פיצוי כספי מצטבר בסך 224,641.56 דולר קנדי. כל ניירות הערך שהונפקו בהתאם להנפקה כפופים לתקופת החזקה סטטוטורית של ארבעה חודשים פלוס יום אחד מתאריך ההנפקה, בהתאם לחקיקת ניירות ערך החלה. כמו כן, במסגרת ההנפקה, התחייבה החברה מול כלל כי עד ליום 21 במאי 2028, ובלבד שכלל מחזיקה ב-4.5% לפחות מהמניות הרגילות המונפקות והבולטים של החברה, החברה לא תנפיק מניות רגילות כלשהן במחיר הנמוך ממחיר ההנפקה.
כחלק מהסכם ההשקעה, Beyond Oil התחייבה לעשות את מיטב מאמציה להשלמת הרשמה לבורסה בכירה בקנדה או בארצות הברית במהלך ששת החודשים הקרובים.
"ההשלמה המוצלחת של ההשקעה האסטרטגית הזו מייצגת רגע חשוב עבור Beyond Oil", אמר יונתן אור, מנכ"ל Beyond Oil. "הבטחת הגיבוי של משקיע מוסדי גדול כמו כלל מאמתת לא רק את הטכנולוגיה והמודל העסקי שלנו אלא גם מספקת לנו הון נוסף הדרוש כדי להאיץ את יוזמות ההתרחבות הגלובלית שלנו. השקעה זו מגיעה בזמן מכריע כאשר אנו ממשיכים לצבור אחיזה בחברות ובמפיצים הגדולים של שירותי מזון ברחבי העולם".