שבוע המסחר האחרון בת"א היה קצר ודל באירועים בשל יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל ופעולות האיבה ויום העצמאות ה-77 שחל אתמול (חמישי). המדדים המובילים אומנם חתמו את השבוע בעליות שערים קלות אך מדדי השורה השנייה והסקטורים השונים רשמו ירידות שערים קלות. המדדים ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-0.44% וב-0.15% בהתאמה. השוק המקומי יפתח את השבוע הקרוב לאחר דוחות של ענקיות הטכנולוגיה בארה"ב ולפני עדכון המדדים החצי שנתי שיערך ביום שלישי הקרוב לאחר נעילת המסחר.
חדשות השבוע – שלמה החזקות נסוגה מכוונתה להנפיק את פעילות הרכב בשווי של לפחות 4 מיליארד שקל. אלקטריאון חתמה על הסכם מסגרת עם מרכז הפיתוח בארה"ב של קיא ויונדאי. ספאנטק הודיעה על שריפה במפעל בארה"ב שתגרום להשבתה שלו, החברה ציינה שהמלאים הקיימים מספיקים לביקוש הקיים ועד לחזרה לתפקוד מלא של הפעילות. ריטיילורס הודיעה על השלמת עסקה לרכישת 12 חנויות ניקיי בתמורה של 17.5 מיליון אירו. אוגווינד זינקה בחדות בחודש האחרון לאחר שמשקיע אמריקאי מתחום הנדל"ן הפך לבעל עניין בחברה. פוקס תקים חנויות של המותג "פליינג טייגר" בקנדה. אורבניקה השלימה הנפקה ראשונית לציבור לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל אחרי הכסף, גייסה 410 מיליון מגופים מוסדיים.
בארה"ב שבוע השיא של עונת הדוחות התקיים השבוע עם המשך מגמה חיובית במדדים המובילים. עוד לפני הדוחות התמ"ג של הרבעון הראשון רשם התכווצות של 0.3% מול צפי לצמיחה של 0.3%, נראה שמדיניות הכלכלית של הנשיא טראמפ השפיעו מעבר להערכות הכלכלנים ולראשונה מהרבעון הראשון של שנת 2022. מבול של דוחות פורסמו בשבוע האחרון כשהשיא הגיע בימים רביעי ואתמול (חמישי) עם תוצאות של מטה, מיקרוסופט, אפל ואמזון. מיקרוסופט ומטה פרסמו את תוצאותיהן עוד ברביעי בערב, היכו את התחזיות והעלו תחזיות המניות זינקו 4.2% ו-7.6% בתאמה. אמש לאחר נעילת המסחר פרסמו אמזון ואפל שאמנם עקפו את התחזיות אך הציגו נתונים חלשים כל אחת בתחומה, המניות מאבדות קצת מעל 2% במסחר המוקדם לא יום שישי. היום (שישי) לפני המסחר יפורסם דוח התעסוקה של חודש אפריל הצפי הוא ליצירה של 138 אלף משרות חדשות.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את אלקטריאון, פריון ונקסט ויז’ן אשר עלו 10.4%, 8.1%, ו-8.07% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים וילאר, ישרס אחזקות ואקרו אשר השילו מערכן 8.3%, 7.7% ו-6.8% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את שמיים, ביונ תלת מימד ואוגווינד אשר עלו 97.3%, 63.2%, ו-28.4% בהתאמה. מנגד, מניות נקסטפארם, קרדן אן.וי ופלורי השילו מערכן 25.1%, 21.6% ו-20.5% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-0.44%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.79%, מדד הבנקים ירד ב-0.23%, מדד הנדל"ן ירד ב-1.54%, מדד הנפט וגז ירד ב-0.79% ומדד הביומד עלה ב-0.68%. בשוק המט"ח הדולר נותר השבוע ללא שינוי וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6140 מול השקל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.44% וננעל ברמה של 2,517.98 נקודות. השבוע האחרון עבר בלי הרבה אירועים מיוחדים ועם תנודתיות נמוכה לפני היציאה לסופ"ש ארוך ללא מסחר. מהצד הטכני המדד התבסס השבוע מעל אזור של 2,500 נקודות שם קבע את השפל השבועי. תמיכות קרובות נוספות קיימת בפתח פער המחירים מהשבוע הקודם ברמה של 2,486/7 נקודות והשפל האחרון על הגרף קצת מעל 2,450 נקודות. ניתן לומר שכל עוד השוק נסחר מעל רמה זו המומנטום ימשיך להיות חיובי בטווח הקצר. התנגדות קרובה קיימת באותה רצועה שציינתי בשבועות האחרונים מהשיא האחרון ומטה בטווח של 2,530/64 נקודות.
מדד הבנקים
המדד נסחר גם הוא בטווח מסחר צר השבוע וממשיך לבנות תנועה צידית בטווח של 5,850-6,050 נקודות. יציאה מהטווח בעיקר בחלק העליון יכולה לפתוח יעד גבוה במדד כתבנית המשכית.
דולר -שקל
העליות בשוק האמריקאי המשיכו ללחוץ את הדולר כלפי מטה במהלך ימי החג כשהוא נצמד לנמוך של שבוע שעבר סביב 3.61 דולר לשקל שם גם קיימת תמיכה קרובה. התנגדות קרובה קיימת סביב 3.66 דולר לשקל, גבוה שבועי וגבוה של יום חמישי קודם.
ביטקוין
התצורה של הביטקוין ממשיכה להיות כדחיפה איתי מעלה בדומה למה שקורה במדדי המניות. מכיוון שלא קרה הרבה ביחס לשבוע הקודם אציין את אזור התמיכה סביב 91-92 אלף דולר לביטקוין לטווח הקצר והתנגדות סביב 98-100 אלף דולר לביטקוין כמשוכה קרובה.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד המשיך לרוץ גם השבוע ולמעשה משלים תבנית V מהשפלים האחרונים ועד סמוך לשיאים מחודש מרץ האחרון. תמיכה קרובה קימת בפתח פער המחירים מהשבוע שעבר ברמה של 21,700 נקודות. אפשר היה להעלות את התמיכה לפער של היום (שישי) אולם למרות על של 1.5% המדד נסחר בטווח צר מידי וקשה להעריך אם הנר יישאר ירוק או ישנה את צבעו בחצי השני של יום המסחר. התנגדות קרובה רק בשיאים האחרונים.
מדד ה-S&P500
המדד המשיך לדחוף קדימה גם בשבוע האחרון, בתחילה על רקע משא ומתן של מספר מדינות מול ממשל ארה"ב בנוגע למכסים (על פי משרד האוצר בארה"ב) ולאחר מכן דוחות טובים של מטה ומיקרוסופט שדחפו את המדד קדימה אתמול (חמישי). גם היום (שישי) המדד עולה קלות במסחר המוקדם על רקע דיווח כי ממשל ארה"ב דן עם הסינים בנוגע למכסים ולמרות תגובה מאכזבת לדוחות אפל ואמזון שיורדות במסחר המוקדם. טכנית, אפשר לראות שהמדד מגיע לתחנה האחרונה וזה תיקון 61.8% סביב 5,650 נקודות שם נבלם אתמול (חמישי) עם נר אדום. נעילה ברורה מעל רמה זו תכריז סופית על חזל"ש לירידות השערים. חדשות לא טובות שיכולות להגיע וקיפול סביב הגבוה של אתמול יכול להכניס תיקון לעליה האחרונה, אני לוקח את התרחיש הזה כבעל סבירות גבוהה יותר בשלב זה.
אמות
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. בתחילת חודש מרץ המניה שברה כלפי מטה את אור התמיכה האופקי החשוב סביב 1,950 נקודות ולאחר השבירה המניה רשמה נמוך באזור 1,750 ומאז תיקנה כלפי מעלה חזרה לאזור 1,950 נקודות שהפך להתנגדות. טכנית מבנה המחירים המתהווה בימי המסחר האחרונים מלמד על אפשרות של פריצת ההתנגדות וחזרה למתווה עולה כך שפריצה וסגירה מעל 1,950 נקודות תהווה טריגר חיובי עם יעד קרוב באזור 2,060 נקודות ולאחריו באזור השיא סביב 2,130 נקודות. מנגד, כישלון פריצה חזרה עשוי להוציא גל יורד חדש חזרה לאזור הנמוך האחרון שם תיבחן מחדש.
אנרג’קיס
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. בשבוע שחלף המניה נכשלה בפריצת אזור ההתנגדות האופקי סביב 1,100 נקודות ונסוגה חזרה, אך מבנה המחירים נותר חיובי וקיימת אפשרות לניסיון פריצה נוסף של אזור זה. פריצה וסגירה אמינה מעל אזור 1,100 נקודות תהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 1,200 נקודות. מלמטה, אזור 990 נקודות ימשיך לשמש כתמיכה חשובה לטווח זמן הקצר
סקופ
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי בליווי מחזורי מסחר גבוהים יחסית לממוצע התקופתי וחתמה את שבוע המסחר בסמוך לאזור ההתנגדות סביב 12,670 נקודות. פריצת ההתנגדות כלפי מעלה וסגירה חיובית תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 14,000 נקודות. המניה נסחרת במגמה יורדת מאמצע חודש פברואר מרמות השיא ולאחרונה מצאה תחתית באזור 11,400-11,500 נקודות ומאז מדשדשת בין תמיכה זו להתנגדות באזור 12,670 סומן כהתנגדות קרובה.
סאפיינס
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. לאחר שפרצה בשבוע שערב את אזור ההתנגדות 10,000-10,100 נקודות המניה נסוגה קלות בשבוע המסחר שחלף, אולם שמרה על מבנה מחירים עולה כך שקיימת אפשרות לניסיון פריצה נוסף של אזור זה. המניה מתבססת בחודשים האחרונים מתחת לאזור 10,000-10,100 נקודות שהפך בחודש דצמבר לאזור התנגדות. קודם לכן המניה צנחה בחדות במהלך חודש נובמבר האחרון לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני והנמכת התחזיות לשנת 2024 ו-2025. מבנה המחירים המתהווה במהלך החודשים האחרונים מלמד על אפשרות של היפוך מגמה והטריגר לתחילת שינוי המגמה יתקבל בפריצה מחודשת מעל אזור ההתנגדות הנ"ל עם עדיפות של התבססות מעל אזור הפריצה לפני המשך תנועה.
שפיר הנדסה
מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה מתבססת מספר שבועות מתחת לאזור 2,550 נקודות שהפך להתנגדות לאחר שהמניה שברה אזור זה כלפי מטה במהלך חודש פברואר האחרון ונכשלה בפריצתו כלפי מעלה. כישלון זה הוציא מהלך מימוש עד לאזור 2,240 נקודות שם מצאה תחתית ולאחר התבססות קצרה החלה לתקן כלפי מעלה. פריצה וסגירה מעל אזור 2,550 נקודות תהווה טריגר להמשך התיקון היורד לאזור ההתנגדות הקרוב סביב 2,730-2,740 נקודות שם תיבחן מחדש. בטווח הקצר אזור 2,485 נקודות ישמש כתמיכה נקודתית.
