הראלי האחרון בת"א נרגע השבוע עם הפוגה מסוימת כשהמדדים המובילים ננעלים במגמה מעורבת ללא שינוי מהותי. מניות הבנקים משכו את השוק למטה עם ירידה של כ-1% בסיכום השבועי בזמן שמניות הביטוח המשיכו לעלות. למרות הירידה במחירי הנפט מדד הנפט וגז בלט השבוע עם עליה של כ-3.6% בסיכום שבועי. מדד ת"א 35 ירד ב-0.25%, מנגד ת"א 125 עלה ב-0.32%.
עונת הדוחות בת"א תכנס לישורת האחרונה בשבועיים הקרובים עם פרסום הדוחות לסיכום הרבעון הראשון של השנה. מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל יצא כמעט פי 2 מעל לצפי והסתכם ב-1.1%, הקצב השנתי עומד על 3.6% ומרחיק את הורדת הריבית בישראל.
חדשות השבוע – בזק העלתה תחזיות לרבעון הראשון בעקבות תיקון ההסכם עם חברת YES. מבנה התקשרה בהסכמים עם מד-וואן ודיגיטל ריאלטי להקמת חוות שרתים בפ"ת. נובולוג הודיעה על קשיי הטמעת מערכת SAP, מעריכה פגיעה של 22 מיליון שקל השנה. מטריקס רשמה רבעון שיא, הרווח הנקי הסתכם ב-80.6 מיליון שקל. אלוט עלתה בחדות לאחר הדוחות, הכנסות עלו ב-6% צמצמה את ההפסד ל-0.7 מיליון דולר. אפקון זכתה במכרז של חברה ממשלתית בהיקף של כ-70 מיליון שקל. ניו-מד רשמה עליה של 9% בהכנסות ברבעון הראשון ל-288 מיליון דולר, תחלק דיבידנד של 60 מיליון דולר. השקעה מעניינת בחברת טורבוג’ן מאנשי העסקים ברק אברמוב וג’קי בן זקן – אשר ישקיעו 7 מיליון שקל בחברה. אורבניקה פרסמה דוחות לראשונה מאז הפכה ציבורית, הכנסות עלו ב-11% ל-220 מיליון שקל. מחזורי המסחר הגדולים תרמו לעליה של 21% בהכנסות הבורסה שהסתכמו ב-131 מיליון שקל. בריינסוויי רשמה רבעון חזק עם עליה של 27% בהכנסות ל-11.5 מיליון דולר. קמטק רשמה הכנסות שיא של 118.6 מיליון דולר המשקפים עליה של 22%. פרטנר רשמה עליה של 16% ברווח הנקי שהסתכם ב-64 מיליון שקל. דוחות טובים לקבוצת גולף רווח נקי של 6.3 מיליון שקל ועליה של 11% בפדיון בחנויות זהות. נייס עמדה בתחזיות ומעלה תחזיות ל-2025, השוק פחות התרשם. טאואר עמדה בתחזיות, רשמה עליה של 9% בהכנסות ל-358 מיליון דולר.
בארה"ב מדדי המניות רשמו שבוע חיובי במיוחד על רקע נסיעתו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון והסכמות עם סין ל-90 יום שהורידו משמעותית את המכסים ונתנו לשווקים צפירת הרגעה. במבט מהצד נראה שכל הרעש של הנשיא טראמפ לא השיג הרבה והמיסוי על סחורות סיניות עלו בצורה מינורית ולא משמעותית. השווקים מעודדים מהאירוע לאחר שחתמו אתמול ארבע ימי מסחר רצופים של עליות שערים והם שוב קרובים לשיאים. מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום שלישי האחרון עלה ב-0.2% עם צפי לעליה של 0.3% ומקרב את שוב את הורדות הריבית בארה"ב לקראת המחצית השנייה של השנה.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את הבורסה לני"ע, טאואר וריטיילורס אשר עלו 15.8%, 11.8%, ו-10.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים ארית, נקסט ויז’ן ובית שמש אשר השילו מערכן 18.4%, 9.8% ו-8.3% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את נקסטפרם, ביו דבש וטורבוג’ן אשר עלו 93.1%, 44.1%, ו-35.8% בהתאמה. מנגד, מניות אראסאל, ברק בית השקעות וווטר אי או השילו מערכן 22.6%, 17.7% ו-15.6% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-0.25%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.01%, מדד הבנקים ירד ב-0.98%, מדד הנדל"ן עלה ב-1.96%, מדד הנפט וגז עלה ב-3.64% ומדד הביומד עלה ב-1.14%. בשוק המט"ח הדולר נחלש השבוע ב-0.2% ובשישי נסחר ברמה של 3.5520 מול השקל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.25% וננעל ברמה של 2,629.53 נקודות. המדד המוביל בבורסה לקח מנוחה השבוע לאחר הריצה האחרונה לא לפני שקבע שיא תוך יומי חדש ביום שני האחרון ברמה של 2,673 נקודות. מהבחינה הטכנית הנסיגה השבוע לתוך פער המחירים וסגירתו יצרו שפל שבוע מעל 2,600 נקודות שם קיימת תמיכה קרובה. התנגדות קרובה קיימת ברמה של 2,650 נקודות ומעל באזור השיא שצוין לעיל. הערכה שלי שיהיה קשה לשוק להתקדם קדימה ללא תיקון במחיר או תנועה צידית ארוכה יותר.
מדד הבנקים
בשבוע שעבר ציינתי שני יעדים למדד יעד שמרני ויעד מלא של התבנית ברמה של 6,500 ו-6,700 נקודות. כבר היום שני האחרון קבלנו את היעד הראשון עם פתיחה גבוה מאוד ומשם ראינו מוכרים שהעבירו את המדד לנעילה שלילית. תמיכה קרובה קימת בשפל של הימים האחרונים סביב 6,230/33 נקודות, ירידה מתחת לרמה זו תהיה שלילית ותבטל את יעד התבנית המלא בשלב ראשון.
דולר שקל
הדולר נחת השבוע לאזור התמיכה של השנה האחרונה סביב 3.53/5 נקודות ובשלב זה מחזיק את התמיכה. אווירה חיובית בארה"ב תומכת במהלך היורד של הדולר ומנגד רוחות המלחמה ששוב מנשבות עם רצון להעלאת העצימות ברציעה יחד עם גיס מילואים נרחב מעיבות. המשכיות חיובית בארה"ב ועסקת חטופים בהחלט יכולה לשלוח את הדולר לשפלים שנתיים חדשים.
ביטקוין
הביטקוין זז השבוע הצידה כשהוא נסחר מעל אזור התנגדות של 100 אלף דולר ומתחת לרמות השיא סביב 108/109 אלף דולר. התנועה האחרונה של המטבע חיובית ובהחלט יכולה לפתוח מהלך עולה המשכי ושיאים חדשים.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד המשיך קדימה ונסחר בשיא חדש השבוע. העלייה של המדד מהנמוכים האחרונים לא השאירה לו כח להמשך המגמה ולכן נראה שהוא מתבסס מעל לשיא האחרון סביב 23,470/500 נקודות בשלב זה. תמיכה לטווח הקצר קיימת בנמוך של אתמול (חמישי) ברמה של 23,300/40 נקודות. כל עוד המדד נשאר מעל רמות השיא וזז קדימה הצפי הוא המשך שיאים בשלב זה.
מדד ה-S&P500
אין שום הפוגה במדד גם לאחר השבוע האחרון. ההודעה על הסכם סחר ראשוני עם סין שלח את המדדים לעליות שערים חדות ביום שני האחרון ולהמשכיות בימים שלאחר מכן שחתמו 4 מסחר רצופים של עליות שערים. טכנית, תמיכה קרובה עולה לפער המחירים משני ברמה של 5,780/6 נקודות. אזור של התנגדות קרובה קיימת ברצועה של 5,930-6,000 נקודות משם השוק החל את המסע של הירידות האחרונות. בראיה רחבה יותר הנמוכים מחדש אפריל ככל הנראה קבעו שפלים לשוק לתקופה הקרובה, אך יחד עם זאת העלייה האחרונה בהחלט יכולה להזמין תיקון טכני למהלך האחרון.
ישראמקו
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו עלתה חזרה לאזור השיא סביב 229 נקודות שם. באזור זה המניה נבלמה מספר פעמים כך שהטריגר החיובי יתקבל בפריצה של אזור זה וסגירה מעליו. קודם לכן המניה רשמה התבססות מעל אזור 215 נקודות ובפועל מתכנסת בטווח 215-229 בתצורה חיובית התומכת בהמשך המגמה העולה. במקרה שתפרוץ, היעד הקרוב סומן באזור 245 נקודות
נאייקס
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מדשדשת מספר שבועות מתחת לאזור השיא השוכן סביב 15,400 נקודות. טכנית המניה נסחרת במבנה מחירים עולה והדשדוש הנוכחי התקבל לאחר גל עליות שבמהלכו נפרץ השיא הקודם סביב 14,400 נקודות, לכן הנחת העבודה היא המשך הגמה העולה ושמירה על מבנה המחירים העולה. הטריגר יתקבל בפריצה וסגירה מעל אזור 15,400 נקודות בליווי מחזור מסחר תומך
אשטרום
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה בתחילת חודש אפריל האחרון שפל שנתי באזור 4,920 נקודות שלאחריו החלה לתקן כלפי מעלה עד לאזור 5,850 נקודות שם נבלמה. מאז מדשדשת בטווח מחירים צר. פריצה מובהקת של אזור 5,850 נקודות תייצר מבנה מחירים עולה ותשבור את המגמה היורדת שיצאה לדרך בחודש דצמבר. במקרה של פריצה וסגירה מעל אזור זה, היעד הבא סומן סביב 6,200 נקודות.
סאפיינס
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. לאחר שפרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות האופקי 10,000-10,100 נקודות, השבוע המניה נסוגה חזרה לאזור הפריצה והתבססה לאורכו מעל אזור 10,000 נקודות. אזור 10,400 הפך להתנגדות נקודתית, לכן בשלב זה רק פריצה וסגירה מעל אזור זה תסמל את סיום ההתבססות והמשך תנועה עולה בהתאם למבנה המחירים העולה שיצא לדרך בחודש שעבר. פריצה של אזור 10,680 נקודות תאשרר את הנחת העבודה ומחיר היעד מהסקירה האחרונה נותר ללא שינוי - 11,600 נקודות.
ארית תעשיות
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי שבמהלכו ירדה מהשיא שנרשם בשבוע שעבר סביב 2,880 נקודות ומצאה תחתית, נכון לשלב זה, באזור 2,310 נקודות. המניה התבססה מעל אזור זה לאורך שבוע המסחר כך שיתכן ורשמה שפל עולה במסגרת המגמה העולה. במידה ותמשיך להתממש, אזור 2,145 נקודות סומן כאזור חשוב וכל עוד נסחרת מעליו, המבנה העולה נשמר.
