שבוע המסחר של חול המועד עמד בציפיות עם עליות שערים נאות במדדים המובילים למרות המשך עצבנות ותנודתיות גבוהה בבורסות ארה”ב ואירופה. המדדים ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-3.01% וב-3.28% בהתאמה.
חדשות השבוע – השבוע היה דל באירועים בשוק המקומי לרגל חול המועד פסח וימי המסחר המקוצרים, ביום שני פתחנו את השבוע עם עסקה רב שנתית לאספקת גז טבעי ע”י אנרג’יאן לקסם אנרגיה בסך של כ-2 מיליארד דולר, בנוסף, גם שותפות תמר התחייבו לאספקה של גז טבעי בהיקף נמוך של 700-800 מיליון דולר. אורביט הודיעה על הזמנה של כ-11.2 מיליון דולר ע”י משרד הביטחון. אנלייט אנרגיה הודיעה על סגירה פיננסית בארה”ב בהיקף של כ-243 מיליון דולר. מיה דיינמיקס זינקה השבוע לאחר שחברת הבת חתמה על הסכם עם אלתא מערכות לשותפות אסטרטגית. גילת טלקום הודיעה על הזמנה נוספת בסך של 13 מיליון שקל מ-2 לקוחות ישראליים. פריון פרסמה תוצאות מקדמיות עם הכנסות מעל ציפיות השוק. את השבוע סגרנו עם עסקה של נכסים ובנין בניו יורק, תשכיר לחברת בת של אמזון שטחים במגדל HSBC לשעבר, המניה זינקה בחדות מעל 13%.
בארה”ב שבוע המסחר המשיך לספק תנודתיות גבוהה על רקע תוכנית המסכים של טראמפ שמתחילה לעשות נזקים, אנבידיה פרסמה אזהרת רווח וצופה מחיקה של 5.5 מיליארד דולר בצל איסור למכירת שבבים לסין. דוחות הבנקים הגדולים שפורסמו בתחילת השבוע סיפקו תוצאות שעקפו את התחזיות וגם דוחות נטפליקס אמש (חמישי) היו טובים מהצפי והמניה עלתה מעל 3% במסחר המאוחר. נזכיר ששבוע המסחר הגיע בחמישי לסיומו לרגל חג הפסחא ויום שישי הטוב. מבט לשבוע הבא יהיה לעונת הדוחות שצפויה להאיץ ולהיות איתנו בשבועות הקרובים, הבולטות במדווחות יהיו טסלה ואלפביית (גוגל).
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את נכסים ובנין, אלקו וארגו פרופרטיז אשר עלו 16.4%, 11.9%, ו-11.2% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נובה, טלסיס ואופקו אשר השילו מערכן 4.8%, 4.5% ו-2.1% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את פליינג ספארק, מיה דיינמיקס ואלארום אשר עלו 57.6%, 45.3%, ו-29.4% בהתאמה. מנגד, מניות אראסאל, קנזון וקריאטיב מדיה השילו מערכן 15.8%, 14.8% ו-14.7% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-3.01%, מדד ת”א 90 עלה ב-3.86%, מדד הבנקים עלה ב-5.41%, מדד הנדל”ן עלה ב-3.51%, מדד הנפט וגז עלה ב-5.66% ומדד הביומד עלה ב-3.34%.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 3.01% וננעל ברמה של 2,490.51 נקודות. המדד המשיך להפגין עוצמה בעיקר השבוע כשהוא מתעלם מהנעשה בחול ומתקרב שוב לשיאים האחרונים. מניות הבנקים משכו את המדד קדימה וממשיכות להיות הקטר של השוק. טכנית, המדד פרץ כבר בתחילת השבוע את אזור ההתנגדות סביב 2,455 נקודות שהוא גבוה של חמישי האחרון ומשם הקונים המשיכו לשלוט בשוק עם סגירה סמוך לגבוה השבועי, וזה למרות ירידה קלה ביום המסחר האחרון. אזור של 2,500 נקודות הוא רק מכשול פסיכולוגי כשאזור ההתנגדות המשמעותי קיים ברצועה של 2,530/64 נקודות. תמיכה טכנית קרובה דיי רחוקה והיא נמצאת סביב פתח פער המחירים האחרון ברמה של 2,408 נקודות.
מדד הבנקים
העוצמה במדד מפתיעה מעט בטח לנוכח המציאות בישראל אך בשורה התחתונה נראה שיש קונים נחושים - כאלה שהביאו את המדד לא רק לגבוהים האחרונים אלא לסגירה שבועית מעליהם. טכנית, כל עוד המדד שומר על אזור של השיא האחרון ב-5,980 נקודות יעד התבנית שהיא מעט מוגבלת בשל עומק התיקון האחרון עומד על אזור של-6,080/100 נקודות.
דולר-שקל
הדולר המשיך ברגיעה השבוע כשהוא גם מוריד תנודתיות בימים האחרונים וגם חוזר למרכז הטווח הרחב של השנה האחרונה שנמצא בין 3.65-3.70 דולר לשקל. תמיכה קרובה קיימת בשפל השבועי סביב 3.6750 דולר לשקל, התנגדות לטווח הקרוב נמצאת מעט מתחת ל-3.70. הסיבה לכך היא התנודתיות הנמוכה של שלושת הימים האחרונים ש”תקועה” בטווח צר מאוד, עד שתפתח תנועה וזה יקרה ככל הנראה כבר בשבוע הבא.
ביטקוין
הביטקוין נסחר הימים האחרונים בתנודתיות נמוכה מאוד וטווח צר. תצורת המסחר הזאת הינה חיובית בטח לאחר שהוא מגיע לאחר יציאה משפל של כ-5 חודשים. פתיחה כלפי מעלה יכולה לסיים את המומנטום השלילי של המטבע כשאזור התנגדות קרוב קיים סביב 88/9 אלף דולר לביטקוין.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד המשיך קדימה השבוע וסגר את השבוע המסחר המקוצר מעט חלש אך בין תיקון 50% ל-61.8% למהלך היורד האחרון. התנגדות קרובה קיימת סביב 21,600 נקודות וסגירה מעליה ככל הנראה תסיים את הגל השלילי במדד. תמיכה קרובה קיימת סביב 21,000 נקודות שיצרה השבוע סוג של תמיכה על רקע ירידת התנודתיות.
מדד ה-S&P500
בניגוד לבורסות אירופה וישראל המדד אומנם מוריד תנודתיות אך זו עדיין נשארה גבוהה גם בשבוע האחרון. טכנית, המדד ירד שלשום לאזור של 5,220 נקודות שם קיימת תמיכה לטווח הקצר. אזור התנגדות קיים בכל הרצועה של 5,460 גבוה שבועי ועד לפתח פער המחירים הראשון סביב 5,500 נקודות. בשלב זה המדד עדיין נסחר תחת סיגנל שלילי וגם האינדיקטורים המהירים והקצרים בגרף היומי עדיין תומכים בכך. בשלב זה קשה להמר אם הסערה בשוק חלפה בטח עם נשיא כמו טראמפ, אבל אם יתנו לי להמר על כך אני נותן משקל גבוה יותר שהשפל האחרון בשוק הוא תחתית לתקופה הקרובה.
קווליטאו
מניות החברה נסחרות במדד SME 60. המניה נסחרת במגמה שלילית מאמצע חודש פברואר ובשבוע שעבר מצאה תחתית באזור 18,370 נקודות לאחר שרשמה היפוך מגמה אגרסיבי מעל אזור זה. השבוע המניה ירדה לאזור זה והתהפכה פעם נוספת מעל 18,370 נקודות. טכנית יתכן והמניה רשמה התבססות אשר תוציא תיקון עולה בטווח הקצר לאזור 21,280 נקודות, הגבוה האחרון. הנחת העבודה בתקוף כל עוד נסחרת מעל אזור התמיכה.
אנרג’קיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. בשבועות האחרונים המניה מחפשת תחתית ומתבססת מעל אזור 990-1,000 נקודות, זאת לאחר ששברה בחודש שעבר את השפל סביב 1,100 נקודות שהפך בהמשך להתנגדות לאחר כישלון פריצה חזרה מעליו. טכנית, בהתבסס על מבנה המחירים המתהווה בגרף, קיימת אפשרות לתיקון עולה לבדיקה של אזור 1,100 נקודות בשלב ראשון ושם תיבחן מחדש. אזור 990-1,000 נקודות ימשיך לשמש כתמיכה חשובה לטווח הקצר.
בזק
- מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. לאחר התבססות של מספר שבועות מתחת לאזור 550 נקודות, המניה פרצה ביום המסחר האחרון כלפי מעלה את אזור זה. טכנית אזור זה הפך להתנגדות לאחר מספר כישלונות פריצה חזרה מעליו, אולם הפריצה של היום האחרון מהווה טריגר חיובי עם אפשרות להמשך תיקון עולה לאזור 580 נקודות כיעד קרוב. התבססות מעל אזור 550 נקודות תחזק את הנחת העבודה הנוכחית
אזורים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה התבססה לאחרונה מעל אזור התמיכה החשוב שביב 1,540 נקודות והחלה לתקן כלפי מעלה. השבוע המניה פתחה בעליה, אולם נסוגה חזרה בהמשך השבוע, אך לא שברה את התבנית הנוכחית ויתכן ורשמה שפל עולה ביום המסחר האחרון לאחר שהתהפכה במהלך המסחר כלפי מעלה סגרה בעליה. ברמת המחירים הנוכחית רק פריצה של אזור 1,715 נקודות התווה טריגר להמשך התיקון העולה ואזור 1,780-1,790 נקודות סומן כהתנגדות קרובה. מלמטה אזור 1,540 ימשיך לשמש כאזור תמיכה חשוב לטווח זמן הקצר-בינוני.
ג’י סיטי
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו עלתה עד לטווח הדשדוש העליון סביב 1,205 נקודות שם נבלמה ביום המסחר האחרון. בפועל המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח מחירים ברור בין 1,085נקודות מלמטה לבין 1,205 מלמעלה. יציאה מגבולות אלו יכתיבו את כיוון המניה ועל פי מבנה המחירים הנוכחי קיימת אפשרות לפריצת ההתנגדות סביב 1,205 נקודות ותחילת תיקון עולה בנייר לאזור 1,290 נקודות. עד ליציאה מגבולות אלו המניה תמשיך לדשדש וניתן לסחור את טווח הדשדוש במידה ותרד לאזור הרף התחתון ותתהפך מעליו.
