מדדי המניות בת"א ממשיכים להיות ההצגה הכי טובה בשוקי ההון עם ביצועי יתר מול מרבית השווקים בעולם ובעיקר מול ארה"ב. המשקיעים ממשיכים להביע אמון ואופטימיות כשהם שולחים השבוע את מדד ת"א 35 לשיא חדש באחד מהשבועות החזקים ביותר בשנה האחרונה. ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-4.69% וב-4.39% בהתאמה.
חדשות השבוע – מניית שמים שזינקה בחדות בשבועות האחרונים צללה השבוע בחדות לאחר שיצאה לגיוס הון שלא הצליח, ביקשה לגייס 3.5 מיליון שקל ונאלצה להסתפק ב-1.47 מיליון בלבד. אל על זינקה השבוע לאחר שמספר רב של חברות תעופה ביטלו את הטיסות לישראל לאחר נפילת הטיל החותי באזור נתב"ג. ריטיילורס הודיעה על הרחבת שיתוף הפעולה עם נייקי בגרמניה. אפולו פאוור חתמה על הסכם למכירת פאנלים סולריים לוולטה סולר בעסקה מינימלית של 2 מיליון שקל. אנלייט פרסמה דוחות רבעוניים השבוע עם עליה של 39% בהכנסות ל-130 מיליון דולר. אודיוקודס פספסה את התחזיות ברבעון הראשון ורשמה ירידה ברווח הנקי ל-4.7 מיליון דולר. קבוצת פוקס תפתח רשת חנויות ג’מבו יוון בקנדה. טבע זינקה השבוע לאחר הדוחות, הודיעה שתפטר כ-8% מכח האדם בחברה. נובה פרסמה דוחות עם שיא ברווח הנקי שהסתכם ב-70 מיליון דולר ברבעון הראשון. סאפיינס עדכנה תחזיות ההכנסות יעלו אך הרווח התפעולי הונמך בצל הרכישות האחרונות.
בארה"ב מדדי המניות עומדים השבוע במקום למרות העליות ביומיים האחרונים על רקע הסכם הסחר עם בריטניה שלא חידש דבר בשורה התחתונה, המכס שעלה ל-10% יישאר ברמה הזאת. שוק המניות אופטימי על רקע הורדת הגבלות לייצוא שבבי AI מתקופת הנשיא ביידן כמו גם תחילת פגישות בסוף השבוע לתוך תחילת השבוע הבא עם סין בנוגע למכסים. הנשיא טראמפ לא אהב את החלטת הריבית האחרונה של הבנק המרכזי מיום רביעי האחרון שכצפוי נשארה במקום על רקע החששות מתוכנית המכסים שתגרום לעליה באינפלציה ופסימיות של הבנק המרכזי בנוגע לשוק העבודה.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את ארית, טבע וטלסיס אשר עלו 23.7%, 18.5%, ו-16.2% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אופקו , נובה וקבוצת אקרשטיין אשר השילו מערכן 10.4%, 4.5% ו-4.25% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את יוניק טק יה"ש, נקסטפרם ואימד יה"ש אשר עלו 89.5%, 47.9%, ו-36.8% בהתאמה. מנגד, מניות ביונ תלת מימד, שמיים ואקסיליון השילו מערכן 33.8%, 28.5% ו-26.2% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-4.69%, מדד ת"א 90 עלה ב-3.98%, מדד הבנקים עלה ב-5.76%, מדד הנדל"ן עלה ב-2.94%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.98% ומדד הביומד ירד ב-0.07%. בשוק המט"ח הדולר נחלש השבוע ב-1.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5620 מול השקל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 4.69% וננעל ברמה של 2,636.16 נקודות. העוצמה של השוק באה לביטוי בשבוע האחרון ובכלל בתקופה האחרונה עם 10 ימי מסחר חיוביים מתוך ה-11 האחרונים ושישה ימים רצופים של עליות שערים שהביאו לשיא חדש במדד. מבחינה הטכנית המדד סגר יעדים טכניים שגם הם היו קשים למדידה לאחר העלייה של החודש האחרון. תמיכה קרובה קיימת בפער המחירים שנפתח ביום חמישי ברמה של 2,620/2 נקודות. הנחה כללית היא שכל עוד המדד נסחר מעל ריינג’ הפריצה שציינתי בשבועות האחרונים 2,532/62 נקודות הוא חיובי וכל נסיגה לשם תיתן למעשה אפשרות חבירה לשוק למי שפספס את ההתפרצות קדימה.
מדד הבנקים
המדד נפתח השבוע קדימה וסגר כמה יעדים מכמה תבניות שקיימות. היעד הקרוב של המהלך הקודם סביב 6,100 נקודות נסגר מהר מאוד. תבנית הדגל שנבנתה בשבועות האחרונים עדיין לא נסגרה במלואה, יעד שמרני קרוב עומד על 6,500 נקודות ויעד מלא לאזור של 6,700 נקודות גם הם בקצב העליות של המדד לא נראים כאלה רחוקים.
דולר-שקל
העליות בשוק האמריקאי ממשיכות להלחיץ את הדולר שנזרק מטה וגורם להתחזקות משמעותית של השקל. התמיכה קרובה והמשמעותית שכבר לא נראת כזאת רחוקה קיימת טווח של 3.5330/55. התנגדות קרובה בגבוה השבועי סמוך ל-3.6300.
ביטקוין
הדחיפה קדימה של הביטקוין הגיעה כבר ביום רביעי כשהעלה תנודתיות בכיוון העולה. אתמול (חמישי) הגיעה פריצה חזקה מאוד של אזור התנגדות בטווח של 98/100 אלף דולר שהביאה להמשכיות גם במהלך המסחר וגם היום שישי. טכנית השפל העולה מתחילת השבוע יוצר תמיכה קרובה סביב 93.6 אלף דולר. ההתנגדות הקרובה קיימת בשיא האחרון קצת מעל 108 אלף דולר.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד המשיך להתקדם קדימה גם בשבוע האחרון, בדומה מאוד לשוק האמריקאי הוריד את קצב העלייה רק בניגוד לארה"ב הורדת הקצב מתרחשת סמוך מאוד לשיא האחרון במדד מחודש מרץ האחרון. כעת (שישי) המדד נסחר על השיא האחרון לאחר ראלי חזק. השאלה היא האם יש למדד את הכח להתפרץ ולהמשיך קדימה? תמיכה קרובה קיימת בפתח פער המחירים האחרון סביב 22,760/70 נקודות.
מדד ה-S&P500
המדד המשיך לעלות בשישי שעבר ויצא מעל תיקון פיבו 61.8% לכל המהלך היורד של השוק מהשיא האחרון ועד לשפלים האחרונים. למרות שהעלייה מעל גבולית ללא המשכיות להערכתי אפשר להכריז שראינו נמוך בשוק האמריקאי בסבירות גבוה מאוד. יחד עם זאת יש לציין שתיקון יורד או תנועה צידית בהחלט יכולים להגיע אל השוק אך אלה יהיו לטובת כניסה לשוק, הגדלת פוזיצייה או שיפור עמדות לקיים. בטח שהשוק עושה תיקון עולה אלים מהתחתית בתנודתיות גבוהה מאוד שמקשה מאוד על קבלת החלטות וכניסה/הגדלה בצורה משמעותית לשוק. טכנית לטווח הקצר. אזור התנגדות גבוה אחרון משישי ועד לממוצע 200 – 5,700/50 נקודות. תמיכה קרובה שפל אחרון סביב 5,580 נקודות.
שפיר הנדסה
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פרצה ביום שליש את אזור ההתנגדות סביב 2,250 נקודות זאת לאחר התבססות של מספר שבועות מתחת לאזור זה. בהמשך השבוע המניה נסוגה חזרה לאזור הפריצה וחתמה מעליו, לכן טכנית מדובר במבנה עולה והתבססות מעל אזור פריצה, אולם מכיוון שחתמה את יום המסחר בירידה יש להמתין לפריצה וסגירה מעל הגבוה השבועי סביב 2,620 נקודות כדי לקבל אישור. במקרה ותחריש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 2,730-2,740 נקודות שם תיבחן מחדש.
סאפיינס
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. ביום שלישי המניה פרצה את אזור ההתנגדות האופקי לאזור 10,000-10,100 נקודות במקביל לעדכון המדדים שבו יצאה ממדד ת"א 35 (הסיבה למחזור החריג) ובהמשך השבוע נסוגה חזרה, אולם טרם השלימה בדיקה והתבססות מעל אזור הפריצה הנ"ל, לכן במידה ותרד לאזור הפריצה ותתהפך מעליו או לחילופין תפרוץ את אזור 10,680, הגבוה של יום הפריצה, יתקבל טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה לאזור 11,600 נקודות.
ג’י סיטי
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה שבוע מסחר שלילי, אולם מהזווית הטכנית קיבלה טריגר חיובי לאחר שהתהפכה מעל אזור 1,200-1,205 נקודות שנפרץ בחודש אפריל האחרון ומאז נסוגה חזרה. ההיפוך מעל אזור שנפר. בפועל הופך לתמיכה וההנחה היא שהמניה תמשיך במתווה של מגמה עולה. היעד הראשון סומן בגבוה האחרון סביב 1,300 נקודות ופריצתו כלפי מעלה תסלול את הדרך ליעד הבא באזור 1,360 נקודות. הנחת העבודה בתקוף על עוד נסחרת מעל 1,200 נקודות במונחי שער סגירה.
מלם תים
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה חתמה את יום המסחר האחרון על אזור ההתנגדות האופקי סביב 7,720 נקודות. טכנית המניה מתבססת מתחת לאזור זה מספר שבועות במבנה מחירים עולה מאזור השפל השנתי, לכן פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ"ל תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 8,135 נקודות ואחריו 8,500 שם שוכנת התנגדות מהותית. עד לפריצה המיוחלת, אזור 7,200 נקודות ישמש כתמיכה קרובה וכל עוד המניה נסחרת מעליה מבנה המחירים העולה ישמר.
ישראמקו
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת בתיקון יורד מספר שבועות מאזור השיא סביב 229 נקודות שם נבלמה ע"י אזור השיא של שנת 2024. השבוע המניה רשמה התבססות מעל אזור 215 נקודות ומבנה המחירים של התיקון היורד הנוכחי מלמד על אפשרות לחזרה לאזור 229 נקודות וניסיון פריצה. במידה ותפרוץ את אזור 229, יתקבל טריגר חיובי להמשך המגמה העולה בכל טווחי הזמן לשיאים חדשים עם יעד עתידי באזור 240-245 נקודות
