בשנת 2024 נרשם שיא כל הזמנים בסך הדיבידנד ששולם ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל אביב, כאשר 226 חברות חילקו דיבידנדים בסך כולל של כ-31.8 מיליארד שקל. זאת לעומת שנת 2023, בה חולקו כ-27.2 מיליארד שקל ע"י 206 חברות, ולעומת שנת 2022, בה נרשם השיא הקודם עם חלוקת 28.6 מיליארד שקל ע"י 233 חברות.
האירועים הביטחוניים והכלכליים שחלו בישראל בשנת 2024, השפיעו על שוק ההון והחברות הציבוריות, והגבירו את אי-הודאות במשק. למרות זאת, החברות הבורסאיות הפגינו חוסן ופעילותן המשיכה להניב רווחים גבוהים, שחולקו לבעלי המניות על פי מדיניות החלוקה שלהן.
בשנת 2024 נשבר שיא בהיקף הדיבידנד שחולק לבעלי מניות מהציבור, כאשר 19.4 מיליארד שקל (כ-61% מסך הדיבידנד הכולל) שולם למשקיעים מהציבור, בעוד היתרה שולמה לבעלי שליטה ולבעלי עניין.
תשואת הדיבידנד הממוצעת של החברות הבורסאיות בשנת 2024 הסתכמה בכ-3.0%, בהשוואה לכ-2.9% בשנת 2023, ולכ-2.8% בשנת 2022. תשואה זו הינה הגבוהה ביותר שנרשמה מאז שנת 2017, והיא בולטת במיוחד לאור הגידול בשיעור של כ-15% בשווי השוק הממוצע של החברות בשנת 2024, לעומת הממוצע בשנת 2023.
בדומה לשנים הקודמות, שיעור החברות שחילקו דיבידנד מדי שנה בכל אחת מחמש השנים האחרונות (2020-2024) עומד על כ-20%, ובקרב החברות הכלולות כיום במדד ת"א-125 שיעור המחלקות גבוה יותר ועומד על 40%.
כמדי שנה ענף הבנקים בלט, בזכות חלוקת דיבידנדים במזומן בסך מצטבר של כ-9.4 מיליארד שקל, אשר מהווים קרוב ל-30% מסך הדיבידנד שחילקו כל החברות הבורסאיות. הבנקים הגדולים שבו לחלק כ-40% מרווחיהם בזכות הרווחיות הגבוהה שהשיגו (חלקם בדרך של רכישה עצמית של מניות, הנחשבת "חלוקה" לפי הגדרת חוק החברות, בנוסף לדיבידנד במזומן). כמו כן בלט גם השנה ענף האנרגיה, נפט וגז עם חלוקת כ-5 מיליארד שקל שהניבה את תשואת הדיבידנד הענפית הממוצעת הגבוהה ביותר (כ-7.2%).
בפברואר 2025 הושק מדד תל-דיב אריסטוקרט, אשר כולל מניות שחילקו דיבידנדים בכל אחת מעשר השנים האחרונות, והניבו תשואת דיבידנד של לפחות 2% בכל אחת מהשנים. המדד כולל כיום 20 מניות שעונות לקריטריונים (מתוך 67 חברות שחילקו דיבידנד ברציפות במשך עשר השנים האחרונות לפחות), והניבו יחד בבדיקה לאחור (Back-Test) תשואת דיבידנד של 5.6% בשנת 2024.
הכותב מיחידת המחקר של הבורסה לני"ע.