השוק חזר לעלות בשבוע המסחר האחרון שהיה משולב עם סיום 2024 יחד עם פתיחה חיובית בשני ימי המסחר הראשונים של 2025. מדד ת”א 35 ות”א 125 עלו ב-1.47% וב-2.01% בהתאמה. כמיטב המסורת המניות הקטנות והתנודתיות שהחלו להתעורר בסיום השנה הקודמות פתחו בסערה את 2025 עם עליות חדות וגידול במחזורים שבימי השגרה כמעט ולא קיימים. גם מניות השורה השנייה בלטו לחיוב עם עליה חדה וזינוק בלא מעט מניות.
חדשות השבוע: אינטרנט זהב זינקה בחדות השבוע לאחר שחתמה על מזכר הבנות להכנסת פעילות של אלגרי פאוור. איידנטי זינקה בחדות השבוע למרות צניחה של 12% ביום המסחר האחרון לאחר שחתמה על הסכם בפורטוגל לתקנת מערכת AI בכ-290 אלף אירו. דירקטוריון בנק הפועלים אישר השבוע תוכנית התייעלות שתחסוך כ-300 מיליון שקל בשנה ותוריד כ-770 משרות עד 2028. אספן תקים ותפעיל את שטחי המסחר והחניה באצטדיון סמי עופר בחיפה. נקסט ויז’ן זינקה בחדות השבוע לאחר שעקפה את היעדים השנתיים ופרסמה תחזית חזקה לשנת 2025. שר האוצר סמוטריץ’ הודיע השבוע שהוא מתכוון לאשר את שינוי שעות המסחר בבורסה החל מהשנה הבאה מימי ראשון לימי שישי. ישראכרט הודיעה שהצעת דלק קבוצה לרכישת השליטה טובה מזו של מנורה, מנורה מנגד הודיעה שהצעתה טובה יותר ושהיא אינה מתכוונת לשפרה. נמל אשדוד בדרך לבורסה, השבוע פרסמו מכרז לייעוץ הנפקה שילווה את התהליך להנפקה ראשית של עד 49% מהון המניות. פוםוום הקטנה זינקה בחדות ביום המסחר האחרון לאחר שדיווחה על הנפקה פרטית של 19.7 מיליון שקל בהובלה של אי.בי.אי ומור.
בארה”ב שבוע מסחר של חופשת ראש השנה החדשה עם מחזורי מסחר דלילים מאוד בחמשת ימי המסחר האחרונים כולל את יום המסחר הראשון של השנה. מדד ה-S&P 500 סוגר ופותח את השנה בצורה חלשה ורגל שמאל עם חמישה ימי מסחר שליליים. מכיוון שלא קרה הרבה השבוע בשל דלילות אירועים, הדבר הכי מעניין החודש מעבר לנתוני המאקרו הקבועים יהיה כניסתו של הנשיא טראמפ לבית הלבן ותחילת כהונתו כשגזרות של מכסים שוב על הפרק גם מול סין וגם מול מדינות אירופה.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את נקסט ויז’ן, פרטנר ובית שמש אשר עלו 20.6%, 14.9%, ו-14.4% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים פתאל , אלקטריאון ופוקס אשר השילו מערכן 4%, 3.4% ו-3.1% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את איידנטי, אינטרנט זהב וקריאטיב מדיה אשר עלו 125%, 92.5%, ו-82.6% בהתאמה. מנגד, מניות פורסייט, וילק ופלאזה סנטרס השילו מערכן 32.4%, 20.1% ו-16.7% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב-1.47%, מדד ת”א 90 עלה ב-3.4%, מדד הבנקים עלה ב-3.65%, מדד הנדל”ן עלה ב-2.22%, מדד הנפט וגז עלה ב-3.97% ומדד הביומד עלה ב-0.63%. בשוק המט”ח הדולר נחלש השבוע כ-0.7% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6490 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעלייה של 1.47% וננעל ברמה של 2,414.64 נקודות. השבוע היה המשך ישיר לחודשים האחרונים ולראלי במדד שנמשך עם שיאים חדשים תוך כדי תיקונים מינוריים בתוך המגמה החזקה. מהבחינה הטכנית השבוע המדד יצר שפל עולה נוסף כך שהתמיכה הקרובה עולה ל-2,362 נקודות. הנעילה החיובית ביום חמישי האחרון בשיא חדש מעל 2,400 נקודות פותחת יעד תבנית לאזור של 2,460 נקודות.
מדד הבנקים
מדד הבנקים יצא השבוע קדימה בעוצמה ומחק חודש של חולשה שהיה סוג של תיקון טכנית קל שבקלים לריצה מאז מחודש ספטמבר. מהבחינה הטכנית המדד לא באמת ביצע תיקון עמוק וגם לא קבע גבוה חדש. טכנית בטווח הקצר יש לשים לב לרמות השיא באזור של 5,180 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בשפל של השבוע ברמה של 4,890 נקודות ומתחת כל האזור של 4,780/800 מהווה תמיכה חשובה.
דולר -שקל
אין הרבה מה לחדש בצמד דולר-שקל השבוע כשגבולות הגזרה מהשבועיים האחרונים נשמרו, אזור התנגדות קרוב סביב 3.67/8 אל מול תמיכה בטווח הקצר מאוד סביב 3.63.
מדד ה-DAX הגרמני
מדד הדקס חזר למסחר ביומיים האחרונים לאחר חופשת כריסמס ארוכה וחופשת השנה החדשה. מהבחינה הטכנית המדד מייצר תבנית של פיזור שהיא לא בהכרח חיובית לטווח הקצר. חשוב לציין שתבניות כאלה עד שלא יוצאת לפועל הן רק תבניות פוטנציאליות בלבד. תמיכה החשובה קיימת סביב 19,660 נקודות שהיא תיקון 50% למהלך האחרון והגבוה האחרון שנפרץ. התנגדות קרובה קיימת באזור של 20,000/100 נקודות פתח פער המחירים האחרון.
מדד ה-S&P500
המדד מגלה חולשה מזה כחודש עם הנפילה החדה מרמת השיא לאחר החלטת הריבית. רבים מהסוחרים והטכנאים רואים תבנית ראש וכתפיים (תבנית היפוך ממגמה עולה ליורדת) שאכן מתהווה. תמיכה על הגרף היומי קיימת סביב 5,830/60 נקודות שנוצרה מפתח פער המחירים של בחירת טראמפ ועד לשפלים האחרונים. בגרף היותר ארוך אפשר לציין את 5,800 כתמיכה קרובה ברמה של ממוצע 20 שבועי ולכן המדד נמצא באזור חזק לא רק לטווח הקצר אלא בראיה בינונית. נוסיף לזה את הלא נודע והקפריזיות של הנשיא החדש ישן דונלד טראמפ בהחלט אפשרי לקבל כאן תיקון לא רק בטווח הקצר אלא לריצה של השנתיים האחרונות.
קמטק – CAMT
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35 ובבורסת הנאסד”ק. המניה המשיכה לנוע הצידה השבוע ונראה שבנתה תבנית המשכית שיכולה להוציא את המניה קדימה בצורה משמעותית. לריצת הדגל שמתהווה תפתח תבנית לאזור של 95 דולר בשלב ראשון כשבאמצע אנחנו רואים את רמת 88-90 דולר כהתנגדות משמעותית מהחודשים האחרונים.
נייס – NICE
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35 ובבורסת הנאסד”ק. המניה נסחרת במומנטום שלילי ונדבקת לנמוכים האחרונים כשהיא נמצא באזור תמיכה חזק מאוד עם שלל רמת תמיכה הקרובה בכל הרצועה של 165-170 דולר. מחזור המסחר הנמוכים יכולים להעיד על חוסר עניין וחלק על העדר מוכרים (תלוי מי פרשן). גידול במחזור ויציאה קדימה יכולה להיות זו שתעיד על השינוי. למעקב בשלב זה.
איי.סי.אל
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה חתמה שבוע מסחר חיובי והמשיכה בתנועה הצידית בטווח המחירים 1,735 נקודות מלמטה לבין 1,840 נקודות מלמעלה. טכנית הדשדוש הנוכחי התקבל לאחר מהלך עליות, לכן ההנחה היא שהמניה תמשיך במגמה העולה והטריגר לסיום הדשדוש יתקבל בפריצה וסגירה מעל 1,840 נקודות ומחיר יעד קרוב סביב 1,930 נקודות הגבוה של חודש מרץ.
פתאל החזקות
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה שברה ביום המסחר האחרון את אזור התמיכה האופקי סביב 52,000 נקודות. טכנית אי יכולת חזרה מעל אזור התמיכה שנשבר תהווה טריגר להעמקת התיקון היורד אל עבר אזור 49,150 נקודות שם שוכנת תמיכה חשובה. במידה ותרד לאזור זה ותתהפך כלפי מעלה יתקבל טריגר לסיום התיקון היורד. למעקב
טלסיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה הוסיפה להתבסס לאורך שבוע המסחר מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 19,320 נקודות. טכנית מתהווה תבנית המשך המגמה החיובית, אולם רק פריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ”ל יהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם מחיר יעד קרוב באזור 22,000 נקודות.
אלקטרה נדלן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פתחה את שבוע המסחר בירידות שערים וירדה לאזור התמיכה האופקי סביב 4,370 נקודות, בהתאם להנחת העבודה מהסקירה האחרונה. ביום רביעי המניה רשמה נר היפוך מעל אזור התמיכה הנ”ל בליווי מחזור מסחר גבוה וביום חמישי המניה רשמה עליה חדה. טכנית קיימת אפשרות להמשך המומנטום החיובי בטווח הקצר עם יעד קרוב סביב 5,080 נקודות. הנחת העבודה בתקוף כל עוד נסחרת מעל אזור התמיכה החשוב סביב 4,370 נקודות.
ריטיילורס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מתממשת זה השבוע השלישי לאחר שנבלמה באזור 8,000 נקודות. ביום המסחר האחרון המניה פתחה בירידה סביב אזור התמיכה הנקודתית סביב 7,190 נקודות וסגרה בשער הבסיס. בפועל המניה רשמה נר היפוך מעל אזור תמיכה כך שנוצר שפל עולה. במידה ומניה תשמור על אזור 7,190 קיימת אפשרות לחזרה לגבוה האחרון כיעד ראשון. מנגד, שבירה כלפי מטה של 7,190 וכישלון פריצה מעליה, התמיכה הבאה שוכנת באזור 6,900 נקודות.
