לאחר חג הפסח שוק המניות המשיך לספק תוצאות טובות למשקיעים עם עוד שבוע מסחר אשר ננעל במגמה חיובית. קצב העליות אומנם התמתן ועדיין המדדים נעלו את המסחר סמוך לגבוה השבועי. בשבוע הקרוב יהיה מסחר מקוצר בין שלושה ימים בלבד בימים ראשון עד שלישי, כשביום רביעי יחול יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל ופעולות האיבה וביום חמישי יום העצמאות. שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-0.66% וב-0.69% בהתאמה.
חדשות השבוע – הייפר גלובל דיווח ההשבוע על הזמנה של כ-11 מיליון דולר מלקוח ביטחוני חדש. אבוג’ן הודיעה על מכירת לביא ביו לאיי.סי.אל בתמורה ל-18.7 מיליון דולר. חברת טכנולוגיות גילוי אש גז דיווחה על קבלת הזמנות משני צבאות זרים. סיפיה ויז’ן צללה השבוע על רקע תוכנית התייעלות בה תפטר כמחצית מעובדי החברה. ורידיס הודיעה על הפרשה של 60 מיליון שקלים בצל שלילית מענקים. עין שלישית עדכנה על הזמנות שהתעכבו בהיקף של 7.3 מיליון שקל. רשות התחרות תגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד שופרסל ובכירים לשעבר. חלל תקשורת מציעה הסדר חוב חדש של עד 150 מיליון דולר והמרת חוב למניות. אלקטרה תקים את מבנה חוות השרתים ”אלפא” בנתניה בתמורה ל-450 מיליון שקל. נור אינק חתמה מוקדם יותר השבוע על הסכם למכירה ואספקת דיו לחברה ישראלית, היקף העסקה לא פורסם.
בארה”ב לאחר חג הפסחא וול סטריט חזרה למסחר במגמה שלילית אך כבר ביום שלישי התהפכו היוצרות עם עליה שבועית חדה על רקע התבטאויות של הנשיא טראמפ בנוגע לכך שלא יפטר את יו”ר הפד, הקלות במכסים לסין, לתעשיית הרכב ועונת הדוחות שמתחילה לצבור תאוצה. טסלה פרסמה דוחות חלשים והורידה את צמד המילים חזרה לצמיחה מהדוחות, השוק אהב את עובדה שאילון מאסק יחזור בקרוב לעמוד בראשונה ולתת לה יותר תשומת לב מתפקידו האחרון בממשל. חברות השבבים טקסס אינטסטרומנטס ולאם ריסרץ’ פרסמו דוחות חזקים וזינקו. אמש לאחר נעילת המסחר פורסמו דוחות אלפביית ואינטל, חברת האם של גוגל פרסמה תוצאות חזקות מאוד והשוק שולח אותה לעלייה של כ-5.5% לפני המסחר של שישי, מנגד אינטל שוב אכזבה את המשקיעים והמניה מאבדת 5.5% במסחר המוקדם. עונת הדוחות תאיץ משמעותית שבוע הבא עם דוחות ויזה, קוקה קולה, מיקרוסופט, מטה פלטפורמס, אלי לילי, מאסטרקרד, אמזון אפל ועוד.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את טלסיס, קמטק ונאייקס אשר עלו 10.9%, 10.6%, ו-9.9% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אלקטריאון, אלביט מערכות ונקסט ויז’ן אשר השילו מערכן 10.5%, 9.9% ו-7.9% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את שמיים, פלורי וטכנופלסט ונצרס אשר עלו 92.3%, 57.7%, ו-35.3% בהתאמה. מנגד, מניות סיפיה וויז’ן, ביומיט פוד יה”ש ומר השילו מערכן 23.2%, 20.5% ו-14.5% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-0.66%, מדד ת”א 90 עלה ב-0.64%, מדד הבנקים עלה ב-0.43%, מדד הנדל”ן עלה ב-1.56%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.19% ומדד הביומד עלה ב-3.71%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע ב-2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6120 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.66% וננעל ברמה של 2,506.94 נקודות. המדד המוביל של השוק עבר שבוע מוזר עם חולשה משמעותית בימים ראשון שני וירידה משמעותית בתנודתיות. ביום שלישי עם האוויר החיובית בעולם הקונים חזרו כמו גם מחזור המסחר, המדד מחק את הירידה בשבועית עבר לתשואה חיובית עד לנעילה סמוך לגבוה שבועי. טכנית המדד יוצר שפל עולה ותמיכה קצת מעל 2,450 נקודות, פתח פער המחירים מיום רביעי סביב 2,486/7 נקודות מהווה תמיכה קרובה. התנגדות קרובה קיימת בכל הרצועה של 2,530/64 נקודות שהיא השיא האחרון מתחילת השנה הפיק של חודש פברואר ומרץ האחרונים.
מדד הבנקים
המדד אומנם עלה קלות השבוע אך נעל אותו סמוך לשיא האחרון ומעל 6,000 נקודות שהיא בעיקר פסיכולוגית. השפל שנוצר במהלך השבוע מרים את התמיכה הקרובה ל-5,846/50 נקודות. אזכיר שיעד התבנית הקרובה עומד על 6,080/100 נקודות.
דולר-שקל
העליות השוק באמריקאי שלחו את הדולר לירידה חדה מול השקל לא לפני שהוא זינק בחדות ביום שני האחרון מעל 3.73 לפרק זמן קצר. הירידה ביום רביעי הביא לשבירת התמיכה סביב 3.6750 דולר לשקל משם הדולר התדרדר עד לנמוך השבועי בו הוא נסחר כעת (שישי). קשה להעריך את המהלך הבא של הדולר בטח לנוכח התנודתיות בשווקים וחולשתו בעולם.
ביטקוין
בשבוע שעבר ציינתי על הביטקוין ”תצורת המסחר הזאת הינה חיובית בטח לאחר שהוא מגיע לאחר יציאה משפל של כ-5 חודשים. פתיחה כלפי מעלה יכולה לסיים את המומנטום השלילי של המטבע כשאזור התנגדות קרוב קיים סביב 88/9 אלף דולר לביטקוין”. היציאה למעלה הייתה עוצמתית בעיקר בימים שני ושלישי ונראה כאילו הקדימו את שוק המניות. התמיכה הקרובה מעט רחוקה והירידה בתנודתיות טבעית לאחר הזינוק האחרון. התנגדות קרובה קיימת קצת מתחת ל-100 אלף דולר לביטקוין.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד המשיך בריצה שלו מהשפלים האחרונים ולמעשה מחסל את התיקון היורד האחרון מהר מאוד כשהוא חוזר מעל 21,600 נקודות שהוא תיקון פיבו למהלך היורד האחרון מהשיא לשפל. תמיכה קרובה קיימת בפער המחירים שנפתח השבוע ברמה של 21,700 נקודות. התנגדות רק בשיאים האחרונים.
מדד ה-S&P500
המדד ממשיך לספק תנודתיות גבוה גם בשבוע האחרון עם ימי מסחר בהם עלה מעל 2% וגם ירד בצורה דומה בתחילתה שבוע. טכנית העלייה האחרונה במדד טובה אך עדיין לא קבלנו פריצה של אזור התנגדות סביב 5,500 נקודות. מתחת הירידה של השבוע יצרה שפל עולה ברמה של 5,100/20 נקודות. פריצה של אזור ההתנגדות תהיה טובה ותשלח את המדד מדרגה אחת מעלה לכיוון ממוצע 50 ותיקון פיבו 61.8% למהלך היורד האחרון סביב 5,650 נקודות.
סקופ
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה נסחרת במגמה יורדת מאמצע חודש פברואר מרמות השיא ולאחרונה מצאה תחתית באזור 11,400-11,500 נקודות והשבוע ירדה לאזור זה פעם נוספת והתהפכה. טכנית נוצרה תחתית כפולה ואזור 12,670 סומן כהתנגדות קרובה שרק פריצתו תהווה טריגר לתיקון עולה עם יעד באזור 14,000 נקודות. טריגר נוסף עשוי להתקבל במקרה של נסיגה נוספת לאזור התמיכה והיפוך כלפי מעלה.
טלסיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי למרות יום המסחר האחרון שנחתם בירידה קלה לאחר שעלתה במהלך המסחר. טכנית המניה מדשדשת מספר חודשים מתחת לאזור 18,850 נקודות המהווה התנגדות אופקית כך שפריצה אמינה של אזור זה תהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד באזור 21,400 נקודות. למעקב.
סאפיינס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה מתבססת בחודשים האחרונים מתחת לאזור 10,000-10,100 נקודות שהפך בחודש דצמבר לאזור התנגדות. קודם לכן המניה צנחה בחדות במהלך חודש נובמבר האחרון לאחר פרסום הדו”ח הרבעוני והנמכת התחזיות לשנת 2024 ו-2025. מבנה המחירים המתהווה במהלך החודשים האחרונים מלמד על אפשרות של היפוך מגמה והטריגר לתחילת שינוי המגמה התקבל ביום המסחר האחרון לאחר שפרצה וסגרה מעל אזור ההתנגדות הנ”ל. טכנית יתכן ותתבסס מעל אזור הפריצה לפני המשך תנועה.
קווליטאו
מניות החברה נסחרות במדד SME 60. המניה נסחרת במגמה שלילית מאמצע חודש פברואר. בהמשך להיפוך הנוסף שהמניה רשמה בשבוע שעבר מעל אזור 18,340 נקודות, השבוע המניה נסחרה במגמה חיובית וחתמה את שבוע המסחר סביב אזור 21,280 נקודות, הגבוה האחרון. טכנית פריצה וסגירה מעל אזור זה תהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 24,500 נקודות. מלמטה אזור 18,340 נקודות ימשיך לשמש כתמיכה קרובה.
אנרג’קיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי, אולם נבלמה ביום רביעי באזור ההתנגדות האופקי סביב 1,100 נקודות. בפועל המניה מדשדשת בטווח מחירים בין אזור 990-1,000 נקודות מלמטה לבין אזור 1,100 נקודות מלמעלה. טכנית, רק פריצה וסגירה אמינה מעל אזור 1,100 נקודות תהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 1,200 נקודות.
