הייקון מערכות פרסמה תשקיף מדף לגיוס הון בדיסקאונט עמוק ומחקה את בעלי מניותיה כאשר המניה מתרסקת בשוק בכ-60%.
להייקון הון רשום למסחר של כ-22 מיליון מניות, והיא רוצה להנפיק 24 מיליון - 48 מיליון מניות (68.69% מההון אם המהלך יצלח בהיקף מקסימלי). הייקון צופה תמורה שבין 7.2 מיליון שקל - 14.4 מיליון שקל, כאשר מחיר יחידה לא יפחת מ-30 אג’.
רק הבוקר המניה נסחרה ב-115 אג’, ובבורסה נרשמת כעת ירידה של מעל 60% בערכה של הייקון במסחר.
צריך לומר כי מדובר במהלך כשר אבל נודף טעם רע. איפה הרשות לני"ע והבורסה שהיו צריכים לשמור על ציבור בעלי המניות, ולדרוש מהחברה לנסות לגייס בזכויות? מילא, אם בעלי המניות לא היו משתתפים בזכויות, אז הדרך להנפקה ציבורית סלולה, אך בעל מניות הייקון שקם הבוקר רואה מהלך של הנפקה ציבורית מהיום להיום במפתיע.
זאת ועוד, החברה עדכנה בתשקיף כי צפויה המרה של אג"ח וכן נטילת הלוואה נוספת ממשקיע בארה"ב שניתנת להמרה לפי 30 אג’, כך שהדילול הצפוי עמוק יותר. החברה ציינה כמו כן כי היא בוחנת מחיקה מהמסחר.
איזה מסכנים המשקיעים שנסחפו אחר הכותרות החיוביות שייצרה החברה ביוני האחרון עם השתתפותה בתערוכת דרופה שמתקיימה בגרמניה אחת לארבע שנים. החברה החלה לדווח על הזמנות של מערכת Beam2, וחפשה כי המערכת נמכרת בטווח שבין 1.5-1.8 מיליון דולר. הגיוס מגיע אחרי שהייקון ביצעה בשנה החולפת גיוס הון והליך התייעלות, דחיית הלוואות וצמצום עובדים בשיעור של 40% ממצבת העובדים בחברה.