בנק הפועלים השלים את השלב המוסדי בגיוס של שתי סדרות אג"ח מסוג COCO באמצעות החרבה של סדרות קיימות. אחת הסדרות ייחודית והונפקה לתקופה לפדיון של 25 שנה. במסגרת המכרז הנפיק הבנק לראשונה נייר ערך מסחרי (נע"מ) לשנה.
שתי סדרות האג"ח זכו לביקושים גבוהים, מהם הבנק החליט להענות לסך כולל של 1.17 מיליארד שקל. המרווח מול אגרות החוב הממשלתיות המקבילות בסדרה הקצרה עומד על כ-1.28% ובסדרה הארוכה על 1.62%. סדרת הנע"מ זכתה לביקושים גבוהים מהם בחר הבנק להיענות לסכום כולל של כ-1.9 מיליארד שקל במרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל.
סך הביקושים הכולל עבור סדרות האג"ח והנע"מ עברו את רף 5 מיליארד שקל.
השלמת ההנפקה מתוכננת עם סיום המכרז לציבור ביום חמישי הקרוב, כתבי ההתחייבות יכללו בהון רובד 2 של הבנק והן יאפשרו את המשך מגמת הצמיחה לצד חיזוק ההון הכולל.