ערב לפני חג הפסח שבוע מסחר נוסף וסוער נחתם בבורסה של ת”א שממשיכה להפגין עוצמה ובעיקר יציבות ביחס לנעשה מעבר לים. התנודתיות במדדים המובילים אומנם עלתה באופן טבעי אך בשורה התחתונה המדדים מצליחים לשמור על תשואות חיובית אם כי קלות ביחס לירידות חדות בבורסות העולם. שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-1.26% וב-1.06% בהתאמה.
חדשות השבוע – חברת המכשור הרפואי פלסאנמור הודיעה בתחילת השבוע על הערכות לרישום כפול בנאסד”ק. אבו פמילי בוחנת הנפקה ראשונית בבורסה של מניות ואגרות חוב להמרה. טורבוג’ן גייסה 11 מיליון שקל רוב הגיוס הגיע מקרן גידור. עשות אשקלון הודיעה השבוע על הזמנות חדשות בהיקף כולל של כ-100 מיליון שקל. אלביט מערכות ממשיכה להנות מהמתיחות העולמית, קבלה הזמנה של 100 מיליון דולר ממדינה חברה בנאט”ו. מיה דיינמיקס מסרה כלים ראשונים למשטרת מיאמי, החברה ציינה שהסכום הראשוני אינו מהותי. אירודרום מינתה מנכ”ל חדש, מישל בן ברוך שהיה ראש משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה”ב. שת”פ בין בנק הפועלים והראל, ינפיקו אג”ח מיוחד ב-800 מיליון שקל בתחום הנדל”ן המניב. רשות התחרות אישרה את רכישת מזרח ומערב ע”י טיב טעם בתמורה ל-120 מיליון שקל. קרור קבלה הצעת רכש מבעלת השליטה לרכישת מלוא המניות ומחיקתה מהבורסה.
בארה”ב שבוע המסחר החל עם פתיחת סוערת והמשך קריסה של המדדים, החוזים העתידיים הגיעו לירידות של 5%-6% במדדים המובילים בשל תוכנית המכסים ההרסנית של הנשיא טראמפ. עם פתיחת המסחר המדדים רשמו ירידות חדות אך התמתנו בסופו של דבר לנעילה שלילית אך לא דרמתית. המפנה השבועי הגיע ביום רביעי עם הודעה במהלך המסחר של הנשיא טראמפ על השהייה של המכסים לכל המדינות והשארתם על 10% בלבד פרט לסין שם עלה המכס ל-125%. בתגובה, זינקו המדדים המובילים באחד הימים העוצמתיים שנראו בעשורים האחרונים, מדד הנאסד”ק זינק 12% ביום החזק ביותר מאז 2001 והשלישי העוצמתי ביותר מאז מלחמת העולם השנייה.
הדרמה המשיכה אתמול (חמישי) עם העלאת מכסים מצידה של ארה”ב על סין ל-145% ששלחו את המדדים לירידות של עד 4.3% במדדים המובילים. הבוקר (שישי) הסינים לא נשארים חייבים וגם הם מעלים את המכסים על סחורות מארה”ב מ-84% ל-125%. אין ספק שמדובר במלחמת אגו אך כזו שהיא הרסנית לשמי הכלכלות הגדולות בעולם ובעיקר לאזרחים שיפגעו בכיס ובפרנסה. עוד בארה”ב נתוני האינפלציה לחודש מרץ יצאו טובים מהצפי עם עליה במדד מרץ של 0.1% מול צפי לעליה של 0.3%. על רקע הכותרות של מלחמת הסחר והמעקב אחרי חשבונות המדיה החברתית של הנשיא הצבעוני עונת הדוחות מתחילה היום (שישי) עם דוחות של חברות הפיננסים הגדולות, וולס פארגו, ג’י פי מורגן, מורגן סטנלי וחברת ניהול הנכסים בלאקרוק. עונת הדוחות תהיה ברקע תוכנית המכסים של הנשיא בחודש וחצי הקרובים ומעניין יהיה לראות את התחזיות של החברות לרבעון השני ולשנה כולה על רקע תוכנית המכסים.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את קרסו נדל”ן, חברה לישראל ואאורה אשר עלו 8.3%, 7.9%, ו-7.7% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים אופקו , טבע ונאוויטס פטרוליום אשר השילו מערכן 10.7%, 10.3% ו-8.1% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אימד יה”ש, יומן אקסטנשנס וביומיט פד יה”ש אשר עלו 49.2%, 31%, ו-30.6% בהתאמה. מנגד, מניות יוניק טק יה”ש, פליינג ספארק וסילבר קסטל השילו מערכן 24.5%, 17.9% ו-15.8% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-1.26%, מדד ת”א 90 ירד ב-0.31%, מדד הבנקים ירד ב-2.41%, מדד הנדל”ן עלה ב-0.32%, מדד הנפט וגז ירד ב-4.22% ומדד הביומד ירד ב-6.49%. בשוק המט”ח הדולר עלה השבוע ב-0.25% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7360 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.26% וננעל ברמה של 2,417.67 נקודות. התנודתיות הגדולה של השוק מביאה לכך שתמיכה והתנגדויות רחוקות ביחס לימי שגרה. לכן אציין את הרמות החשובות לטווח הקצר. תמיכות קרובות קיימות בפתח פער המחירים של הנר מיום חמישי האחרון סביב 2,408 נקודות, מתחת שפל של יום רביעי האחרון – 2,347 נקודות ומתחת נמוך שבועי ברמה של 2,278/9 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בגבוה שבועית 2,455 ומעל 2,475/83 נקודות.
מדד הבנקים
למרות התנודתיות הגבוהה המדד שומר על גבולות הגזרה שלו כשירד לשפל של חודש מרץ והחזיק שם מעמד עם סגירה מעל 5,400/20 נקודות. התנגדות קרובה במדד קיימת סביב גבוה שבועי קצת מעל 5,800 נקודות ומעל גבוה של שבוע שעבר סמוך ל-5,900 נקודות.
דולר-שקל
הדולר שזינק באמצע השבוע לשיאו בשנה האחרונה אך לא בקידומת שלא ראינו אותו במהלך 2024 סביב 3.82/3 דולר לשקל. אזור ההתנגדות כה מהותי ששוב הדולר קיבל שם גג וקיפל למטה 10 אגורות. טכנית הדולר בראייה הרחבה שומר על גבולות הגזרה שלו כבר שנה שלמה כשהצפי הוא עם ובלי דרמה בארה”ב חזרה למרכז הטווח בטח על רקע חולשתו בעולם.
ביטקוין
בסופו של דבר גם הביטקוין נכנס למומנטום השלילי בעולם וירד כבר בתחילת השבוע שעבר לנמוך חדש מאז נובמבר האחרון. אפשר לומר שהוא סוגר את יעד התבנית של פסגה כפולה סמוך מאוד לאזור של 73-74 אלף דולר לביטקוין. התנגדות קרובה ומשמעותית בביטקוין קיימת סביב 88/9 אלף דולר.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד ירד השבוע עד לאזור הפריצה שלו בחודש אוקטובר שנה שעברה שהוציאה את הראלי האחרון לשיאים החדשים. מחיקת המהלך היורד האחרון מוציאה את המדד מהמבנה העולה הארוך שלו. תמיכה קרובה קיימת סביב 20,000 נקודות שהיא פתח פער מחירים מאתמול, מתחת רצועת תמיכה שקרובה לשפל השבועי. התנגדות קרובה קיימת בגבוה השבועי סביב 21,300 נקודות ו-21800 נקודות תיקון פיבו 61.8% לכל הירידה האחרונה.
מדד ה-S&P500
הרבה קרה מאז שנכתבה הסקירה בשישי שעבר לפני תגובת הגומלין הסינית למכסים של הנשיא טראמפ. טכנית, המדד יצא לתיקון יורד וכבר בשישי סגר את היעד היורד הקצר סביב 5,150 נקודות. בראיה ארוכת טווח כל הירידה האחרונה תיקנה 50% מהמהלך העולה של השנתיים האחרונות שהחל ב-3,500 נקודות בשלהי שנת 2022 ועד לשיאים האחרונים. השאלה היא מה מכאן, האם סיימנו לרדת ואזור של 4,800 נקודות זוהי התחתית האחרונה או שנראה תיקון עמוק יותר (61.8%) לאזור של 4,500 נקודות? בטווח הקצר יותר אזור של 5,500 נקודות פתח פער מחירים יורד ושפל קודם מהווה התנגדות. תמיכה שאינה טכנית קיימת סביב 5,000 נקודות.
.png "מדד ה-S&P500")
שפיר הנדסה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. בניגוד לתנודתיות החריגה שנרשמה השבוע, המניה נסחרה במגמה חיובית לאורך שבוע המסחר, זאת לאחר שהתהפכה פעם מעל אזור 2,240 נקודות. בשלב זה המניה ממשיכה להיסחר בטווח מחירים ברור בין אזור התמיכה 2,240 נקודות לבין 2,380 נקודות ורק פריצה וסגירה מעל אזור זה תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת מעל אזור 2,240 נקודות.
אאורה
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה, אשר נסחרת במגמה יורדת מאמצע חודש פברואר, רשמה השבוע שפל שנתי חדש, אולם התהפכה באגרסיביות כלפי מעלה והתנועה העולם המשיכה עד ליום המסחר האחרון. מהזווית הטכנית המניה נבלמה ביום המסחר האחרון סביב אזור 1,830 נקודות ובשל מבנה המחירים היורד יתכן והמניה רשמה שיא יורד חדש שיביא להמשך המגמה היורדת בנייר. אזור 1,600 נקודות, השפל השבועי והשנתי, סומן כיעד קרוב במקרה של נסיגה ורק שבירתו כלפי מטה תהווה טריגר להמשך הגל היורד
אל על
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה חדה אל מתחת לאזור התמיכה סביב 1,050 נקודות וסגרה את יום המסחר מעליו, אולם ביום שני שברה אזור זה בשנית וחתמה מתחתיו. בהמשך השבוע המניה הוסיפה לרדת וביום המסחר האחרון נכשלה בפריצתו כלפי מעלה. טכנית אזור 1,050 ששימש כאזור תמיכה חשוב לטווח זמן הקצר, נשברה כלפי מטה ונבדק מספר פעמים מלמטה והמניה לא הצליחה לחזור מעליו, לכן הנחת העבודה היא המשך תיקון יורד עם יעד קרוב באזור 920 נקודות. רק פריצה וסגירה מעל 1,050 נקודות תשנה את התמונה השלילית לטווח זמן הקצר
שופרסל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. לאחר ששברה את אזור התמיכה החשוב סביב 3,630 נקודות לפני כשבועיים, השבוע המניה רשמה מספר ניסיונות פריצה חזרה אל מעל אזור זה, אולם נכשלה וכעת אזור 3,630 הפך להתנגדות. הנחת העבודה היא גל יורד כלפי מטה לאזור 3,360 נקודות, השפל השבועי בשלב ראשון שם תיבחן מחדש. במידה ותשבור אזור זה יפתח יעד יורד חדש באזור 3,200 נקודות.
מגדל ביטוח
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בהתאם להנחת העבודה מהסקירות האחרונות, המניה פתחה את שבוע המסחר מתחת לאזור התמיכה החשוב סביב 650 נקודות. ביום שני הוסיפה לרדת לאזור היעד סביב 600 נקודות ו בהמשך השבוע תיקנה כלפי מעלה, אולם נכשלה בשלב זה בפריצה וסגירה מעל 650 נקודות, לכן ההנחה היא המשך המגמה היורדת כל עוד נסחרת מתחת 690 נקודות, הגבוה האחרון.
