קבוצת הפניקס פרסמה הבוקר (ה’) את הדוחות הכספיים לשנת 2024, אותה סיימה עם רווח כולל לבעלי המניות בסך של כ-2.08 מיליארד שקל, המשקף תשואה להון של 18.6%, בהשוואה לרווח כולל של 1.09 מיליארד שקל ותשואה של כ-10.5% בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח כולל השפעה חיובית של גורמים שאינם תפעוליים (השפעת שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות) בסך 327 מיליון שקל.
הרווח מפעילויות הליבה (הרווח בנטרול השפעות לא תפעוליות, כולל שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות) - גדל לכ-1.76 מיליארד שקל (המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור 15.9%) בהשוואה לרווח של כ-1.32 מיליארד שקל (המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור 12.6%) בתקופה המקבילה אשתקד.
מתוך זה, רווח הליבה מביטוח הסתכם ב-1.17 מיליארד שקל לעומת 872 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ורווח הליבה מניהול נכסים ואשראי הסתכם ב-585 מיליון שקל לעומת 450 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ביום 31 בדצמבר, 2024 בסך של כ-11.9 מיליארד שקל.
סכום הנכסים המנוהלים בקבוצה גדל והסתכם ביום 31 בדצמבר, 2024 לסך של 525 מיליארד שקל, כולל רכישת פעילות ניהול קרנות מסורתיות מפסגות שהושלמה בחודש מרץ 2024, בסך של כ-22 מיליארד שקל.
יעדי רווח כולל מפעילויות ליבה
לדברי מנכ"ל הפניקס, אייל בן סימון, אימוץ תקן IFRS-17 צפוי, להפוך את הרווחיות בביטוח לפחות תנודתית וגבוהה יותר. "הוספנו קריאת כיוון ליעדים המעודכנים ב 2027 ובמהלך 2025 ואנחנו צפויים לעדכן כלפי מעלה את היעדים האסטרטגיים שלנו ל-2027".
הפניקס מכוונת לרווח כולל מפעילויות ליבה של 2 מיליארד שקל ב-2027, וזאת לעומת 1.760 מיליארד שקל רווחי ליבה בשנת 2024; החברה מעריכה פוטנציאל לרווח נוסף של 400-600 מיליון שקל מעבר ליעד, בשל יישום תקן IFRS-17 החל מ-2025 וביצועי הקבוצה; החברה מצפה לעדכן את היעדים האסטרטגיים במהלך 2025.
בהתאם למדיניות, הפניקס מדווחת על חלוקת דיבידנד בסך 565 מיליון שקל. סך החלוקה בדיבידנד ורכישה עצמית בגין שנת 2024 הינו כ-1.017 מיליארד שקל (כולל 270 מיליון ש"ח דיבידנד שחולק בחודש ספטמבר ו-182 מיליון שקל רכישות עצמיות במהלך 2024).
פעילות ביטוח
ביטוח כללי - הרווח הכולל לפני מס בשנת 2024 הסתכם ב-1,089 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 703 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעילות בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 884 מיליון שקל בהשוואה לסך של כ- 638 מיליון שקל בתקופה מקבילה. עיקר הגידול בהשוואה לאשתקד נובע משיפור ברווח החיתומי בעיקר מענפי רכב רכוש, ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים בקיזוז ירידה ברווחיות בענף רכב חובה.
ביטוח בריאות - הרווח הכולל לפני מס בשנת 2024 הסתכם ב-290 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 348 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה ברווח נבעה מהירידה בעקום הריבית בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד אשר קוזזה בחלקה ממחקר ביטולים ומעליה ברווח החיתומי.
ביטוח חיים וחיסכון - הרווח הכולל לפני מס בשנת 2024 הסתכם ל-281 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר מהשפעה החיובית של שינוי עקום הריבית (לרבות שינוי בפקטור K) והשפעות מחקר שיעורי מימוש גמלא (TUR) אשר קוזז בחלקו מיישום לוחות תמותה חדשים ועדכונים אחרים. יצוין כי בשנת הדוח גבתה החברה דמי ניהול משתנים בסך של כ- 105 מיליון שקל.
הון אחר - הרווח כולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של 2024 הסתכם ל-712 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך 153 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מהשפעות חיוביות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
פעילות ניהול נכסים ואשראי
בית ההשקעות ולקוחות עושר - (שירותים פיננסים) - הרווח הכולל לפני מס בשנת 2024 הסתכם ל-303 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 241 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווחיות בהשוואה לתקופה אשתקד נובע בעיקר משיפור ברווח בפעילות קרנות וניהול תיקים בעיקר כתוצאה מרכישת פעילות תיקי פסגות בסוף שנת 2023, אשר באה לביטוי בתקופת הדוח.
גמל ופנסיה - הרווח הכולל לפני מס בשנת 2024 הסתכם ל-93 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 73 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח נובעת בעיקר משיפור ברווח מפעילות.
הפצה (סוכנויות) - הרווח הכולל לפני מס בשנת 2024 הסתכם ל-300 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 307 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעילות עלה לסך של כ- 331 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח כולל של כ- 283 מיליון שקל אשתקד. העלייה ברווח מפעילות קוזזה חלקית מהשפעת הירידה בהכנסות מהשקעות נטו הנובעת מעליה בהוצאות מימון כתוצאה מייעול ההון.
אשראי (הפניקס גמא) - הרווח הכולל לפני מס בשנת 2024 הסתכם ל-137 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 91 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווחיות נובעת בעיקר מאיחוד תוצאותיה של פעילות ליווי בניה החל מ-1 בינואר 2024 בחברת גמא ומגידול במרווחי האשראי בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.