כבר ראינו שבועות של מימושים בתוך המגמה העולה, אולם השבוע הנוכחי הביא עימו סימני חולשה ורוויה עם נרות אדומים במהלך כל השבוע, לרבות ביום היחיד שהשוק עלה בו (רביעי), הדבר הראה לחץ וחולשה בשוק כשמחזורי המסחר התכווצו בהתאם ונראה שכח הקניה בשוק נחלש מעט. אולי זאת החולשה מהשוק בארה”ב או פחד גבהים מהרמות שהשוק הגיע אליהם מה שבטוח שיש סוג של רוויה, כסף שמחפש רווחים ולא עוד הזרמה פנימה. למרות זאת בשלב זה השוק אינו שובר את הכלים ועדיין מחזיק בתנועה צידית סביב רמות השיא.
שבוע המסחר בת”א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת”א 35 ות”א 125 ירדו ב-1.79% וב-1.77% בהתאמה.
חדשות השבוע: טורבוג’ן הודיעה בתחילת השבוע על הזמנה נוספת של מערכות החברה לרשת בתי חולים בארה”ב. איי.סי.אל פרסמה דוחות שיצאו מתחת לתחזיות השוק, ההכנסות הסתכמו ב-1.6 מילי ארד, ירידה של 5.3% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה. צ’ילו-בלו חתמה על השקעה של 47 מיליון שקל בחברה לוינסקי-עופר בתמורה למניות לפי מחיר של 2.71 למניה. אפקון השלימה את העסקה לרכישת מאגמא. חברת האשראי החוץ בנקאי מניף רשמה עליה של 22% ברווח הנקי ב-2024 ל-151.9 מיליון שקל. תורפז רכשה לראשונה חברת טעמים מתוקים בלגית בתמורה ל-8.5 מיליון דולר. לסיכו זכתה בפרויקט תשתיות מים לאומי, צופה הכנסות של 102 מיליון שקל. אלוט פרסמה דוחות טובים לרבעון הרביעי בהם חזרה לרווח של 2 מיליון דולר. בנק מזרחי היה הראשון מבין הבנקים שפרסם את תוצאותיו ל-2024 רשם רווח של 5.455 מיליארד שקל, עליה של 11.1% ביחס ל-2023.
בארה”ב, בחודש ינואר 2025 עלה מדד המחירים של הוצאות משקי הבית 0.3%. המדד עלה 2.5% ב-12 החודשים האחרונים. התוצאות תאמו לציפיות השוק.
שבוע עם לא מעט דוחות שפורסמו הן מצד ישראליות והן מצד חברות אמריקאיות בעיקר מהשורה השנייה. גולת הכותרת הייתה דוחות של ענקית השבבים אנבידיה אשר פורסמו ביום רביעי האחרון לאחר המסחר, החברה סיפקה את הסחורה עקפה את התחזיות וגם הציגה תחזית הכנסות חזקה לרבעון הראשון. למרות זאת המניה צללה אתמול (חמישי) במהלך המסחר ואיתה כל השוק כשסנטימנט הצרכנים ובעיקר המכסים של טראמפ על אירופה ושותפות הסחר הגדולות של ארה”ב מקסיקו מדרום וקנדה מצפון השפיעו הרבה יותר.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את ניו-מד יה”ש, רציו יה”ש ומימון ישיר אשר עלו 6.5%, 5.1%, ו-3.6% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נכסים ובנין, נובה וטאואר אשר השילו מערכן 10%, 9.3% ו-8.2% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את לוינסקי עופר, חג’ג’ אירופה וטריא אשר עלו 44%, 25.2%, ו-20.8% בהתאמה. מנגד, מניות סיאי, אירודרום קבוצה ואיירטאצ’ השילו מערכן 29.7%, 26.1% ו-23.5% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 ירד ב-1.79%, מדד ת”א 90 ירד ב-1.77%, מדד הבנקים ירד ב-0.8%, מדד הנדל”ן ירד ב-1.86%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.9% ומדד הביומד ירד ב-6.59%. בשוק המט”ח הדולר התחזק השבוע ב-0.8% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5920 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.79% וננעל ברמה של 2,469.61 נקודות. למרות ירידות השערים בשורה התחתונה השוק המשיך לזוז הצידה באותו טווח מסחר רחב, מתחת לשיאים ומעל אזור התמיכה. טכנית, החולשה של השוק יחד עם יום מסחר רע במיוחד בארה”ב אמש (חמישי) מזמין את בדיקת אזור התמיכה סביב 2,430/40 נקודות כבר בתחילת השבוע. ירידה מתחת תוציא את השוק לתיקון טכני לריצה האחרונה משערים של 2,000 נקודות לשיאים האחרונים.
מדד הבנקים
מדד הבנקים אומנם ירד קלות השבוע אך עדיין נסחר בצורה עוצמתית מעל לגבוהים האחרונים. טכנית, המימוש של תחילת השבוע יצר שפל עולה סביב 5,476 נקודות שם התמיכה הקרובה. התנגדות קרובה קיימת בגבוה האחרון ויעדי התבנית עומדים סביב 5,700 נקודות כיעד קרוב ויעד מלא באזור של 5,900 נקודות. חשוב לציין שירידה מתחת לשפל האחרון תעמיד את היעדים בסימן שאלה ואף יכולים לבטלם.
דולר-שקל
הדולר המשיך לזוז הצידה השבוע והיום (שישי) יוצא קדימה בעקבות ירידות השערים בארה”ב. למרות היציאה אין שם הכרעה טכנית שכן הדולר ממשיך להיסחר מעל לתמיכה החשובה 3.53/5 וטרם הגיע להתנגדות הקרובה סביב 3.60+ דולר לשקל.
ביטקוין
כבר ביום שלישי האחרון שבר הביטקוין את התמיכה המשמעותית סביב 90 אלף דולר ונזרק בעוצמה כלפי מטה. הביטקוין פותח יעד תבנית של פסגה כפולה לאזור של 73.5 אלף דולר בשלב ראשון ומוציא תבנית היפוך ממגמה עולה ליורדת - זה אומר שכל עליה תהיה לצורך ירידה בשלב זה.
מדד ה-DAX הגרמני
למרות הנעשה בוול סטריט ואיומי המכסים של טראמפ, מדד הדקס ממשיך להיסחר בצורה עוצמתית סביב השיאים האחרונים. תמיכה קרובה קיימת סביב השפל האחרון ברמה של 22,200/300 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בשיאים 22,880/935 נקודות.
.png "מדד ה-DAX הגרמני")
מדד ה-S&P500
לאחר שקבע גבוה חדש ונדבק לגבוהים השוק קבל הכרעה השבוע שרמז ממנה קבלנו כבר ביום שישי שעבר עם נתון אמון הצרכנים שיצא חלש במיוחד. טכנית, המדד שובר השבוע את השפלים האחרונים סביב 6,000 ו-5,920 נקודות בגרף היומי. למרות זאת בראיה רחבה המדד עדיין זז הצידה סביב השיאים האחרונים, השפל האחרון מתחילת השנה סביב 5,770 נקודות שם קיימת תמיכה משמעותית שכן שבירה שלה תוציאה את השוק ממבנה עולה בגרף השבועי ויכול להכניס אותו לתיקון טכני לראלי של השנתיים האחרונות.
אזורים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פתחה את שבוע המסחר ביום היפוך מעל אזור התמיכה האופקי סביב 1,980 נקודות. לאורך שבוע המסחר המניה התבססה מעל אזור זה בליווי מחזורי מסחר ערים. הטריגר לתחילת תיקון עולה יתקבל בפריצה וסגירה מעל 2,100 נקודות ובמידה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 2,100 נקודות שם שוכנת התנגדות אופקית. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור התמיכה סביב 1,980 נקודות.
פוקס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה בשבוע שעבר את הגבוה האחרון באזור 31,720 נקודות ובמהלך שבוע המסחר שחלף המניה ירדה מתחת לאזור הפריצה, אולם ביום חמישי התהפכה חזרה כלפי מעלה וחתמה באזור הגבוה השבועי. טכנית מבנה המחירים המתהווה מלמד על אפשרות להמשך התנועה העולה אל עבר השיא של שנת 2024 באזור 33,700 נקודות שמהווה גם התנגדות אופקית היסטורית. פריצה אמינה של אזור זה תווה טריגר להמשך התנועה העולה לאזור 36,000 נקודות שם תיבחן מחדש.
אורמת
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35 ובבורסת ניו יורק (סימבול: ORA). המניה פתחה את שבוע בעליה קלה, אולם נסוגה חזרה בהמשך השבוע לאזור הפריצה סביב 24,000 נקודות והתבססה מעליו. ביום המסחר האחרון (ה’) המניה עלתה בכ-3% לאחר פרסום הדו”ח הרבעוני וחתמה מעל אזור ההתנגדות הנקודתי סביב 25,000 נקודות. בשלב זה המומנטום החיובי עשוי להימשך גם בימי המסחר הקרובים והנחת העבודה היא המשך תיקון עולה אל עבר היעד באזוק 26,000 נקודות. אזור 24,000 נקודות סומן כאזור תמיכה חשוב לקיומה של המגמה העולה הנוכחית.
מליסרון
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה התבססה לאורך שבוע המסחר מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 31,660 נקודות. טכנית מבנה המחירים המתהווה בחודשים האחרונים הינו שלילי, אולם כל עוד נסחרת מעל אזור התמיכה הנ”ל הנחת העבודה היא המשך התבססות עם אפשרות לתיקון עולה לאזור 33,000 נקודות כיעד קרוב ו ואזור 34,500 כיעד שני שם שוכן השיא השנתי. מנגד, שבירת התמיכה וכישלון פריצה חזרה מעליה תהווה טריגר להעמקת התיקון היורד הנוכחי לאזור 30,000 נקודות כיעד ראשון.
עלבד
מניות החברה נסחרות במדד ת”א צמיחה. המניה מדשדשת מתחילת השנה מתחת לאזור התנגדות האופקי והשיא של שנת 2024 סביב 2,050 נקודות לבין 1,925 נקודות מלמטה. טכנית מבנה המחירים חיובי וההצמדות לאזור ההתנגדות מחזק את ההנחה כי הדשדוש הנוכחי יסתיים בפריצת ההתנגדות והמשך התנועה העולה, אולם יש להמתין לפריצה אמינה וסגירה מעל אזור 2,050 כדי לקבל טריגר חיובי. עד ההנחה היא המשך דשדוש מתחת לאזור ההתנגדות הנ”ל. למעקב
